Votre partenaire en gestion de patrimoine personnalisé et complet

Votre allié dans la poursuite de la liberté financière

Nous allons au-delà de la gestion du capital : chez CH Financial, nous nous concentrons sur l'optimisation de votre parcours financier en alliant technologie, stratégies modernes et valeurs fondamentales telles que l'intégrité, la transparence et l'équilibre. Nous offrons des conseils honnêtes et personnalisés ainsi qu'une expérience proactive et attentionnée.

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Jeremy Clark

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Planificateur en gestion de patrimoine

Erika Stewart

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Nicole Leonard

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Devin Gorgchuck

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Planificateur en gestion de patrimoine

Stephanie Murray

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Bryce Jamieson

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Shannon Stimson

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Associée

Andrew Hastings

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Associé

Natalia Tomljanovic

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Associée

Sara McLennan-Duffy

Sara McLennan-Duffy

Administratrice de succursale

Hayley Huskinson

Hayley Huskinson

Gestionnaire de bureau

Interior of a grand building with tall arched windows, ornate marble columns, decorative molding, and a large chandelier with round lights hanging from the ceiling.

Valeurs de l'équipe

  • Chez CH Financial, l’intégrité guide tout ce que nous faisons. Nous nous engageons à agir avec justesse et responsabilité dans chacune de nos interactions. Chaque recommandation que nous formulons est faite en tenant compte des meilleurs intérêts de nos clients. En respectant les normes éthiques les plus élevées, nous créons des relations durables fondées sur la confiance et le respect mutuel, pour que nos clients se sentent en confiance et en sécurité tout au long de leur parcours financier.

  • Être transparent est la clé pour offrir une expérience client réussie. Nous croyons à une communication ouverte, afin de nous assurer que les clients comprennent pleinement les stratégies que nous leur recommandons. En simplifiant les notions financières complexes et en offrant des conseils honnêtes, nous aidons les clients à prendre des décisions éclairées avec confiance. Cela favorise la confiance et la clarté à chaque étape du processus de planification financière.

  • Nos clients passent toujours en premier. Chez CH Financial, nous priorisons les objectifs uniques de chaque client, en leur offrant un service personnalisé et des stratégies sur mesure. En mettant l’accent sur des solutions proactives, avec une attention attentive, nous aidons nos clients à se sentir appréciés, soutenus et confiants dans leurs décisions financières. Notre philosophie centrée sur le client nous pousse à livrer des résultats significatifs et à assurer une réussite à long terme.

Soutien à notre communauté

CH Financial appuie fièrement le Concours international de piano Honen, une célébration mondialement reconnue de l’excellence musicale. Ce partenariat aide les jeunes pianistes émergents venus des quatre coins du monde à partager leur art avec les publics, tout en enrichissant le paysage culturel de Calgary. Grâce à notre soutien, nous réaffirmons notre conviction que la musique a le pouvoir d’inspirer, de rassembler et de dynamiser les communautés.

CH Financial est honorée d’être partenaire du commandite de l’Orchestre philharmonique de Hamilton, un élément essentiel du riche patrimoine musical du Canada. Notre soutien contribue à faire profiter la communauté de prestations de calibre mondial ainsi que de programmes éducatifs, afin de permettre aux résidents de tous âges de vivre la joie de la musique en direct. Ce partenariat témoigne de notre engagement continu à favoriser la créativité, la culture et le sentiment d’appartenance grâce aux arts.

À titre de commanditaire de Ronald McDonald House Charities Alberta, CH Financial s’engage à soutenir les familles ayant des enfants atteints d’une maladie chronique ou gravement blessés. Ronald McDonald House Charities offre un « chez-soi loin de chez-soi » aux familles qui voyagent pour recevoir des traitements médicaux, afin de réduire le stress pendant une période extrêmement difficile. L’implication de CH Financial aide à veiller à ce que les familles aient accès à des repas, au réconfort et à la communauté, tout en se concentrant sur l’essentiel — la guérison et l’espoir.

Nous faisons régulièrement du bénévolat auprès de la Canadian Animal Task Force, un organisme qui se consacre à améliorer le bien-être animal partout en Alberta. Ils offrent des soins vétérinaires, des services de stérilisation et des opérations de sauvetage d’animaux, souvent dans des régions éloignées ou mal desservies. En mettant notre temps et notre soutien à contribution, nous aidons les animaux à recevoir la compassion et les soins qu’ils méritent, tout en contribuant à des collectivités en meilleure santé.

Optimize Global Asset Management Inc. (opérant sous le nom « Optimize Asset Management » ou « Optimize ») est inscrite en tant que gestionnaire de portefeuille dans toutes les provinces canadiennes. Optimize est également inscrite en tant que gestionnaire de fonds d'investissement dans la province de l'Ontario et courtier sur le marché dispensé dans les provinces de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de l'Ontario et de la Saskatchewan. Optimize Wealth Management Inc. (opérant sous le nom « Optimize Wealth Management ») est membre de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (« OCRI ») et du Fonds canadien de protection des épargnants (« FCPE »). Les solutions hypothécaires sont fournies par Nesto Inc. Les solutions d'assurance sont offertes par l'intermédiaire de l'agence générale de gestion d'Optimize, Financial Horizons Inc., et ne sont disponibles que par l'intermédiaire de représentants agréés chez Optimize. L'investissement et la gestion de portefeuille sont offerts par Optimize, tandis que les services et solutions financières, y compris la planification financière, la préparation des déclarations fiscales, les solutions d'assurance, la gestion de la dette et la préparation de testaments, sont fournis par notre société affiliée, Optimize Family Office Services Inc. Les conseils en placement sont fournis uniquement par des représentants agréés d'Optimize et d'Optimize Wealth Management. Optimize ne fournit pas de conseils juridiques, fiscaux, immobiliers ou de capital-investissement. Rien de ce qui est contenu dans les présentes ne doit être interprété comme tel. « Optimize Financial Group » fait référence au groupe de sociétés comprenant la société mère Optimize Financial Group Inc., ses filiales et sociétés affiliées.