Stephen Scatterty est un planificateur financier dévoué possédant plus de 30 ans d’expérience auprès des clients pour les aider à composer avec la retraite et les grandes transitions de vie. Il se spécialise en consultations relatives aux régimes de retraite et en stratégies de retraite, et s’appuie sur son analyse « Thick Ice, Thin Ice » pour guider des décisions empreintes de confiance. Détenteur de permis en fonds mutuels, en produits du marché exempté et en assurance de personnes, Stephen offre des conseils financiers complets. En dehors du travail, il aime pratiquer la voile, le vélo, le tir à l’arc, et passer du temps avec sa femme Carolyn ainsi qu’avec leurs deux enfants.
Votre partenaire en gestion de patrimoine personnalisé et complet
Votre allié dans la poursuite de la liberté financière
Nous allons au-delà de la gestion du capital : chez INSCH Wealth Management, nous nous concentrons sur l'optimisation de votre parcours financier en alliant technologie, stratégies modernes et valeurs fondamentales telles que l'intégrité, la transparence et l'équilibre. Nous offrons des conseils honnêtes et personnalisés ainsi qu'une expérience proactive et attentionnée.
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Stephen Scatterty
Wealth Planner
Jackie McInnes
Assistant
Julie Edwards
Assistant
Sameer Amin, MBA, CIM®
Supervising Portfolio Manager
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À PROPOS
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À PROPOS
Julie Edwards
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À PROPOS
Sameer Amin, MBA, CIM®
Supervising Portfolio Manager
À PROPOS
Sameer Amin est gestionnaire de portefeuille chez Optimize. Il dirige une équipe d’associés et s’assure que les stratégies de placement correspondent aux objectifs de chaque client, à sa tolérance au risque et à son horizon de placement. Il collabore étroitement avec les conseillers afin d’offrir une orientation constante et bien informée aux familles qu’il accompagne. Attiré par l’industrie financière grâce à une passion pour la résolution de problèmes complexes, Sameer trouve sa satisfaction dans le fait d’aider ses clients à prendre des décisions clés avec clarté et confiance. Il accorde une grande valeur à la confiance qui se construit grâce au processus de transformation des données et observations du marché en stratégies concrètes et durables. En dehors du travail, Sameer aime voyager avec sa famille et découvrir de nouveaux endroits, autant pour se détendre que pour gagner en perspective.
Valeurs de l'équipe
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INSCH Wealth Management s’engage à offrir un service exceptionnel et personnalisé en traitant chaque client comme une personne unique ayant des objectifs et des besoins financiers distincts. Son approche repose sur l’établissement d’un climat de confiance et le développement de relations durables, afin que les clients se sentent écoutés, valorisés et accompagnés à chaque étape. Animée par une solide philosophie axée sur le client, INSCH Wealth Management élabore des stratégies sur mesure visant à générer des résultats concrets et un succès financier à long terme.
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L’honnêteté, la transparence et les pratiques éthiques sont au cœur de tout ce qu’ils font. INSCH Wealth Management s’engage à fournir des conseils clairs et impartiaux tout en maintenant une communication ouverte tout au long du parcours de planification financière. En plaçant toujours les intérêts du client au premier plan, ils établissent des partenariats de confiance qui inspirent la confiance et favorisent des relations durables.
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Rester informé et bien renseigné est une priorité absolue. INSCH Wealth Management surveille en permanence les tendances du secteur afin de fournir des conseils d’expert reflétant les développements les plus récents. En offrant des stratégies à jour et en autonomisant les clients grâce à l’éducation, ils s’assurent que chaque décision financière est prise avec clarté et confiance. Cet engagement envers l’apprentissage continu aide les clients à progresser vers leurs objectifs avec assurance et tranquillité d’esprit.
Soutien à notre communauté
Soutenir un accès équitable à l’éducation pour les enfants issus de communautés à faible revenu est une cause qui tient profondément à cœur à INSCH Wealth Management. Grâce à leur engagement auprès de First Book Canada, l’équipe contribue à éliminer les obstacles à l’apprentissage en offrant des ressources essentielles et des opportunités aux éducateurs et aux élèves. Cela reflète leur volonté de favoriser un avenir meilleur et de veiller à ce que chaque enfant ait accès à une éducation de qualité.
Faire progresser la santé pédiatrique est une priorité importante pour INSCH Wealth Management. Grâce à ses contributions à SickKids, l’équipe soutient la recherche de pointe et des soins de santé de calibre mondial pour les enfants. Son engagement contribue à améliorer les résultats en matière de santé, à offrir de l’espoir aux familles et à renforcer sa volonté d’avoir un impact positif dans la vie des jeunes patients et de la communauté au sens large.
Promouvoir la sensibilisation culturelle et l’unité est une priorité clé pour INSCH Wealth Management. Grâce à son soutien au Gord Downie & Chanie Wenjack Fund, l’équipe contribue aux efforts de réconciliation et favorise une meilleure compréhension entre les communautés autochtones et non autochtones au Canada. Cet engagement reflète une volonté profonde de bâtir une société plus inclusive et empreinte de compassion pour les générations futures.