Fort de plus de 42 ans d’expérience dans les services financiers, Jerry Letourneau offre une expertise chevronnée en gestion de patrimoine, en stratégies fiscales avantageuses et en planification successorale. Il est reconnu pour bâtir des relations de confiance à long terme grâce à une communication claire et à une planification financière réfléchie. Marin toute sa vie et coureur compétitif de voiliers, Jerry apporte à ses relations avec ses clients la même rigueur et l’esprit d’équipe que lorsqu’il navigue.
Votre partenaire en gestion de patrimoine personnalisé et complet
Votre allié dans la poursuite de la liberté financière
Nous allons au-delà de la gestion du capital : chez CFI Wealth Advisors, nous nous concentrons sur l'optimisation de votre parcours financier en alliant technologie, stratégies modernes et valeurs fondamentales telles que l'intégrité, la transparence et l'équilibre. Nous offrons des conseils honnêtes et personnalisés ainsi qu'une expérience proactive et attentionnée.
Prendre rendez-vousRencontrez l'équipe
Jerry Letourneau, CFP®, CIM®
Wealth Planner
Helen Proulx
Administration Assistant
Harris Whiting, CIM®
Associate Portfolio Manager
Sameer Amin, MBA, CIM®
Supervising Portfolio Manager
Jerry Letourneau, CFP®, CIM®
Wealth Planner
À PROPOS
Helen Proulx
Administration Assistant
À PROPOS
Harris Whiting, CIM®
Associate Portfolio Manager
À PROPOS
Harris Whiting est associé gestionnaire de portefeuille chez Optimize, où il aide les clients à investir avec intention et clarté. Son rôle dépasse la gestion des portefeuilles : il agit aussi comme coach, éducateur et partenaire de confiance. Il veille à ce que chaque décision reflète la situation financière de chaque client ainsi que ses objectifs à long terme. Il collabore également avec les conseillers pour offrir une expérience client fluide et soutenante. Au début de sa carrière, Harris a compris à quel point l’argent influence la vie quotidienne. Animé par la passion d’aider les autres à se sentir confiants dans leurs finances, il a fait son entrée dans les services financiers. Simplifier des concepts complexes en plans d’action faciles à comprendre fait partie des aspects les plus gratifiants de son travail. Il guide ses clients avec constance au fil des fluctuations des marchés, en créant des portefeuilles résilients qui restent fidèles aux objectifs des clients. En dehors du travail, Harris aime la course à pied sur longue distance, le golf, les voyages, découvrir les restaurants de Toronto et se tenir au courant des tendances du marché. Avant tout, il accorde une grande importance au temps de qualité qu’il passe en famille et avec ses amis.
Sameer Amin, MBA, CIM®
Supervising Portfolio Manager
À PROPOS
Sameer Amin est gestionnaire de portefeuille chez Optimize. Il dirige une équipe d’associés et s’assure que les stratégies de placement correspondent aux objectifs de chaque client, à sa tolérance au risque et à son horizon de placement. Il collabore étroitement avec les conseillers afin d’offrir une orientation constante et bien informée aux familles qu’il accompagne. Attiré par l’industrie financière grâce à une passion pour la résolution de problèmes complexes, Sameer trouve sa satisfaction dans le fait d’aider ses clients à prendre des décisions clés avec clarté et confiance. Il accorde une grande valeur à la confiance qui se construit grâce au processus de transformation des données et observations du marché en stratégies concrètes et durables. En dehors du travail, Sameer aime voyager avec sa famille et découvrir de nouveaux endroits, autant pour se détendre que pour gagner en perspective.
Valeurs de l'équipe
-
Chez CFI Wealth Advisors, nous croyons qu’il faut respecter les plus hautes normes en matière d’éthique. En surveillant et en travaillant en conformité avec les exigences réglementaires du secteur, nous veillons à ce que nos clients reçoivent des conseils personnalisés qui correspondent à leur mode de vie, à leurs objectifs et à leurs stratégies. Notre engagement se reflète dans chaque aspect de notre travail, de l’accompagnement à l’arrivée de nouveaux clients à la prestation d’un soutien continu. ---
-
Maintenir une intégrité solide est important pour nous. Cela signifie que nos actions reflètent toujours nos valeurs directrices : l’honnêteté et la transparence. Nous nous engageons à fournir des conseils clairs et impartiaux à chaque étape du processus de planification financière. Nous cherchons également à cerner et à intégrer les valeurs de nos clients dans leurs plans financiers, en les plaçant toujours au premier plan. En adoptant cette approche, nous établissons des relations durables et une solide confiance financière. ---
-
Chez CFI Wealth Advisors, nos clients passent toujours en premier. Nous prenons le temps de comprendre leurs objectifs, leurs priorités et leurs défis uniques, puis nous adaptons nos conseils à leurs besoins précis. Notre équipe s’engage à offrir un service personnalisé, des solutions proactives et un soutien indéfectible à chaque étape de la planification patrimoniale. ---
Historique
Soutien à notre communauté
CFI Wealth Advisors s’engage à soutenir une éducation équitable pour les enfants des collectivités à faible revenu. Grâce à notre implication auprès de First Book Canada, nous contribuons à lever les obstacles à l’apprentissage et à permettre la mise à disposition de ressources essentielles pour les éducateurs et les étudiants. Cela reflète la conviction de notre équipe de favoriser un avenir plus prometteur, où chaque enfant a accès à une éducation de qualité et à des occasions de réussir. ---
Faire progresser la santé pédiatrique est une priorité pour CFI Wealth Advisors. En contribuant à SickKids, nous soutenons le processus de recherche novatrice et l’administration de soins de santé de calibre mondial pour les enfants. Notre implication aide à améliorer les résultats sur le plan de la santé, tout en offrant espoir et guérison aux familles. Cet engagement souligne notre volonté d’avoir un impact concret dans la vie des jeunes patients et de contribuer à la création de collectivités plus en santé. ---
Sensibiliser aux cultures et promouvoir l’unité est important pour CFI Wealth Advisors. Grâce à notre soutien du Gord Downie & Chanie Wenjack Fund, nous contribuons aux efforts de réconciliation et à la mission visant à favoriser la compréhension entre les collectivités autochtones et non autochtones au Canada. Notre implication met en lumière notre engagement à créer, pour les générations à venir, une société plus inclusive et empreinte de compassion. ---