Maxwell Jack met à profit plus de 20 ans d’expérience en gestion de patrimoine, stratégies fiscales, planification successorale et solutions pour les petites entreprises. Il élabore des plans financiers sur mesure qui aident ses clients à voir plus clair et à vivre l’avenir avec confiance. Maxwell accorde une grande importance à la confiance et à la communication ouverte dans chacune des relations avec ses clients. Il contribue aussi à sa communauté, notamment en complétant un parcours caritatif de vélo de 700 km de Toronto à Montréal.
Votre partenaire en gestion de patrimoine personnalisé et complet
Votre allié dans la poursuite de la liberté financière
Nous allons au-delà de la gestion du capital : chez The Jack Group, nous nous concentrons sur l'optimisation de votre parcours financier en alliant technologie, stratégies modernes et valeurs fondamentales telles que l'intégrité, la transparence et l'équilibre. Nous offrons des conseils honnêtes et personnalisés ainsi qu'une expérience proactive et attentionnée.
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Maxwell Jack, CLU
Wealth Planner
Sameer Amin, MBA, CIM®
Supervising Portfolio Manager
Narges Khalili
Associate Portfolio Manager
Maxwell Jack, CLU
Wealth Planner
À PROPOS
Sameer Amin, MBA, CIM®
Supervising Portfolio Manager
À PROPOS
Sameer Amin est gestionnaire de portefeuille chez Optimize. Il dirige une équipe d’associés et s’assure que les stratégies de placement correspondent aux objectifs de chaque client, à sa tolérance au risque et à son horizon de placement. Il collabore étroitement avec les conseillers afin d’offrir une orientation constante et bien informée aux familles qu’il accompagne. Attiré par l’industrie financière grâce à une passion pour la résolution de problèmes complexes, Sameer trouve sa satisfaction dans le fait d’aider ses clients à prendre des décisions clés avec clarté et confiance. Il accorde une grande valeur à la confiance qui se construit grâce au processus de transformation des données et observations du marché en stratégies concrètes et durables. En dehors du travail, Sameer aime voyager avec sa famille et découvrir de nouveaux endroits, autant pour se détendre que pour gagner en perspective.
Narges Khalili
Associate Portfolio Manager
À PROPOS
Narges Khalili est gestionnaire de portefeuille associée chez Optimize; elle harmonise la stratégie de placement de chaque client avec ses objectifs financiers plus larges. Elle adopte une approche personnalisée qui aide les clients à se sentir informés, confiants et soutenus tout au long de leur parcours financier. Animée par le désir de faire une différence concrète, Narges croit que la clarté financière est essentielle pour favoriser la tranquillité d’esprit. Elle est passionnée par la simplification des sujets complexes et par la construction de relations solides qui permettent une prise de décision en toute confiance. En dehors du travail, Narges pratique les arts martiaux et le kickboxing. Elle aime aussi découvrir de nouveaux restaurants à Toronto et apprendre en lisant et en écoutant des podcasts.
Valeurs de l'équipe
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L’honnêteté est la base de l’approche de The Jack Group en matière de planification financière. Nous croyons que les clients méritent des conseils clairs et transparents, qui peuvent les aider à prendre des décisions éclairées concernant leur avenir financier. Ils privilégient la transparence complète, afin de s’assurer que les clients comprennent pleinement leurs options, leurs risques et leurs possibilités, sans la moindre confusion.
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Chez The Jack Group, l’intégrité va bien au-delà d’un simple mot. Pour nous, elle traduit notre engagement à agir en tout temps dans le meilleur intérêt de nos clients. Notre équipe croit qu’il faut toujours faire ce qui est juste, même si ce n’est pas toujours la voie la plus facile, et elle se fixe les plus hauts standards en matière de professionnalisme.
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Une communication efficace est au cœur de chaque relation client chez The Jack Group. Nous croyons que l’écoute est tout aussi importante que la parole, afin de bien comprendre les besoins, les objectifs et les préoccupations de chaque client avant de proposer des solutions. En simplifiant les notions financières et en offrant des conseils clairs et concrets, The Jack Group aide ses clients à se sentir bien informés et confiants dans leurs décisions.
Historique
Soutien à notre communauté
Faire progresser la médecine pédiatrique est une priorité pour The Jack Group. En contribuant à SickKids, nous appuyons une recherche novatrice et des soins de santé d’un niveau d’excellence pour les enfants. Notre implication contribue à améliorer les résultats en matière de santé tout en offrant espoir et guérison aux familles, confirmant ainsi notre engagement à améliorer des vies et à renforcer les communautés.
The Jack Group s’engage fièrement à soutenir une éducation équitable pour les enfants des communautés à faible revenu. Grâce à notre implication auprès de First Book Canada, nous aidons à éliminer les obstacles à l’apprentissage en offrant des ressources essentielles et des occasions aux éducateurs et aux étudiants. Cela reflète notre volonté de favoriser un avenir plus prometteur, où chaque enfant a accès à une éducation de qualité et aux outils nécessaires pour réussir.
Promouvoir la sensibilisation culturelle et la réconciliation est une valeur importante pour The Jack Group. Grâce à notre soutien au Gord Downie & Chanie Wenjack Fund, nous contribuons à favoriser la compréhension et à tisser des liens entre les communautés autochtones et non autochtones au Canada. Cette implication met en lumière notre engagement à bâtir une société plus inclusive, unie et bienveillante pour les générations à venir.