Fort de plus de 23 ans d’expérience dévouée, Daniel est un planificateur en gestion de patrimoine de confiance à Hinton, en Alberta. On reconnaît chez lui un engagement solide envers la confiance, l’intégrité et la création de relations clients durables. Daniel se spécialise dans la simplification des complexités de la planification financière, afin d’aider les particuliers et les propriétaires de petites entreprises à atteindre leurs objectifs financiers avec clarté et assurance. Le parcours scolaire de Daniel a commencé à l’Université d’Ottawa, où il a obtenu un baccalauréat ès sciences en mathématiques. Animé par sa passion pour la planification financière, il a complété sa désignation de Planificateur financier agréé (Certified Financial Planner) avec distinction, obtenant ainsi un prix d’excellence en reconnaissance de ses remarquables réalisations académiques. Conseiller bilingue, à l’aise autant en français qu’en anglais, Daniel adapte ses services aux besoins particuliers de sa clientèle diversifiée, en se spécialisant dans la planification de la retraite et les stratégies financières globales. Au-delà de ses réalisations professionnelles, Daniel est profondément engagé envers sa communauté. Membre de longue date des Rotariens, il a fait du bénévolat auprès de nombreux projets locaux, d’organismes à but non lucratif et d’organisations caritatives, contribuant à promouvoir la santé, la croissance et la durabilité de Hinton et des régions avoisinantes. Daniel accorde également une grande valeur à l’équilibre dans sa vie personnelle : il aime le badminton et les soirées tranquilles avec un bon livre, ce qui reflète sa conviction de l’importance de l’épanouissement personnel autant que professionnel. Que ce soit pour planifier la retraite, gérer son patrimoine ou obtenir plus de clarté dans ses stratégies financières, l’expertise de Daniel, combinée aux ressources d’Optimize, vous assure une expérience de planification financière réellement complète et personnalisée.
Votre partenaire en gestion de patrimoine personnalisé et complet
Votre allié dans la poursuite de la liberté financière
Nous allons au-delà de la gestion du capital : chez Hinton Wealth Planning, nous nous concentrons sur l'optimisation de votre parcours financier en alliant technologie, stratégies modernes et valeurs fondamentales telles que l'intégrité, la transparence et l'équilibre. Nous offrons des conseils honnêtes et personnalisés ainsi qu'une expérience proactive et attentionnée.
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Daniel Duval, CFP®
Planificateur en gestion de patrimoine
Heather Mcclelland
Associé
Danielle Hodson
Adjointe de bureau
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À PROPOS
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Valeurs de l'équipe
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Chez Hinton Wealth Planning, nous comprenons que le parcours financier de chaque client est unique. Dans le paysage financier actuel, en constante évolution, notre approche met l’accent sur des conseils réfléchis et sur mesure, adaptés aux besoins et aux aspirations propres à chacun. En prenant le temps de vous écouter vraiment et de comprendre vos objectifs, vos défis et vos priorités, nous élaborons des stratégies claires et concrètes qui renforcent la confiance. Notre accompagnement personnalisé aide les clients à traverser l’incertitude et à rester sur la bonne voie vers la réussite financière à long terme.
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La confiance et l’intégrité sont au cœur de tout ce que nous faisons chez Hinton Wealth Planning. Notre philosophie repose sur une communication transparente, l’honnêteté et des principes éprouvés en planification financière. En harmonisant la planification de la retraite, la gestion de patrimoine et les stratégies de placement avec les objectifs uniques de chaque client, nous offrons des solutions personnalisées qui inspirent confiance et procurent la tranquillité d’esprit. Cet engagement constant à faire ce qui est juste permet à nos clients de se sentir soutenus, en sécurité et confiants lorsqu’ils poursuivent leurs ambitions financières.
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Chez Hinton Wealth Planning, nous adoptons une approche complète de la planification financière avec l’appui de Optimize Wealth Management. En intégrant des stratégies fiscales, la planification successorale, des solutions d’assurance et la gestion des placements, nous abordons tous les aspects de votre bien-être financier. Notre équipe multidisciplinaire harmonise les ressources financières avec vos objectifs de vie afin d’aider les clients à atteindre à la fois la sécurité financière et l’épanouissement personnel. Cette approche proactive axée sur l’ensemble des enjeux permet aux clients de relever les défis, de saisir les occasions et de bâtir un héritage durable.
Soutien à notre communauté
Hinton Wealth Planning est fier de soutenir First Book Canada, un organisme sans but lucratif voué à éliminer les obstacles à une éducation équitable pour les enfants des communautés à faible revenu. En contribuant à fournir des ressources essentielles et des occasions aux éducateurs qui œuvrent auprès d’enfants dans le besoin, Hinton Wealth Planning réaffirme son engagement à outiller la prochaine génération et à contribuer à un avenir plus prometteur grâce à l’accès à l’éducation.
Hinton Wealth Planning est un fidèle partenaire de SickKids, un hôpital de recherche d’envergure mondiale qui fait progresser la santé pédiatrique grâce à des études novatrices et à des soins d’exception. En contribuant à SickKids, Hinton Wealth Planning appuie leur mission d’améliorer la vie des enfants, de financer une recherche clinique innovante et de donner accès à des soins de santé transformateurs qui offrent à chaque enfant une chance de grandir avec un avenir plus sain.
Hinton Wealth Planning soutient fièrement le Gord Downie & Chanie Wenjack Fund, un organisme dont la mission est de favoriser la compréhension culturelle et la réconciliation entre les peuples autochtones et non autochtones au Canada. Inspiré par le récit de Chanie Wenjack et la vision de Gord Downie, ce partenariat reflète l’engagement de Hinton Wealth Planning à bâtir une société plus inclusive et empreinte de compassion, tout en créant un avenir meilleur pour l’ensemble des Canadiennes et des Canadiens.