Kevin est impliqué dans la création et la gestion de patrimoine depuis 1999. Il a développé un engagement personnel fort envers le bien-être financier de ses clients à toutes les étapes de leur vie. La priorité de Kevin est de bâtir des relations durables avec chacun de ses clients. Écoute attentive, il excelle à collaborer avec eux pour élaborer des stratégies permettant d’atteindre leurs objectifs. Kevin s’efforce toujours d’offrir un service résolument centré sur le client. Ses spécialisations financières incluent la sélection d’investissements, la gestion des risques, les solutions de retraite et les options fiscalement efficaces. En tant que conseiller indépendant, Kevin a accès à des fonds d’investissement, des fonds distincts, ainsi qu’à des produits d’assurance vie, maladie grave et invalidité provenant de fournisseurs canadiens, offrant ainsi une flexibilité de choix et des structures de coûts compétitives. Kevin a étudié le droit des affaires et la communication à l’Université Memorial. En 2020, il a obtenu la désignation de Professional Financial Advisor (PFA). Kevin continue de perfectionner ses compétences en éducation financière et en investissement grâce à des cours de perfectionnement, des conférences sur l’investissement et des consultations avec des experts du secteur.
Votre partenaire en gestion de patrimoine personnalisé et complet
Votre allié dans la poursuite de la liberté financière
Nous allons au-delà de la gestion du capital : chez Bennett Group, nous nous concentrons sur l'optimisation de votre parcours financier en alliant technologie, stratégies modernes et valeurs fondamentales telles que l'intégrité, la transparence et l'équilibre. Nous offrons des conseils honnêtes et personnalisés ainsi qu'une expérience proactive et attentionnée.
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Kevin Bennett
Planificateur en gestion de patrimoine
Jane Yuanzhen Qu, CFP®, CSC®
Planificateur en gestion de patrimoine
Kevin Bennett
Planificateur en gestion de patrimoine
À PROPOS
Jane Yuanzhen Qu, CFP®, CSC®
Planificateur en gestion de patrimoine
À PROPOS
Jane Qu est une planificatrice en gestion de patrimoine passionnée, avec plus d’une décennie d’expérience. Dès ses premiers pas dans le domaine, elle a toujours cru fermement que tout le monde mérite d’avoir accès à des conseils financiers personnalisés et faciles à comprendre.
Elle a consolidé cette conviction tout au long de son parcours scolaire, en obtenant un baccalauréat en administration des affaires de Memorial University of Newfoundland, ainsi qu’une série de titres : Planificateur financier agréé (CFP®), Associé(e) en planification financière admissible (QAFP®) et Canadian Securities Course (CSC®).
Chez Optimize, Jane met à profit son expérience et sa formation pour élaborer des stratégies sur mesure pour chacun de ses clients, peu importe où ils en sont dans leur parcours financier : ceux et celles qui débutent tout juste, les familles qui planifient les études de leurs enfants, ou les retraités qui cherchent à maximiser leur épargne. Son expertise couvre notamment la planification de la retraite, l’épargne-études, les stratégies fiscales avantageuses et l’accumulation de richesse à long terme.
En plus de ses réalisations professionnelles, Jane redonne à sa communauté en faisant du bénévolat auprès d’Advocis — Newfoundland and Labrador. Elle y occupe les fonctions de secrétaire et de trésorière, et joue un rôle actif dans la promotion de normes professionnelles au sein de l’industrie de la planification financière.
Valeurs de l'équipe
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Chez The Bennett Group, les clients sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous mettons l’accent sur l’établissement de relations significatives fondées sur la confiance, afin que chaque client se sente reconnu et soutenu. Cette philosophie guide chacune de nos décisions lorsque nous concevons des stratégies financières pour nos clients. Chaque solution doit correspondre aux objectifs personnels et à la situation particulière du client.
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Le Bennett Group s’engage à fournir des conseils impartiaux et une communication claire tout au long du processus complet de planification financière. Chaque interaction avec les clients se déroule dans la plus grande transparence et avec une clarté sans compromis. Nous cherchons à mériter la confiance des clients, profondément et pleinement, en tant que partenaire sur lequel ils peuvent compter tout au long de leur parcours financier.
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Nous restons toujours à l’affût des dernières tendances du secteur et des changements sur les marchés, afin que nos stratégies reflètent ce qui se passe dans le monde, en temps réel. Nous transmettons ces évolutions aux clients grâce à du contenu facile à comprendre, comme des articles, des balados et des vidéos. Ces mises à jour continues aident nos clients à se sentir confiants dans leurs décisions financières.
Soutien à notre communauté
Le Bennett Group est déterminé à soutenir des occasions d’éducation équitables pour les enfants des communautés à faible revenu. Grâce à notre implication auprès de First Book Canada, nous contribuons à éliminer les obstacles à l’apprentissage et à fournir aux élèves ainsi qu’aux éducateurs des ressources essentielles. Notre soutien reflète notre conviction en un avenir où chaque enfant a accès à une éducation de qualité.
Par sa contribution à SickKids, The Bennett Group soutient une recherche novatrice et des soins d’envergure mondiale pour les enfants qui en ont le plus besoin. Notre engagement aide non seulement à améliorer les traitements, mais aussi l’expérience vécue par les familles. Cela souligne notre volonté d’améliorer la vie des jeunes patients, de leurs proches et de nos communautés.
Le Bennett Group s’engage également à promouvoir une plus grande sensibilisation culturelle et l’harmonie au Canada. Grâce à notre soutien envers le The Gord Downie & Chanie Wenjack Fund, nous contribuons à mieux comprendre les relations entre les communautés autochtones et non autochtones au Canada. Notre implication témoigne de notre engagement à bâtir une société plus inclusive et bienveillante pour les générations futures.