Avec plus de 30 ans d’expérience, Vince Cerullo aide les familles et les propriétaires d’entreprise à atteindre leurs objectifs financiers grâce à la gestion des flux de trésorerie, à des placements fiscalement avantageux, à la planification de la retraite et à la planification successorale. Il propose des conseils clairs et personnalisés qui donnent aux clients les moyens de prendre le contrôle de leur avenir financier. Vince est titulaire d’un diplôme en technologies en génie électronique et a obtenu sa désignation CFP en 1997. Reconnu pour son intégrité, il a aidé de nombreux clients à résoudre des enjeux financiers complexes. ---
Votre partenaire en gestion de patrimoine personnalisé et complet
Votre allié dans la poursuite de la liberté financière
Nous allons au-delà de la gestion du capital : chez Cerullo Financial Services, nous nous concentrons sur l'optimisation de votre parcours financier en alliant technologie, stratégies modernes et valeurs fondamentales telles que l'intégrité, la transparence et l'équilibre. Nous offrons des conseils honnêtes et personnalisés ainsi qu'une expérience proactive et attentionnée.
Prendre rendez-vousRencontrez l'équipe
Vince Cerullo, CFP®
Wealth Planner
Deonne Cerullo
Office Administrator
Joanne Winter
Administrative Assistant
Stuart Hinshelwood, CIM®
Associate Portfolio Manager
Nick Cup, MBA, CFP®, CIM®
Supervising Portfolio Manager
Vince Cerullo, CFP®
Wealth Planner
À PROPOS
Coordonnées
Deonne Cerullo
Office Administrator
À PROPOS
Deonne Cerullo apporte une attitude chaleureuse et une approche structurée à notre réception. Elle occupe le poste d’administratrice de bureau et agit comme principal point de contact auprès des clients. Elle a commencé à travailler avec Vince en 2005 à temps partiel, puis est passée à un poste à temps plein en 2010. Depuis ce temps, elle joue un rôle essentiel dans le soutien aux opérations quotidiennes du cabinet. Avant de se joindre à l’équipe, Deonne était une mère au foyer dévouée, élevant deux enfants. Elle participait activement à la communauté de son école locale, en faisant du bénévolat et en siégeant au conseil des parents. Deonne est fière d’aider les clients à se sentir accueillis et soutenus dès leur tout premier échange. Sa fiabilité, sa patience et son expérience en font un membre indispensable de l’équipe. ---
Coordonnées
Joanne Winter
Administrative Assistant
À PROPOS
Joanne Winter fait partie intégrante de l’équipe depuis qu’elle s’est jointe à Vince à temps partiel en 2012. Avec une expérience professionnelle dans le domaine bancaire, elle apporte une solide base en service à la clientèle et en administration financière à son rôle. Après plusieurs années consacrées à l’éducation de ses deux garçons, Joanne est retournée sur le marché du travail. Dans le cadre de ses fonctions, Joanne aide aux tâches administratives quotidiennes, contribuant ainsi à s’assurer que les besoins des clients soient comblés avec efficacité et attention. Elle est déterminée à offrir à tous nos clients une expérience fluide et positive. En dehors du travail, Joanne s’implique dans la communauté de l’école de ses enfants : elle fait du bénévolat régulièrement et agit à titre de surveillante à l’heure du dîner. Elle valorise la possibilité de contribuer à sa communauté tout en conciliant ses responsabilités professionnelles.
Stuart Hinshelwood, CIM®
Associate Portfolio Manager
À PROPOS
Stuart Hinshelwood est associé, gestion de portefeuille, chez Optimize. Il aide les clients à choisir des stratégies d’investissement qui correspondent à leurs objectifs et à leur tolérance au risque. Il collabore étroitement avec les clients et les conseillers afin de concevoir des portefeuilles résilients qui s’adaptent lorsque les besoins des clients et les marchés évoluent. Il s’efforce de faire la lumière sur la façon dont les décisions d’investissement contribuent à des résultats à long terme. Au début de sa carrière, Stuart a été inspiré lorsqu’il a écouté un gestionnaire de portefeuille parler avec passion de son travail. Il a été attiré par le mélange propre au métier d’apprentissage continu et de la possibilité de faire une véritable différence. Pour Stuart, le plus gratifiant dans son rôle consiste à simplifier des notions financières complexes en plans d’action faciles à comprendre. Il est fier de transformer des sujets pointus en conseils clairs et directs qui aident les clients à se sentir confiants dans leurs décisions. Au-delà de son rôle chez Optimize, Stuart aime mener une vie active : hockey, crosse, golf, tennis, cyclisme et échecs. Il accorde aussi une grande importance au temps passé avec sa famille, ainsi qu’à sa participation aux sports et aux activités de ses enfants.
Nick Cup, MBA, CFP®, CIM®
Supervising Portfolio Manager
À PROPOS
Nicholas Cup est gestionnaire de portefeuille chez Optimize. Il se spécialise dans le suivi des placements liés aux stratégies financières globales de ses clients, afin de s’assurer que les ajustements correspondent à leurs objectifs particuliers. Fort de plus de 12 ans d’expérience, il maîtrise la planification des flux de trésorerie à la retraite, la gestion de placements, la planification fiscale et successorale, ainsi que la planification en assurance. Nicholas est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) et détient à la fois les désignations Planificateur financier agréé (Certified Financial Planner) et Gestionnaire de placements agréé (Chartered Investment Manager). Nicholas croit que la tranquillité financière commence par un plan clair et un portefeuille diversifié — pas seulement par les rendements du marché. Il est fier d’aider les clients à prendre des décisions éclairées et collabore étroitement avec les conseillers pour élaborer des solutions personnalisées et durables. En dehors du travail, Nicholas aime passer ses fins de semaine à la campagne avec sa famille et son chien, ainsi que faire du golf, du vélo et de la course.
Valeurs de l'équipe
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L’équipe de Services financiers Cerullo est résolument engagée à gagner et à maintenir la confiance de sa clientèle. Chaque décision que nous prenons est guidée par une compréhension approfondie des besoins, des objectifs et des rêves de nos clients. En prenant le temps d’écouter et de bien comprendre, l’équipe fait en sorte que chaque stratégie financière reflète ce qui compte le plus pour le client. La confiance constitue le fondement de leur approche, assurant aux clients de se sentir en sécurité à chaque décision financière que nous prenons.
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L’intégrité est au cœur de tout ce que fait l’équipe de Services financiers Cerullo. Nous croyons que faire ce qui est juste — même lorsque c’est difficile — est la seule façon de favoriser des relations durables avec les clients. Qu’il s’agisse d’aider les ménages à résoudre des enjeux financiers complexes ou d’accompagner les clients dans leurs grandes décisions, l’équipe met de l’avant ce qui est le mieux pour eux. Cette intégrité se traduit par une approche claire, honnête et transparente en matière de planification financière.
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La planification financière peut être complexe, mais l’équipe de Services financiers Cerullo excelle à la rendre simple. Nous nous efforçons de rendre les concepts financiers clairs, accessibles et concrets. En décomposant les stratégies complexes de placement et de planification en explications faciles à comprendre, nous veillons à ce que les clients se sentent bien informés et confiants dans leurs décisions financières. La clarté donne aux clients des repères et réduit l’incertitude, créant ainsi un sentiment de sécurité pour leur avenir financier.
Historique
Soutien à notre communauté
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L’équipe de Services financiers Cerullo est fière d’être activement impliquée auprès de Rotary International, une organisation vouée au service à la communauté et au changement positif. Grâce à cette implication, l’équipe s’efforce de redonner à la communauté qui a joué un rôle essentiel dans sa réussite. Sa participation à Rotary lui permet d’avoir un impact concret à l’échelle locale, en soutenant des initiatives qui élèvent les autres et contribuent à un changement positif durable. ---
L’amélioration des résultats en santé des enfants est une priorité pour l’équipe de Services financiers Cerullo. En contribuant à SickKids, nous appuyons une recherche pédiatrique novatrice et des soins innovants qui profitent aux enfants et aux familles. Leur engagement souligne une volonté de faire progresser les soins de santé et de contribuer à un avenir plus sain pour la prochaine génération.
Promouvoir la compréhension et la réconciliation entre les communautés autochtones et non autochtones est un axe important pour l’équipe de Services financiers Cerullo. Grâce à son soutien au Fonds Gord Downie & Chanie Wenjack, nous contribuons à des actions visant à favoriser l’inclusion et à renforcer les liens entre les communautés. Cet engagement reflète leur conviction d’une société plus compatissante et unie. ---