Natif et établi à Red Deer, Glen aide ses clients à bâtir et à protéger leur patrimoine depuis 2000. Fort d’une expérience en gestion d’entreprise et titulaire d’un titre CFP, il apporte une vision concrète ainsi qu’un accompagnement personnalisé à chaque relation avec ses clients. Glen prend le temps de comprendre en profondeur les objectifs de chaque personne et propose une planification financière honnête et adaptable pour les soutenir autant dans leur vie que dans leur entreprise.
Votre partenaire en gestion de patrimoine personnalisé et complet
Votre allié dans la poursuite de la liberté financière
Nous allons au-delà de la gestion du capital : chez The Caton Group, nous nous concentrons sur l'optimisation de votre parcours financier en alliant technologie, stratégies modernes et valeurs fondamentales telles que l'intégrité, la transparence et l'équilibre. Nous offrons des conseils honnêtes et personnalisés ainsi qu'une expérience proactive et attentionnée.
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Glen Caton, CFP®, BCom
Wealth Planner
Harris Whiting, CIM®
Associate Portfolio Manager
Nick Cup, MBA, CFP®, CIM®
Supervising Portfolio Manager
Glen Caton, CFP®, BCom
Wealth Planner
À PROPOS
Harris Whiting, CIM®
Associate Portfolio Manager
À PROPOS
Harris Whiting est associé gestionnaire de portefeuille chez Optimize, où il aide les clients à investir avec intention et clarté. Son rôle dépasse la gestion des portefeuilles : il agit aussi comme coach, éducateur et partenaire de confiance. Il veille à ce que chaque décision reflète la situation financière de chaque client ainsi que ses objectifs à long terme. Il collabore également avec les conseillers pour offrir une expérience client fluide et soutenante. Au début de sa carrière, Harris a compris à quel point l’argent influence la vie quotidienne. Animé par la passion d’aider les autres à se sentir confiants dans leurs finances, il a fait son entrée dans les services financiers. Simplifier des concepts complexes en plans d’action faciles à comprendre fait partie des aspects les plus gratifiants de son travail. Il guide ses clients avec constance au fil des fluctuations des marchés, en créant des portefeuilles résilients qui restent fidèles aux objectifs des clients. En dehors du travail, Harris aime la course à pied sur longue distance, le golf, les voyages, découvrir les restaurants de Toronto et se tenir au courant des tendances du marché. Avant tout, il accorde une grande importance au temps de qualité qu’il passe en famille et avec ses amis.
Nick Cup, MBA, CFP®, CIM®
Supervising Portfolio Manager
À PROPOS
Nicholas Cup est gestionnaire de portefeuille chez Optimize. Il se spécialise dans le suivi des placements liés aux stratégies financières globales de ses clients, afin de s’assurer que les ajustements correspondent à leurs objectifs particuliers. Fort de plus de 12 ans d’expérience, il maîtrise la planification des flux de trésorerie à la retraite, la gestion de placements, la planification fiscale et successorale, ainsi que la planification en assurance. Nicholas est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) et détient à la fois les désignations Planificateur financier agréé (Certified Financial Planner) et Gestionnaire de placements agréé (Chartered Investment Manager). Nicholas croit que la tranquillité financière commence par un plan clair et un portefeuille diversifié — pas seulement par les rendements du marché. Il est fier d’aider les clients à prendre des décisions éclairées et collabore étroitement avec les conseillers pour élaborer des solutions personnalisées et durables. En dehors du travail, Nicholas aime passer ses fins de semaine à la campagne avec sa famille et son chien, ainsi que faire du golf, du vélo et de la course.
Valeurs de l'équipe
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Le Groupe Caton accorde la priorité à un service personnalisé, en portant une attention particulière aux objectifs et aux besoins uniques de chaque client. Notre personnalisation rigoureuse renforce la confiance et favorise des relations significatives, aidant les clients à se sentir appréciés et soutenus dans leur parcours financier. Cette approche axée sur le client guide chacune des décisions que nous prenons, ce qui nous permet d’élaborer des stratégies adaptées afin d’obtenir des résultats porteurs de sens.
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L’éthique guide toutes les décisions au sein du Groupe Caton. Nous croyons qu’une solide boussole morale est essentielle pour offrir un service de haute qualité. En respectant des normes éthiques rigoureuses et la réglementation du secteur, nous nous assurons que nos clients reçoivent des conseils à jour et exacts en ce qui concerne leurs portefeuilles et leurs valeurs personnelles. Cet engagement imprègne tous les aspects de notre travail, de l’accueil des nouveaux clients au soutien continu.
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Au Groupe Caton, rester informés et bien renseignés constitue une priorité absolue. Notre équipe suit activement les tendances du secteur afin de fournir des conseils rapides qui reflètent les plus récents développements du marché. En proposant des recommandations de stratégie à jour et en éduquant les clients sur le « pourquoi » qui se cache derrière celles-ci, nous leur permettons de se sentir bien informés à chaque décision. Cet engagement envers la formation aide les clients à gagner en confiance tout au long de leur parcours financier.
Historique
Soutien à notre communauté
Le Groupe Caton est déterminé à soutenir une éducation équitable pour les enfants des communautés à faible revenu. Grâce à notre implication auprès de First Book Canada, nous aidons à lever les obstacles à l’apprentissage et à permettre la mise à disposition de ressources essentielles pour les éducateurs et les étudiants. Cela reflète la conviction de notre équipe de favoriser un avenir plus lumineux, où chaque enfant a accès à une éducation de qualité et à des occasions de réussite.
Faire progresser la santé pédiatrique est une priorité pour le Groupe Caton. En contribuant à SickKids, nous soutenons le processus de recherche novatrice et l’administration de soins de santé de calibre mondial pour les enfants. Notre implication contribue à l’amélioration des résultats sur le plan de la santé, tout en offrant espoir et guérison aux familles. Cet engagement souligne notre volonté de faire une différence concrète dans la vie des jeunes patients et de bâtir des collectivités en meilleure santé.
La promotion de la sensibilisation culturelle et de l’unité est importante pour le Groupe Caton. Grâce à notre soutien du Gord Downie & Chanie Wenjack Fund, nous contribuons aux efforts de réconciliation et à la mission visant à favoriser la compréhension entre les communautés autochtones et non autochtones au Canada. Notre implication met en évidence notre engagement à créer, dès maintenant, une société plus inclusive et plus compatissante pour les générations à venir.