Richard Bylsma est un planificateur financier agréé (Certified Financial Planner) qui croit que des décisions éclairées mènent à une réussite financière durable. Il prend le temps de comprendre les objectifs de chaque client et offre des conseils clairs et personnalisés. Ses services comprennent la planification de la retraite et de la succession, la relève d’entreprise, les régimes de pension et des stratégies liées à l’héritage, afin d’aider les clients à protéger ce qu’ils ont bâti et à planifier l’avenir avec confiance.
Votre partenaire en gestion de patrimoine personnalisé et complet
Votre allié dans la poursuite de la liberté financière
Nous allons au-delà de la gestion du capital : chez Aesica Financial, nous nous concentrons sur l'optimisation de votre parcours financier en alliant technologie, stratégies modernes et valeurs fondamentales telles que l'intégrité, la transparence et l'équilibre. Nous offrons des conseils honnêtes et personnalisés ainsi qu'une expérience proactive et attentionnée.
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Richard Bylsma, CFP®
Wealth Planner
Phillip Soares, CIM®, PFP®
Associate Portfolio Manager
Will Gilroy, CFA®, MA
Senior Portfolio Manager
Sameer Amin, MBA, CIM®
Supervising Portfolio Manager
Nick Cup, MBA, CFP®, CIM®
Supervising Portfolio Manager
Richard Bylsma, CFP®
Wealth Planner
À PROPOS
Phillip Soares, CIM®, PFP®
Associate Portfolio Manager
À PROPOS
Phillip Soares est gestionnaire de portefeuille associé chez Optimize. Il compte plus de 10 ans d’expérience dans le secteur des services financiers. Il adopte une approche centrée sur le client — appuyée par son expertise technique et son engagement à bâtir des relations durables — afin d’offrir des conseils de haute qualité. Il est titulaire d’un baccalauréat en commerce en économie, sciences de la gestion et finance de la Toronto Metropolitan University. Il a aussi obtenu les titres de Gestionnaire de placements agréé et de planificateur financier personnel, ce qui témoigne de sa volonté de poursuivre sa croissance professionnelle. Parmi les réalisations dont Phillip est le plus fier, il y a la construction de sa pratique à partir de zéro. Grâce à beaucoup de travail, au souci de l’intégrité et à une attention constante aux objectifs changeants de ses clients, il a su développer des relations de longue date. Phillip est fier de ses origines portugaises et dévoue sa vie à sa famille. Il trouve sa motivation dans son rôle de mari et de père. En dehors du travail, il se décrit comme un « DJ presque retraité » qui aime toujours dénicher des disques. Il est aussi un fervent amateur de soccer et de football, mais il passe également du temps sur le terrain de pickleball.
Will Gilroy, CFA®, MA
Senior Portfolio Manager
À PROPOS
William Gilroy est gestionnaire de portefeuille chez Optimize, où il conçoit des stratégies de placement adaptées aux objectifs de chaque client, à sa tolérance au risque et à sa situation financière globale. Il travaille sans relâche pour harmoniser les portefeuilles avec les fluctuations des marchés et les besoins des clients qui évoluent, offrant ainsi des conseils constants tout au long du processus. Passionné par les marchés financiers et par la volonté d’avoir un impact concret, William accompagne les clients et les conseillers grâce à sa solide expertise en investissement. Il veille à ce que chaque client reçoive une stratégie réfléchie, flexible et conçue pour assurer la réussite à long terme. En dehors du travail, William aime passer du temps avec sa femme et ses deux fils, profiter de week-ends paisibles à la maison et jouer au golf. Il accorde une grande importance à la prise de temps pour se ressourcer et rester en équilibre.
Sameer Amin, MBA, CIM®
Supervising Portfolio Manager
À PROPOS
Sameer Amin est gestionnaire de portefeuille chez Optimize. Il dirige une équipe d’associés et s’assure que les stratégies de placement correspondent aux objectifs de chaque client, à sa tolérance au risque et à son horizon de placement. Il collabore étroitement avec les conseillers afin d’offrir une orientation constante et bien informée aux familles qu’il accompagne. Attiré par l’industrie financière grâce à une passion pour la résolution de problèmes complexes, Sameer trouve sa satisfaction dans le fait d’aider ses clients à prendre des décisions clés avec clarté et confiance. Il accorde une grande valeur à la confiance qui se construit grâce au processus de transformation des données et observations du marché en stratégies concrètes et durables. En dehors du travail, Sameer aime voyager avec sa famille et découvrir de nouveaux endroits, autant pour se détendre que pour gagner en perspective.
Nick Cup, MBA, CFP®, CIM®
Supervising Portfolio Manager
À PROPOS
Nicholas Cup est gestionnaire de portefeuille chez Optimize. Il se spécialise dans le suivi des placements liés aux stratégies financières globales de ses clients, afin de s’assurer que les ajustements correspondent à leurs objectifs particuliers. Fort de plus de 12 ans d’expérience, il maîtrise la planification des flux de trésorerie à la retraite, la gestion de placements, la planification fiscale et successorale, ainsi que la planification en assurance. Nicholas est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) et détient à la fois les désignations Planificateur financier agréé (Certified Financial Planner) et Gestionnaire de placements agréé (Chartered Investment Manager). Nicholas croit que la tranquillité financière commence par un plan clair et un portefeuille diversifié — pas seulement par les rendements du marché. Il est fier d’aider les clients à prendre des décisions éclairées et collabore étroitement avec les conseillers pour élaborer des solutions personnalisées et durables. En dehors du travail, Nicholas aime passer ses fins de semaine à la campagne avec sa famille et son chien, ainsi que faire du golf, du vélo et de la course.
Valeurs de l'équipe
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Chez Aesica Financial, l’intégrité constitue le socle de notre façon de faire. Nous nous engageons à agir avec honnêteté et sens des responsabilités, afin de veiller à ce que chacune de nos recommandations corresponde à vos meilleurs intérêts. En respectant les plus hauts standards éthiques, nous bâtissons la confiance et favorisons des relations significatives et durables qui soutiennent votre réussite financière.
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La transparence est au cœur de la façon dont nous servons nos clients. Nous privilégions le dialogue ouvert et la divulgation complète, en répondant à toute question en suspens afin de nous assurer que vos interrogations trouvent réponse. En apportant de la clarté et en favorisant la compréhension, nous vous donnons les moyens de prendre des décisions éclairées avec confiance, sachant que vos objectifs financiers demeurent toujours au centre de nos préoccupations.
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Nous croyons que des clients bien informés sont des clients confiants. Chez Aesica Financial, nous prenons le temps d’expliquer les stratégies, de répondre à vos questions et de vous accompagner à chaque étape de votre parcours financier. Notre engagement envers la formation vous assure d’avoir les connaissances et les perspectives nécessaires pour prendre des décisions qui s’arriment à vos objectifs et à vos priorités uniques.
Historique
Soutien à notre communauté
Offrir des chances d’éducation équitables aux enfants est une cause que Aesica Financial tient à cœur. En appuyant First Book Canada, l’équipe aide à faire en sorte que les enfants qui en ont besoin aient accès aux ressources nécessaires pour réussir sur le plan scolaire. Cela témoigne de leur volonté de favoriser des avenirs plus prometteurs grâce à l’éducation et à l’engagement communautaire.
L’amélioration de la santé des enfants est une priorité pour Aesica Financial. En faisant un don à SickKids, ils soutiennent une recherche pédiatrique novatrice et des soins innovants qui profitent aux enfants et aux familles. Leur engagement met en évidence leur volonté de faire progresser les soins de santé et de bâtir un avenir plus sain pour la prochaine génération.
Favoriser la compréhension et la réconciliation entre les communautés autochtones et non autochtones est un volet important pour Aesica Financial. Grâce à leur soutien au Gord Downie & Chanie Wenjack Fund, ils contribuent à des efforts visant à promouvoir l’inclusion et à renforcer les liens entre les communautés. Cet engagement reflète leur conviction qu’une société plus compatissante et unie est possible.