Angus Sagan compte plus de 14 ans d’expérience en gestion de patrimoine, en stratégies fiscalement avantageuses et en planification financière. Il a acquis des connaissances précieuses en travaillant aux côtés de son père, et il se consacre maintenant à aider les familles à mettre en place des plans intergénérationnels qui auront des effets durables. Il croit que la réussite financière repose sur la confiance, un encadrement expert et la confidentialité. En dehors du travail, Angus aime skier, jouer au golf, faire du vélo et entraîner l’équipe de hockey de son fils.
Votre partenaire en gestion de patrimoine personnalisé et complet
Votre allié dans la poursuite de la liberté financière
Nous allons au-delà de la gestion du capital : chez Estate Financial Consultants Inc, nous nous concentrons sur l'optimisation de votre parcours financier en alliant technologie, stratégies modernes et valeurs fondamentales telles que l'intégrité, la transparence et l'équilibre. Nous offrons des conseils honnêtes et personnalisés ainsi qu'une expérience proactive et attentionnée.
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Angus Sagan
Wealth Planner
Sameer Amin, MBA, CIM®
Supervising Portfolio Manager
Narges Khalili
Associate Portfolio Manager
Angus Sagan
Wealth Planner
À PROPOS
Sameer Amin, MBA, CIM®
Supervising Portfolio Manager
À PROPOS
Sameer Amin est gestionnaire de portefeuille chez Optimize. Il dirige une équipe d’associés et s’assure que les stratégies de placement correspondent aux objectifs de chaque client, à sa tolérance au risque et à son horizon de placement. Il collabore étroitement avec les conseillers afin d’offrir une orientation constante et bien informée aux familles qu’il accompagne. Attiré par l’industrie financière grâce à une passion pour la résolution de problèmes complexes, Sameer trouve sa satisfaction dans le fait d’aider ses clients à prendre des décisions clés avec clarté et confiance. Il accorde une grande valeur à la confiance qui se construit grâce au processus de transformation des données et observations du marché en stratégies concrètes et durables. En dehors du travail, Sameer aime voyager avec sa famille et découvrir de nouveaux endroits, autant pour se détendre que pour gagner en perspective.
Narges Khalili
Associate Portfolio Manager
À PROPOS
Narges Khalili est gestionnaire de portefeuille associée chez Optimize; elle harmonise la stratégie de placement de chaque client avec ses objectifs financiers plus larges. Elle adopte une approche personnalisée qui aide les clients à se sentir informés, confiants et soutenus tout au long de leur parcours financier. Animée par le désir de faire une différence concrète, Narges croit que la clarté financière est essentielle pour favoriser la tranquillité d’esprit. Elle est passionnée par la simplification des sujets complexes et par la construction de relations solides qui permettent une prise de décision en toute confiance. En dehors du travail, Narges pratique les arts martiaux et le kickboxing. Elle aime aussi découvrir de nouveaux restaurants à Toronto et apprendre en lisant et en écoutant des podcasts.
Valeurs de l'équipe
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Estate Financial Consultants Inc. accorde la priorité à un service exceptionnel et personnalisé, en traitant chaque client comme une personne à part entière, avec des objectifs et des besoins qui lui sont propres. En mettant l’accent sur l’établissement de la confiance et la création de relations significatives, nous veillons à ce que chaque client se sente reconnu et accompagné. Notre philosophie axée sur le client guide chacune de nos décisions, afin que nos stratégies soient adaptées pour produire des résultats réellement porteurs de sens.
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L’honnêteté, la transparence et des pratiques éthiques constituent le fondement de tout ce qu’Estate Financial Consultants Inc. fait. Notre équipe s’engage à fournir des conseils impartiaux et une communication ouverte à chaque étape du processus de planification financière. En plaçant constamment l’intérêt de nos clients au premier plan, nous créons un partenariat de confiance qui inspire une assurance durable.
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Chez Estate Financial Consultants Inc., rester informés et demeurer bien renseignés est une priorité. Notre équipe suit continuellement l’évolution des tendances du secteur, afin de pouvoir offrir des conseils d’experts qui reflètent les développements les plus récents. En proposant des stratégies à jour et en permettant à nos clients d’avancer grâce à l’éducation, nous faisons en sorte que chaque décision soit éclairée. Notre engagement envers la formation renforce la confiance et aide les clients à poursuivre leurs objectifs financiers avec clarté et assurance.
Historique
Soutien à notre communauté
Offrir des occasions d’apprentissage équitables aux enfants est une cause qui tient particulièrement à cœur à Estate Financial Consultants Inc. En soutenant First Book Canada, notre équipe aide à faire en sorte que les enfants dans le besoin aient accès aux ressources nécessaires pour réussir sur le plan scolaire. Cela reflète notre engagement à favoriser des lendemains plus prometteurs grâce à l’éducation et à l’implication communautaire.
Chez Estate Financial Consultants Inc., l’amélioration des résultats en matière de santé chez les enfants est une priorité philanthropique. En faisant un don à SickKids, nous soutenons une recherche pédiatrique novatrice et des soins innovants qui profitent aux enfants et aux familles. Notre engagement témoigne d’une volonté de faire avancer les soins de santé pour la prochaine génération.
Un autre axe important pour Estate Financial Consultants Inc. est la promotion de la compréhension et de la réconciliation entre les communautés autochtones et non autochtones. Grâce à notre soutien au Gord Downie and Chanie Wenjack Fund, nous contribuons à des initiatives visant à favoriser l’inclusion et à renforcer les liens entre les communautés. Cet engagement reflète notre conviction qu’une société plus compatissante et unie est possible.