Avec plus de 30 ans d’expérience, Ken Farrow est passionné par la planification des placements et la planification successorale. Il aide ses clients à surmonter des défis financiers grâce à des stratégies personnalisées et fiscalement avantageuses. Il s’est particulièrement spécialisé dans le secteur agricole, notamment les sociétés agricoles et la planification de la relève familiale, afin d’offrir des conseils précieux à la clientèle du milieu agricole. En dehors du travail, Ken aime la pêche, l’entraînement au basketball et passer du temps de qualité avec sa famille et ses activités.
Votre partenaire en gestion de patrimoine personnalisé et complet
Votre allié dans la poursuite de la liberté financière
Nous allons au-delà de la gestion du capital : chez Farrow Financial , nous nous concentrons sur l'optimisation de votre parcours financier en alliant technologie, stratégies modernes et valeurs fondamentales telles que l'intégrité, la transparence et l'équilibre. Nous offrons des conseils honnêtes et personnalisés ainsi qu'une expérience proactive et attentionnée.
Prendre rendez-vousRencontrez l'équipe
Ken Farrow
Senior Wealth Planner
Stephanie Farrow, CFP®
Senior Wealth Planner
Sally Szeider-Macintyre
Wealth Planner
Stacie Liere
Client Service Associate
Phillip Soares, CIM®, PFP®
Associate Portfolio Manager
Sameer Amin, MBA, CIM®
Supervising Portfolio Manager
Stuart Hinshelwood, CIM®
Associate Portfolio Manager
Nick Cup, MBA, CFP®, CIM®
Supervising Portfolio Manager
Ken Farrow
Senior Wealth Planner
À PROPOS
Stephanie Farrow, CFP®
Senior Wealth Planner
À PROPOS
Inspired by a personal finance course, Stephanie Farrow pursued financial planning to help others gain confidence. She holds a BA in Organizational Communications, a Diploma in Financial Planning, and the CFP® designation. Stephanie simplifies complex concepts and creates personalized plans based on each client's goals. Guided by integrity, she builds strong relationships to help clients feel in control of their finances. Outside work, she enjoys yoga, hiking, travel, and time with family and friends.
Sally Szeider-Macintyre
Wealth Planner
À PROPOS
For the past 28 years, Sally has been known for her integrity, transparency and ability to build strong, trusted relationships with her clients. Her passion for financial planning grew from a strong interest in business studies while pursuing her education.
By understanding each client’s unique goals, Sally develops customized strategies designed to support their long-term success. Outside of her professional life, she enjoys camping, playing baseball and pickleball as well as travelling. Spending quality time with family is a priority and she is also active in her church community as a Sunday school teacher.
Sally takes pride in simplifying complex financial concepts, empowering her clients to confidently take control of their wealth.
Coordonnées
Stacie Liere
Client Service Associate
À PROPOS
Stacie Van Liere compte 30 ans d’expérience en administration financière et en services bancaires personnels, avec une solide orientation vers le service à la clientèle, l’efficacité opérationnelle et l’excellence administrative. Reconnue pour sa fiabilité et son souci du détail, elle joue un rôle clé pour assurer le bon fonctionnement du bureau en offrant un soutien ponctuel et exact autant aux clients qu’aux planificateurs en gestion de patrimoine. Appréciée pour son intégrité et son engagement à mettre les clients au premier plan, elle apporte des standards éthiques élevés à chaque interaction. Stacie détient un baccalauréat ès arts en psychologie de l’Université McMaster, ce qui renforce sa capacité à comprendre les besoins des clients et à établir des relations solides et de confiance. En dehors du travail, elle aime voyager, jouer au pickleball, faire du bateau et passer du temps avec sa famille et ses amis.
Phillip Soares, CIM®, PFP®
Associate Portfolio Manager
À PROPOS
Phillip Soares est gestionnaire de portefeuille associé chez Optimize. Il compte plus de 10 ans d’expérience dans le secteur des services financiers. Il adopte une approche centrée sur le client — appuyée par son expertise technique et son engagement à bâtir des relations durables — afin d’offrir des conseils de haute qualité. Il est titulaire d’un baccalauréat en commerce en économie, sciences de la gestion et finance de la Toronto Metropolitan University. Il a aussi obtenu les titres de Gestionnaire de placements agréé et de planificateur financier personnel, ce qui témoigne de sa volonté de poursuivre sa croissance professionnelle. Parmi les réalisations dont Phillip est le plus fier, il y a la construction de sa pratique à partir de zéro. Grâce à beaucoup de travail, au souci de l’intégrité et à une attention constante aux objectifs changeants de ses clients, il a su développer des relations de longue date. Phillip est fier de ses origines portugaises et dévoue sa vie à sa famille. Il trouve sa motivation dans son rôle de mari et de père. En dehors du travail, il se décrit comme un « DJ presque retraité » qui aime toujours dénicher des disques. Il est aussi un fervent amateur de soccer et de football, mais il passe également du temps sur le terrain de pickleball.
Sameer Amin, MBA, CIM®
Supervising Portfolio Manager
À PROPOS
Sameer Amin est gestionnaire de portefeuille chez Optimize. Il dirige une équipe d’associés et s’assure que les stratégies de placement correspondent aux objectifs de chaque client, à sa tolérance au risque et à son horizon de placement. Il collabore étroitement avec les conseillers afin d’offrir une orientation constante et bien informée aux familles qu’il accompagne. Attiré par l’industrie financière grâce à une passion pour la résolution de problèmes complexes, Sameer trouve sa satisfaction dans le fait d’aider ses clients à prendre des décisions clés avec clarté et confiance. Il accorde une grande valeur à la confiance qui se construit grâce au processus de transformation des données et observations du marché en stratégies concrètes et durables. En dehors du travail, Sameer aime voyager avec sa famille et découvrir de nouveaux endroits, autant pour se détendre que pour gagner en perspective.
Stuart Hinshelwood, CIM®
Associate Portfolio Manager
À PROPOS
Stuart Hinshelwood est associé, gestion de portefeuille, chez Optimize. Il aide les clients à choisir des stratégies d’investissement qui correspondent à leurs objectifs et à leur tolérance au risque. Il collabore étroitement avec les clients et les conseillers afin de concevoir des portefeuilles résilients qui s’adaptent lorsque les besoins des clients et les marchés évoluent. Il s’efforce de faire la lumière sur la façon dont les décisions d’investissement contribuent à des résultats à long terme. Au début de sa carrière, Stuart a été inspiré lorsqu’il a écouté un gestionnaire de portefeuille parler avec passion de son travail. Il a été attiré par le mélange propre au métier d’apprentissage continu et de la possibilité de faire une véritable différence. Pour Stuart, le plus gratifiant dans son rôle consiste à simplifier des notions financières complexes en plans d’action faciles à comprendre. Il est fier de transformer des sujets pointus en conseils clairs et directs qui aident les clients à se sentir confiants dans leurs décisions. Au-delà de son rôle chez Optimize, Stuart aime mener une vie active : hockey, crosse, golf, tennis, cyclisme et échecs. Il accorde aussi une grande importance au temps passé avec sa famille, ainsi qu’à sa participation aux sports et aux activités de ses enfants.
Nick Cup, MBA, CFP®, CIM®
Supervising Portfolio Manager
À PROPOS
Nicholas Cup est gestionnaire de portefeuille chez Optimize. Il se spécialise dans le suivi des placements liés aux stratégies financières globales de ses clients, afin de s’assurer que les ajustements correspondent à leurs objectifs particuliers. Fort de plus de 12 ans d’expérience, il maîtrise la planification des flux de trésorerie à la retraite, la gestion de placements, la planification fiscale et successorale, ainsi que la planification en assurance. Nicholas est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) et détient à la fois les désignations Planificateur financier agréé (Certified Financial Planner) et Gestionnaire de placements agréé (Chartered Investment Manager). Nicholas croit que la tranquillité financière commence par un plan clair et un portefeuille diversifié — pas seulement par les rendements du marché. Il est fier d’aider les clients à prendre des décisions éclairées et collabore étroitement avec les conseillers pour élaborer des solutions personnalisées et durables. En dehors du travail, Nicholas aime passer ses fins de semaine à la campagne avec sa famille et son chien, ainsi que faire du golf, du vélo et de la course.
Valeurs de l'équipe
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Chez Farrow Financial, mettre les clients au premier plan, ce n’est pas seulement une valeur — c’est notre philosophie directrice. Chaque interaction, chaque décision et chaque stratégie s’appuient sur une compréhension approfondie des situations particulières et des objectifs de nos clients, tout en les priorisant. Nous nous engageons à offrir des conseils personnalisés et réfléchis et à bâtir des relations durables afin de favoriser la réussite financière.
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L’éthique guide chaque décision chez Farrow Financial. Nous croyons qu’une forte boussole morale est essentielle pour offrir un service de haute qualité. En respectant des normes éthiques rigoureuses et les exigences réglementaires du secteur, nous nous assurons que nos clients reçoivent les conseils les plus à jour et les plus exacts, en ce qui a trait à leurs portefeuilles et à leurs valeurs personnelles. Cet engagement s’inscrit dans tous les aspects de notre travail, de l’accueil des nouveaux clients à l’accompagnement continu.
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Se tenir informé et demeurer compétent figure parmi les priorités les plus importantes de Farrow Financial. Nous suivons les tendances de l’industrie et les changements du marché afin que les stratégies de nos clients correspondent aux réalités actuelles. Nous les tenons aussi au courant en partageant des articles, des balados et des capsules vidéo faciles à comprendre. Ce rythme constant d’apprentissage informe nos clients et les aide à prendre en main l’avenir financier qui leur ressemble.
Soutien à notre communauté
Farrow Financial s’est donné comme mission de soutenir une éducation équitable pour les enfants des communautés à faible revenu. Grâce à notre engagement auprès de First Book Canada, nous contribuons à éliminer les obstacles à l’apprentissage et à permettre l’accès à des ressources essentielles pour les éducateurs et les élèves. Cela reflète la conviction de notre équipe de bâtir un avenir plus prometteur, où chaque enfant a accès à une éducation de qualité et à des occasions de réussir.
Faire progresser la santé pédiatrique est une priorité pour Farrow Financial. En contribuant à SickKids, nous appuyons le processus de recherche novatrice et l’administration de soins de santé de calibre mondial destinés aux enfants. Notre engagement contribue à l’amélioration des résultats de santé, tout en offrant également espoir et réconfort aux familles. Cet engagement témoigne de notre volonté de faire une différence concrète dans la vie des jeunes patients et de contribuer à des communautés plus en santé.
La promotion de la sensibilisation culturelle et de l’unité est importante pour Farrow Financial. Grâce à notre soutien au Gord Downie & Chanie Wenjack Fund, nous contribuons aux efforts de réconciliation et à la mission de favoriser la compréhension entre les communautés autochtones et non autochtones au Canada. Notre engagement met en lumière notre détermination à contribuer à une société plus inclusive et plus bienveillante pour les générations à venir.