Nathan Locatelli est un planificateur en gestion de patrimoine dévoué chez Optimize. Il croit que la planification financière doit être simple, structurée et adaptée aux besoins uniques de chaque client. Que ses clients aient besoin d’organiser leurs finances, d’investir judicieusement ou de préparer l’avenir, il conçoit une feuille de route claire, alignée sur leurs objectifs. Grâce à Optimize, il offre des services de gestion de placements conçus pour correspondre à la tolérance au risque de chaque client ainsi qu’à ses objectifs à long terme. Au cœur de son approche se trouve l’habilitation par l’éducation — il démystifie les notions complexes afin d’aider ses clients à prendre des décisions éclairées. Nathan se spécialise également dans l’accompagnement des personnes et des familles de la communauté des personnes en situation de handicap. Il simplifie le processus du Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI), pour s’assurer que ses clients ont accès à toutes les subventions et à toutes les obligations gouvernementales disponibles afin de maximiser leur sécurité financière. Peu importe où en sont ses clients dans leur parcours financier, il s’engage à les guider vers un avenir sûr.
Votre partenaire en gestion de patrimoine personnalisé et complet
Votre allié dans la poursuite de la liberté financière
Nous allons au-delà de la gestion du capital : chez GEM Financial Group, nous nous concentrons sur l'optimisation de votre parcours financier en alliant technologie, stratégies modernes et valeurs fondamentales telles que l'intégrité, la transparence et l'équilibre. Nous offrons des conseils honnêtes et personnalisés ainsi qu'une expérience proactive et attentionnée.
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Nathan Locatelli
Wealth Planner
Patty Awde
Assistant
Brian Wells, CIM®
Portfolio Manager
Nick Cup, MBA, CFP®, CIM®
Supervising Portfolio Manager
Nathan Locatelli
Wealth Planner
À PROPOS
Patty Awde
Assistant
À PROPOS
Brian Wells, CIM®
Portfolio Manager
À PROPOS
Brian Wells est gestionnaire de portefeuille chez Optimize. Il soutient les conseillers, les personnes fortunées et les propriétaires d’entreprise. Il place ses clients au cœur de chaque recommandation et décision financière, en mettant l’accent sur la préservation de leur richesse, l’optimisation de sa croissance et l’accompagnement vers leurs objectifs à long terme.
À seulement 12 ans, le père de Brian l’a initié au placement. Cette introduction a suscité sa passion précoce pour les marchés, qui s’est ensuite transformée en une carrière dévouée consistant à aider les autres à prendre des décisions financières éclairées. Il continue d’apporter la même curiosité et le même engagement à chaque relation client. Brian prend le temps de comprendre les valeurs et les objectifs de chaque client afin de concevoir des portefeuilles qui correspondent à l’ensemble de sa situation financière.
En dehors du travail, Brian aime la randonnée, les voyages, le hockey, le golf et l’écriture de musique. Il redonne aussi en participant au mentorat et à des activités bénévoles.
Nick Cup, MBA, CFP®, CIM®
Supervising Portfolio Manager
À PROPOS
Nicholas Cup est gestionnaire de portefeuille chez Optimize. Il se spécialise dans le suivi des placements liés aux stratégies financières globales de ses clients, afin de s’assurer que les ajustements correspondent à leurs objectifs particuliers. Fort de plus de 12 ans d’expérience, il maîtrise la planification des flux de trésorerie à la retraite, la gestion de placements, la planification fiscale et successorale, ainsi que la planification en assurance. Nicholas est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) et détient à la fois les désignations Planificateur financier agréé (Certified Financial Planner) et Gestionnaire de placements agréé (Chartered Investment Manager). Nicholas croit que la tranquillité financière commence par un plan clair et un portefeuille diversifié — pas seulement par les rendements du marché. Il est fier d’aider les clients à prendre des décisions éclairées et collabore étroitement avec les conseillers pour élaborer des solutions personnalisées et durables. En dehors du travail, Nicholas aime passer ses fins de semaine à la campagne avec sa famille et son chien, ainsi que faire du golf, du vélo et de la course.
Valeurs de l'équipe
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Mettre les clients au premier plan n’est pas qu’une valeur; c’est la philosophie directrice chez GEM Financial Group. Chaque interaction, décision et stratégie s’appuie sur la compréhension et la priorisation des besoins et des objectifs de nos clients. Nous nous engageons à offrir un accompagnement personnalisé, réfléchi et attentif, qui aide les clients à connaître la réussite financière tout en favorisant des relations durables fondées sur la confiance et le souci des autres.
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L’éthique guide chaque décision chez GEM Financial Group. Nous croyons qu’une solide boussole morale est essentielle pour offrir un service de haute qualité. En respectant des normes éthiques rigoureuses et les exigences réglementaires de l’industrie, nous nous assurons que nos clients reçoivent des conseils à jour et exacts en ce qui concerne leurs portefeuilles et leurs valeurs personnelles. Cet engagement se reflète dans toutes les facettes de notre travail, de l’accueil de nouveaux clients à la prestation d’un soutien continu.
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Se tenir informé et avoir de solides connaissances fait partie des priorités les plus importantes chez GEM Financial Group. Nous suivons les tendances de l’industrie et les changements du marché afin que les stratégies de nos clients correspondent à la réalité actuelle. Nous gardons aussi les clients au courant en partageant des articles, des balados et des capsules vidéo faciles à comprendre. Ce rythme d’apprentissage continu permet d’éclairer nos clients et de leur donner les moyens de prendre en main l’avenir financier.
Soutien à notre communauté
GEM Financial Group s’engage à favoriser un accès équitable à l’éducation pour les enfants vivant dans des communautés à faible revenu. Grâce à notre implication auprès de First Book Canada, nous aidons à éliminer les obstacles à l’apprentissage et à permettre la mise à disposition de ressources essentielles pour les éducateurs et les étudiants. Cela reflète la conviction de notre équipe à bâtir un avenir plus prometteur, où chaque enfant a accès à une éducation de qualité et à des occasions de réussite.
Faire avancer la santé pédiatrique est une priorité pour GEM Financial Group. En contribuant à SickKids, nous soutenons le processus de recherche novatrice ainsi que l’administration de soins de santé de calibre mondial pour les enfants. Notre implication contribue à améliorer les résultats en matière de santé, tout en offrant aussi de l’espoir et du réconfort aux familles. Cet engagement souligne notre volonté de faire une différence concrète dans la vie des jeunes patients et de contribuer à la construction de communautés plus en santé.
Promouvoir la sensibilisation culturelle et l’unité est important pour GEM Financial Group. En soutenant le Gord Downie & Chanie Wenjack Fund, nous contribuons aux efforts de réconciliation et à la mission qui vise à favoriser la compréhension entre les communautés autochtones et non autochtones au Canada. Notre implication met en lumière notre engagement à créer une société plus inclusive et bienveillante, pour les générations à venir.