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Votre allié dans la poursuite de la liberté financière

Nous allons au-delà de la gestion du capital : chez Balance by Planning, nous nous concentrons sur l'optimisation de votre parcours financier en alliant technologie, stratégies modernes et valeurs fondamentales telles que l'intégrité, la transparence et l'équilibre. Nous offrons des conseils honnêtes et personnalisés ainsi qu'une expérience proactive et attentionnée.

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Rencontrez l'équipe

Randal Hack, CCIB, FCIP, CAIB, CRM

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Wealth Planner

Quinn Flynn

Quinn Flynn

Financial Professional

Sameer Amin, MBA, CIM®

Sameer Amin, MBA, CIM®

Supervising Portfolio Manager

Narges Khalili

Narges Khalili

Associate Portfolio Manager

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Valeurs de l'équipe

  • Travailler dans le meilleur intérêt des clients constitue le fondement de toutes nos décisions. En tenant compte de la situation unique de chacun, nous prenons le temps d’écouter, afin que chaque recommandation reflète ce qui compte le plus pour les clients. Notre approche renforce la confiance et favorise des relations durables, bâties sur un véritable souci du bien-être.

  • Nous sommes là pour les gens. Cela signifie que nous faisons délibérément participer nos clients et que nous restons attentifs à ce qui se passe dans leur vie — tant sur le plan personnel que financier. Cette communication ouverte et empreinte d’humanité crée un climat de compréhension et de soutien, où les clients se sentent toujours écoutés et valorisés.

  • La philosophie de notre pratique, c’est que nous ne donnerions jamais un conseil à un client que nous ne suivrions pas nous-mêmes. Les clients peuvent s’attendre à un accompagnement réfléchi et transparent, conçu pour les aider à prendre des décisions éclairées avec confiance et clarté.

Historique

1995–1998

A lancé sa carrière chez London Life, jetant les bases d’une planification financière complète et tissant des relations solides avec ses clients.

1998–2003

A rejoint MemberCare Financial à titre de conseiller financier, approfondissant davantage son expertise en matière de placements et de solutions en assurance.

2003–2007

S’est tourné vers WorldSource Financial comme conseiller financier indépendant, élargissant sa pratique et sa clientèle.

2007–2008

A conclu un partenariat avec Professional Investment Services, poursuivant ainsi la prestation de conseils financiers indépendants axés sur des stratégies de patrimoine personnalisées.

2008–Present

A rejoint Global MaxFin Investments Inc. comme conseiller financier indépendant, offrant une planification financière sur mesure et des solutions de gestion de placements.

2017

A accueilli la fille de Randal, Quinn Flynn, au sein de la pratique comme conseillère financière, et l’a nommée comme sa successeure afin d’assurer la continuité des services pour les générations à venir.

Soutien à notre communauté

Nous nous engageons à soutenir une éducation équitable pour les enfants des collectivités à faible revenu. Grâce à notre implication auprès de First Book Canada, nous contribuons à réduire les obstacles à l’apprentissage en fournissant des ressources essentielles ainsi que des occasions pour les éducateurs et les élèves. Cela reflète la conviction de notre équipe de favoriser un avenir plus prometteur et de veiller à ce que chaque enfant ait accès à une éducation de qualité.

Faire progresser la santé pédiatrique figure parmi nos principales priorités philanthropiques. En faisant un don à SickKids, nous soutenons des recherches novatrices et offrons des soins de calibre mondial aux enfants. Notre engagement aide non seulement à améliorer les résultats en matière de santé, mais aussi à apporter espoir et réconfort aux familles, soulignant ainsi notre détermination à améliorer la vie des jeunes patients et à contribuer à des collectivités plus en santé.

La promotion de la sensibilisation culturelle et de l’unité est un autre de nos grands champs d’action. Grâce à notre soutien au The Gord Downie & Chanie Wenjack Fund, nous contribuons aux efforts de réconciliation et favorisons une meilleure compréhension entre les communautés autochtones et non autochtones au Canada. Notre implication traduit notre volonté de contribuer à bâtir une société plus inclusive et bienveillante pour les générations futures.