Votre partenaire en gestion de patrimoine personnalisé et complet

Votre allié dans la poursuite de la liberté financière

Nous allons au-delà de la gestion du capital : chez Integrity Plus Financial, nous nous concentrons sur l'optimisation de votre parcours financier en alliant technologie, stratégies modernes et valeurs fondamentales telles que l'intégrité, la transparence et l'équilibre. Nous offrons des conseils honnêtes et personnalisés ainsi qu'une expérience proactive et attentionnée.

Prendre rendez-vous

Rencontrez l'équipe

Braun Rushby

Braun Rushby

Planificateur en gestion de patrimoine

Travis Pleasant

Travis Pleasant

Planificateur en gestion de patrimoine

Dave Rushby

Dave Rushby

Conseiller en placements (en attente d’inscription)

Interior of a grand building with tall arched windows, ornate marble columns, decorative molding, and a large chandelier with round lights hanging from the ceiling.

Valeurs de l'équipe

  • Chez Integrity Plus Financial, nous croyons que lorsque nos clients réussissent, nous aussi. Notre approche repose sur l’intégrité, en plaçant toujours les besoins de nos clients au premier plan — même lorsque les retombées financières ne suivent pas. Nous nous engageons à informer nos clients au sujet de leurs options financières et à nous assurer que leurs choix servent au mieux leurs intérêts. En misant sur la confiance, la transparence et des pratiques éthiques, nous créons une valeur durable et bâtissons des partenariats porteurs de sens qui soutiennent la réussite à long terme de nos clients.

  • Chez Integrity Plus Financial, nous savons que bâtir des relations solides et durables est essentiel. Nous prenons le temps de comprendre avec rigueur la vie personnelle et financière de nos clients, ce qui nous permet de leur offrir des conseils sur mesure qui reflètent le mieux leurs objectifs et leurs aspirations uniques. Grâce à la confiance, à la collaboration et à une approche personnalisée, nous créons un partenariat solide qui évolue au rythme des besoins changeants de nos clients. Ils peuvent avoir l’esprit tranquille : nous sommes un partenaire constant à chaque étape de leur parcours financier.

  • L’éducation est essentielle pour atteindre la réussite financière. Chez Integrity Plus Financial, nous croyons qu’il faut donner à nos clients les connaissances nécessaires pour prendre des décisions éclairées quant à l’avenir financier. En simplifiant les notions complexes en apprentissages concrets, nous permettons à nos clients de prendre le contrôle de leurs finances avec confiance. Notre priorité accordée au partage des connaissances apporte de la clarté, renforce la confiance et jette les bases d’une réussite durable. À chaque étape, nos clients se sentent habilités à agir.

Historique

2018

Travis a complété le cours sur les Fonds d’investissement au Canada (FIC) offert par le Canadian Securities Institute, jetant ainsi des bases solides en matière d’investissement dans les fonds communs.

Décembre 2018

Braun a commencé à gérer et à exploiter le bureau du Saskatchewan de Sterling Mutuals Inc., renforçant ainsi la présence régionale de la firme.

2020

Travis a complété le programme de qualification pour le permis de la personne (LLQP) offert par l’IFSE Institute, lui permettant d’offrir à ses clients des solutions en assurance de personnes et en prestations de vie.

2017-2021

Travis et Braun ont œuvré à titre de conseillers en investissement chez Sterling Mutuals Inc., en proposant des conseils financiers et de placement sur mesure à la clientèle.

2022–présent

Braun a transféré ses activités à Optimize Asset Management, où il a travaillé comme planificateur de patrimoine et a continué d’offrir des services personnalisés de gestion de patrimoine.

Soutien à notre communauté

Integrity Plus Financial est fière de soutenir le Fred Light Museum grâce à l’implication de ses membres au conseil d’administration et à leur bénévolat lors d’événements locaux. Notre engagement met en lumière la détermination de notre équipe à préserver l’histoire locale, à promouvoir l’éducation culturelle et à favoriser l’engagement au sein de la communauté.

Promouvoir la réconciliation et la compréhension culturelle est une valeur fondamentale pour Integrity Plus Financial. Grâce à notre appui au Gord Downie & Chanie Wenjack Fund, notre équipe contribue à la mission de créer des liens significatifs entre les communautés autochtones et non autochtones. Cela reflète notre engagement à bâtir une société plus inclusive et bienveillante pour les générations futures.

Integrity Plus Financial est honorée de soutenir SickKids, un hôpital renommé qui fait avancer la santé pédiatrique grâce à des recherches novatrices et à des soins d’excellence. En contribuant à cet organisme essentiel, notre équipe appuie la mission de mettre en relation les enfants avec des soins de santé de calibre mondial et des familles qui gardent espoir pour un avenir meilleur.

Optimize Global Asset Management Inc. (opérant sous le nom « Optimize Asset Management » ou « Optimize ») est inscrite en tant que gestionnaire de portefeuille dans toutes les provinces canadiennes. Optimize est également inscrite en tant que gestionnaire de fonds d'investissement dans la province de l'Ontario et courtier sur le marché dispensé dans les provinces de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de l'Ontario et de la Saskatchewan. Optimize Wealth Management Inc. (opérant sous le nom « Optimize Wealth Management ») est membre de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (« OCRI ») et du Fonds canadien de protection des épargnants (« FCPE »). Les solutions hypothécaires sont fournies par Nesto Inc. Les solutions d'assurance sont offertes par l'intermédiaire de l'agence générale de gestion d'Optimize, Financial Horizons Inc., et ne sont disponibles que par l'intermédiaire de représentants agréés chez Optimize. L'investissement et la gestion de portefeuille sont offerts par Optimize, tandis que les services et solutions financières, y compris la planification financière, la préparation des déclarations fiscales, les solutions d'assurance, la gestion de la dette et la préparation de testaments, sont fournis par notre société affiliée, Optimize Family Office Services Inc. Les conseils en placement sont fournis uniquement par des représentants agréés d'Optimize et d'Optimize Wealth Management. Optimize ne fournit pas de conseils juridiques, fiscaux, immobiliers ou de capital-investissement. Rien de ce qui est contenu dans les présentes ne doit être interprété comme tel. « Optimize Financial Group » fait référence au groupe de sociétés comprenant la société mère Optimize Financial Group Inc., ses filiales et sociétés affiliées.