Avec près de 25 ans d’expérience dans les services financiers, Jeremy Clark dirige CH Financial Ltd., en mettant l’accent sur la planification financière personnalisée pour les dirigeants d’entreprises. Diplômé en neurosciences de McGill et Fellow de l’Institute canadien des valeurs mobilières, il allie expertise financière et passion pour l’impact positif dans la communauté. Jeremy s’implique activement dans la philanthropie et l’éducation; en dehors du travail, il aime le tennis, les voyages et passer du temps avec ses filles.
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Votre allié dans la poursuite de la liberté financière
Nous allons au-delà de la gestion du capital : chez CH Financial, nous nous concentrons sur l'optimisation de votre parcours financier en alliant technologie, stratégies modernes et valeurs fondamentales telles que l'intégrité, la transparence et l'équilibre. Nous offrons des conseils honnêtes et personnalisés ainsi qu'une expérience proactive et attentionnée.
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Jeremy Clark
Wealth Planner
Erika Stewart
Wealth Planner
Nicole Leonard
Wealth Planner
Devin Gorgchuck
Wealth Planner
Stephanie Murray
Wealth Planner
Bryce Jamieson
Wealth Planner
Shannon Stimson
Associate
Andrew Hastings
Associate
Natalia Tomljanovic
Associate
Sara McLennan-Duffy
Branch Administrator
Hayley Huskinson
Office Manager
Will Gilroy, CFA®, MA
Senior Portfolio Manager
Sameer Amin, MBA, CIM®
Supervising Portfolio Manager
Narges Khalili
Associate Portfolio Manager
Nick Cup, MBA, CFP®, CIM®
Supervising Portfolio Manager
Jeremy Clark
Wealth Planner
À PROPOS
Erika Stewart
Wealth Planner
À PROPOS
With nearly 15 years in finance, Erika Stewart brings a fresh, approachable perspective to wealth planning. A Saint Mary’s University Commerce graduate and Certified Financial Planner, she’s known for building efficient processes, driving growth, and shaping company culture. Erika is part of the Strategic Coach program and oversees multiple offices while raising two daughters. Outside of work, she enjoys fitness, fantasy football, volunteering, and mixing cocktails. A mentor and leader, she’s committed to making finance both effective and accessible.
Nicole Leonard
Wealth Planner
À PROPOS
Nicole Leonard began her financial career in 2009 and discovered a passion for client service after moving to independent wealth services in 2012. She joined CH Financial in 2021 after eight years with Raymond James and brings a strong background in planning and operations. Nicole holds the CSC, LLQP, WME, and Advanced Financial Advice Certificate and is a committed advocate for women in finance. Outside of work, she enjoys golfing, cycling, traveling, and exploring Calgary’s arts scene with her partner, Jesse.
Devin Gorgchuck
Wealth Planner
À PROPOS
Devin Gorgchuck graduated from the University of Saskatchewan in 2013 with a Bachelor of Commerce, shifting his focus from marketing to finance in his final year. After earning his mutual funds license, he briefly explored retail marketing before returning to wealth management in 2016. Since then, he’s grown into his role as Senior Relationship Manager, known for his commitment to exceptional client service. Outside of work, Devin enjoys painting and coaching soccer, and has been active in community programs and cancer research fundraising.
Stephanie Murray
Wealth Planner
À PROPOS
Stephanie Murray began her accounting career in 2009 after graduating from the University of New Brunswick with a double major in accounting and economics. She became a Chartered Accountant in 2012 and later earned her Chartered Business Valuator designation. As Senior Relationship Manager for The CH Team, she combines her expertise in accounting, tax, and business advisory. Based in Calgary, Stephanie enjoys running and cycling, and competed in the 2017 World Duathlon Championships.
Bryce Jamieson
Wealth Planner
À PROPOS
Bryce Jamieson is a Calgary native with a background in engineering, emergency medical services, and finance. After a decade as a paramedic, he shifted to wealth planning, combining strong interpersonal skills with a passion for helping others. He is currently completing the Wealth Management Essentials course and enjoys cycling, volunteering, and spending time with his wife and daughter.
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Coordonnées
Shannon Stimson
Associate
À PROPOS
Shannon Stimson a débuté sa carrière en comptabilité comme coordonnatrice financière dans l’industrie de la construction de maisons sur mesure, où elle gérait la paie, les comptes clients, les comptes fournisseurs et la production de rapports financiers. Ce qui l’a motivée à faire une transition complète vers les services financiers, c’est l’obtention du Canadian Securities Course (CSC®). Aujourd’hui, en tant qu’associée chez CH Financial, elle analyse les portefeuilles de placement et adapte les plans financiers. Shannon travaille actuellement à l’obtention de la désignation Certified Financial Planner (CFP®). Lorsqu’elle ne travaille pas, elle aime la course à la voile et en aviron, ainsi que la randonnée et le ski dans les Rocheuses canadiennes.
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Coordonnées
Andrew Hastings
Associate
À PROPOS
Andrew Hastings possède une solide expérience en analyse financière et en gestion fiscale. Il a obtenu un baccalauréat en commerce de l’Université de Victoria, où il a appris les rouages de la modélisation financière, de l’analyse des placements ainsi que de la comptabilité financière et de la comptabilité de gestion. En commençant sa carrière dans des fonctions directement liées au terrain, il a rapidement aiguisé son sens du détail et son esprit analytique, développant une compréhension approfondie des marchés financiers, des exigences réglementaires et des implications fiscales pour les entreprises et les particuliers. Andrew se consacre à l’apprentissage continu et au développement professionnel, tout en demeurant à l’affût des tendances de l’industrie et des changements réglementaires. Il s’impose les plus hauts standards éthiques, en privilégiant l’intégrité et la transparence dans toutes ses démarches. Andrew travaille également à compléter le Canadian Securities Course et le Conduct and Practices Handbook Course. En dehors du travail, Andrew est passionné de golf et aime suivre l’univers rapide de la Formule 1. Que ce soit sur le parcours ou pour se tenir au courant des dernières mises à jour du Grand Prix, il apporte le même niveau de passion et de précision à sa vie personnelle et professionnelle.
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Coordonnées
Natalia Tomljanovic
Associate
À PROPOS
Natalia a amorcé son parcours financier en obtenant un baccalauréat en administration des affaires, profil finance, à l’Université Mount Royal. Les compétences qu’elle a développées et acquises profitent maintenant à ses clients et à son équipe. Elle travaille actuellement à compléter le Canadian Securities Course. Bien que Natalia soit fière de soutenir son équipe, elle est aussi passionnée par le fait de redéfinir l’expérience client grâce à sa vaste expertise et à son regard résolument optimiste. Elle a joué un rôle clé dans les périodes de transition, d’expansion et de collaboration au sein de CH Financial. Au-delà du travail, Natalia contribue à la communauté croate à Calgary en tant que membre du Croatian Canadian Cultural Centre. Pendant son temps libre, vous la verrez aussi bien lire, jouer au soccer, voyager vers de nouvelles destinations, que passer du temps avec ses amis et sa famille.
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Coordonnées
Sara McLennan-Duffy
Branch Administrator
À PROPOS
Sara McLennan-Duffy détient un baccalauréat en sociologie, et elle a saisi certaines subtilités financières tout en travaillant pendant quatre ans dans la gestion de magasins de détail. Elle a géré une équipe, bonifié le service à la clientèle et développé une compréhension des dynamiques culturelles. Par la suite, elle est devenue recruteuse, où elle supervisait 12 boutiques de détail partout dans le centre du Canada. Mais en 2023, Sara avait envie de grandir : elle s’est jointe à CH Financial comme administratrice de succursale. Sara est fière de conjuguer bienveillance et détermination indéfectible, créant ainsi une dynamique orientée vers la performance au sein de son équipe. Elle améliore l’environnement de travail, l’expérience client et la réussite collective du cabinet. Née et élevée à Calgary, Sara partage sa maison avec son mari, Eric, et deux animaux de compagnie. Elle aime pratiquer le golf, partir en randonnée dans la nature et voyager. Mais ce qu’elle valorise tout particulièrement, c’est de passer du temps de qualité avec ses amis et sa famille.
Coordonnées
Hayley Huskinson
Office Manager
À PROPOS
Hayley a commencé sa carrière en occupant différents postes dans le commerce de détail, afin d’établir de solides bases en service à la clientèle. Après plusieurs années dans ce secteur, elle a fait un virage vers l’administration de bureau en acceptant un poste chez Graham Construction. À titre de réceptionniste corporative, elle a appris les subtilités de l’administration de bureau ainsi que, plus largement, celles de l’industrie de la construction. Après deux ans à la réception, Hayley a progressé chez Graham et est devenue administratrice en préconstruction pour la division Infrastructures Work Winning. En mettant à profit son côté créatif, ce rôle lui a permis de réaliser divers projets de conception graphique, de conception web et de planification d’événements clients. Hayley apporte à son poste au sein de The CH Team des compétences concrètes, démontrables et transférables acquises dans ses expériences antérieures. Grâce à sa mentalité « on peut le faire » et à son vif intérêt pour les services financiers, elle s’est révélée un excellent atout pour l’équipe, en avançant avec compétence jusqu’au rôle de coordonnatrice de bureau. Hayley est née et a grandi à Calgary, où elle a eu le plaisir d’y prendre racine et d’en faire son chez-soi. Quand elle n’est pas au bureau, elle aime jouer au soccer, pratiquer le yoga, voyager, cuisiner et s’occuper de sa collection de plantes d’intérieur.
Will Gilroy, CFA®, MA
Senior Portfolio Manager
À PROPOS
William Gilroy est gestionnaire de portefeuille chez Optimize, où il conçoit des stratégies de placement adaptées aux objectifs de chaque client, à sa tolérance au risque et à sa situation financière globale. Il travaille sans relâche pour harmoniser les portefeuilles avec les fluctuations des marchés et les besoins des clients qui évoluent, offrant ainsi des conseils constants tout au long du processus. Passionné par les marchés financiers et par la volonté d’avoir un impact concret, William accompagne les clients et les conseillers grâce à sa solide expertise en investissement. Il veille à ce que chaque client reçoive une stratégie réfléchie, flexible et conçue pour assurer la réussite à long terme. En dehors du travail, William aime passer du temps avec sa femme et ses deux fils, profiter de week-ends paisibles à la maison et jouer au golf. Il accorde une grande importance à la prise de temps pour se ressourcer et rester en équilibre.
Sameer Amin, MBA, CIM®
Supervising Portfolio Manager
À PROPOS
Sameer Amin est gestionnaire de portefeuille chez Optimize. Il dirige une équipe d’associés et s’assure que les stratégies de placement correspondent aux objectifs de chaque client, à sa tolérance au risque et à son horizon de placement. Il collabore étroitement avec les conseillers afin d’offrir une orientation constante et bien informée aux familles qu’il accompagne. Attiré par l’industrie financière grâce à une passion pour la résolution de problèmes complexes, Sameer trouve sa satisfaction dans le fait d’aider ses clients à prendre des décisions clés avec clarté et confiance. Il accorde une grande valeur à la confiance qui se construit grâce au processus de transformation des données et observations du marché en stratégies concrètes et durables. En dehors du travail, Sameer aime voyager avec sa famille et découvrir de nouveaux endroits, autant pour se détendre que pour gagner en perspective.
Narges Khalili
Associate Portfolio Manager
À PROPOS
Narges Khalili est gestionnaire de portefeuille associée chez Optimize; elle harmonise la stratégie de placement de chaque client avec ses objectifs financiers plus larges. Elle adopte une approche personnalisée qui aide les clients à se sentir informés, confiants et soutenus tout au long de leur parcours financier. Animée par le désir de faire une différence concrète, Narges croit que la clarté financière est essentielle pour favoriser la tranquillité d’esprit. Elle est passionnée par la simplification des sujets complexes et par la construction de relations solides qui permettent une prise de décision en toute confiance. En dehors du travail, Narges pratique les arts martiaux et le kickboxing. Elle aime aussi découvrir de nouveaux restaurants à Toronto et apprendre en lisant et en écoutant des podcasts.
Nick Cup, MBA, CFP®, CIM®
Supervising Portfolio Manager
À PROPOS
Nicholas Cup est gestionnaire de portefeuille chez Optimize. Il se spécialise dans le suivi des placements liés aux stratégies financières globales de ses clients, afin de s’assurer que les ajustements correspondent à leurs objectifs particuliers. Fort de plus de 12 ans d’expérience, il maîtrise la planification des flux de trésorerie à la retraite, la gestion de placements, la planification fiscale et successorale, ainsi que la planification en assurance. Nicholas est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) et détient à la fois les désignations Planificateur financier agréé (Certified Financial Planner) et Gestionnaire de placements agréé (Chartered Investment Manager). Nicholas croit que la tranquillité financière commence par un plan clair et un portefeuille diversifié — pas seulement par les rendements du marché. Il est fier d’aider les clients à prendre des décisions éclairées et collabore étroitement avec les conseillers pour élaborer des solutions personnalisées et durables. En dehors du travail, Nicholas aime passer ses fins de semaine à la campagne avec sa famille et son chien, ainsi que faire du golf, du vélo et de la course.
Valeurs de l'équipe
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Chez CH Financial, l’intégrité guide tout ce que nous faisons. Nous nous engageons à agir avec justesse et responsabilité dans chacune de nos interactions. Chaque recommandation que nous formulons est faite en tenant compte des meilleurs intérêts de nos clients. En respectant les normes éthiques les plus élevées, nous créons des relations durables fondées sur la confiance et le respect mutuel, pour que nos clients se sentent en confiance et en sécurité tout au long de leur parcours financier.
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Être transparent est la clé pour offrir une expérience client réussie. Nous croyons à une communication ouverte, afin de nous assurer que les clients comprennent pleinement les stratégies que nous leur recommandons. En simplifiant les notions financières complexes et en offrant des conseils honnêtes, nous aidons les clients à prendre des décisions éclairées avec confiance. Cela favorise la confiance et la clarté à chaque étape du processus de planification financière.
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Nos clients passent toujours en premier. Chez CH Financial, nous priorisons les objectifs uniques de chaque client, en leur offrant un service personnalisé et des stratégies sur mesure. En mettant l’accent sur des solutions proactives, avec une attention attentive, nous aidons nos clients à se sentir appréciés, soutenus et confiants dans leurs décisions financières. Notre philosophie centrée sur le client nous pousse à livrer des résultats significatifs et à assurer une réussite à long terme.
Soutien à notre communauté
CH Financial appuie fièrement le Concours international de piano Honen, une célébration mondialement reconnue de l’excellence musicale. Ce partenariat aide les jeunes pianistes émergents venus des quatre coins du monde à partager leur art avec les publics, tout en enrichissant le paysage culturel de Calgary. Grâce à notre soutien, nous réaffirmons notre conviction que la musique a le pouvoir d’inspirer, de rassembler et de dynamiser les communautés.
CH Financial est honorée d’être partenaire du commandite de l’Orchestre philharmonique de Hamilton, un élément essentiel du riche patrimoine musical du Canada. Notre soutien contribue à faire profiter la communauté de prestations de calibre mondial ainsi que de programmes éducatifs, afin de permettre aux résidents de tous âges de vivre la joie de la musique en direct. Ce partenariat témoigne de notre engagement continu à favoriser la créativité, la culture et le sentiment d’appartenance grâce aux arts.
À titre de commanditaire de Ronald McDonald House Charities Alberta, CH Financial s’engage à soutenir les familles ayant des enfants atteints d’une maladie chronique ou gravement blessés. Ronald McDonald House Charities offre un « chez-soi loin de chez-soi » aux familles qui voyagent pour recevoir des traitements médicaux, afin de réduire le stress pendant une période extrêmement difficile. L’implication de CH Financial aide à veiller à ce que les familles aient accès à des repas, au réconfort et à la communauté, tout en se concentrant sur l’essentiel — la guérison et l’espoir.
Nous faisons régulièrement du bénévolat auprès de la Canadian Animal Task Force, un organisme qui se consacre à améliorer le bien-être animal partout en Alberta. Ils offrent des soins vétérinaires, des services de stérilisation et des opérations de sauvetage d’animaux, souvent dans des régions éloignées ou mal desservies. En mettant notre temps et notre soutien à contribution, nous aidons les animaux à recevoir la compassion et les soins qu’ils méritent, tout en contribuant à des collectivités en meilleure santé.