Avec plus de 30 ans d’expérience, Jonathan Luesby aide les clients à bâtir une confiance financière durable grâce à une planification personnalisée de la richesse, de la fiscalité et de la succession. Planificateur financier agréé et gestionnaire de placements agréé, il se distingue par son approche transparente, centrée sur le client. Entièrement bilingue et diplômé de l’Université d’Ottawa, Jonathan apporte à sa pratique à la fois une perspective locale et une vision globale. En dehors du bureau, il aime faire du bénévolat, voyager et passer du temps avec sa femme Michèle et leurs deux fils adultes.
Votre partenaire en gestion de patrimoine personnalisé et complet
Votre allié dans la poursuite de la liberté financière
Nous allons au-delà de la gestion du capital : chez 4 Pillars Wealth, nous nous concentrons sur l'optimisation de votre parcours financier en alliant technologie, stratégies modernes et valeurs fondamentales telles que l'intégrité, la transparence et l'équilibre. Nous offrons des conseils honnêtes et personnalisés ainsi qu'une expérience proactive et attentionnée.
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Jonathan Luesby, CFP®, CIM®, FCSI®, CEA
Wealth Planner
Michele Luesby
Assistant Wealth Planner
Sameer Amin, MBA, CIM®
Supervising Portfolio Manager
Jonathan Luesby, CFP®, CIM®, FCSI®, CEA
Wealth Planner
À PROPOS
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Coordonnées
Michele Luesby
Assistant Wealth Planner
À PROPOS
Sameer Amin, MBA, CIM®
Supervising Portfolio Manager
À PROPOS
Sameer Amin est gestionnaire de portefeuille chez Optimize. Il dirige une équipe d’associés et s’assure que les stratégies de placement correspondent aux objectifs de chaque client, à sa tolérance au risque et à son horizon de placement. Il collabore étroitement avec les conseillers afin d’offrir une orientation constante et bien informée aux familles qu’il accompagne. Attiré par l’industrie financière grâce à une passion pour la résolution de problèmes complexes, Sameer trouve sa satisfaction dans le fait d’aider ses clients à prendre des décisions clés avec clarté et confiance. Il accorde une grande valeur à la confiance qui se construit grâce au processus de transformation des données et observations du marché en stratégies concrètes et durables. En dehors du travail, Sameer aime voyager avec sa famille et découvrir de nouveaux endroits, autant pour se détendre que pour gagner en perspective.
Valeurs de l'équipe
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L’intégrité, la transparence et une approche axée sur le client sont au cœur de nos opérations. Nous nous engageons à offrir des conseils honnêtes, clairs et personnalisés, afin de veiller à ce que nos clients se sentent soutenus tout au long de leur parcours financier. La collaboration est une autre de nos valeurs clés. Nous réunissons notre expertise variée pour élaborer des stratégies sur mesure pour chaque client, selon ses besoins. ---
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Nos clients bénéficient d’une expérience proactive et très attentive, qui simplifie et bonifie leur vie financière. Chez 4 Pillars Wealth, nous croyons qu’il faut constamment aller plus loin dans notre façon de servir nos clients et de bâtir des relations durables. Cela signifie non seulement répondre aux besoins actuels de nos clients, mais aussi anticiper les défis et les occasions à venir. ---
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Nous cherchons à adapter nos services et nos solutions pour qu’ils s’harmonisent avec un paysage financier en constante évolution. Ainsi, nous restons toujours un partenaire de confiance et une valeur sûre pour nos clients. 4 Pillars Wealth salue l’évolution de la gestion de patrimoine, et cherche toujours la meilleure façon de favoriser le mieux-être financier de nos clients.
Soutien à notre communauté
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Notre équipe est fière d’avoir soutenu la Heart & Stroke Foundation, en contribuant à sa mission d’améliorer la santé cardiaque et de réduire les effets de l’AVC. Au fil des ans, nous avons participé activement à des initiatives, allant des campagnes de financement à la base jusqu’à des rôles de leadership qui ont permis de susciter un changement concret. Par exemple, nous avons contribué à assurer des régimes de retraite solides pour les bénévoles et le personnel grâce à notre leadership au sein du comité de retraite. Pour en savoir plus sur cette organisation et sur l’importance de son travail, visitez le site Web de la Heart & Stroke Foundation.
4 Pillars Wealth est honoré d’appuyer Make-A-Wish Canada, un organisme voué à réaliser des vœux qui changent la vie d’enfants atteints de maladies graves. Au-delà de créer des moments de joie, ces vœux jouent un rôle essentiel dans l’amélioration des résultats médicaux et dans le bien-être global des enfants et de leurs familles. En contribuant à cette mission, 4 Pillars Wealth aide à apporter espoir et force aux enfants qui font face à des défis de santé importants, afin qu’ils puissent vivre des moments de bonheur et de responsabilisation pendant les périodes difficiles. ---
4 Pillars Wealth est fier d’appuyer la Banque alimentaire d’Ottawa, un organisme qui s’engage à fournir de la nourriture fraîche et non périssable, ainsi que des articles essentiels comme des couches, des articles de toilette et des produits d’entretien à un réseau de plus de 100 programmes alimentaires dans toute la ville. En s’associant à la banque alimentaire, 4 Pillars Wealth contribue à une vision d’une alimentation saine, accessible et durable pour tous. Son soutien aide à améliorer l’accès à une nourriture nutritive, à renforcer le réseau de la banque alimentaire, à encourager l’innovation sociale et à défendre des changements systémiques qui réduisent l’insécurité alimentaire au sein de la communauté. ---
Sensibiliser la population et militer pour des soins de meilleure qualité est au cœur de Colorectal Cancer Canada, un organisme sans but lucratif voué à soutenir les patient(e)s et les familles touché(e)s par la maladie. Grâce à l’éducation, aux initiatives de prévention et à l’amélioration de l’accès aux traitements, l’organisme s’efforce de réduire l’incidence et de bonifier les résultats. En appuyant cette mission, 4 Pillars Wealth contribue à des programmes essentiels qui permettent aux patient(e)s d’avancer, aident les proches aidants et favorisent des progrès concrets dans les soins contre le cancer partout au Canada.