Peter Kelleher apporte, à tous les volets de la planification de patrimoine, un état d’esprit axé sur le client et une passion pour l’éducation. Il aide des clients de tous horizons à avancer vers l’indépendance financière en simplifiant les notions complexes en conseils clairs et concrets. Reconnu pour son intégrité et son dévouement, Peter va plus loin pour faire ce qui est juste pour ses clients. Il croit que la vraie planification financière consiste à équilibrer les objectifs à long terme avec le plaisir de vivre aujourd’hui. En dehors du travail, il valorise la famille, l’équilibre travail-vie personnelle et une vie guidée par le sens.
Votre partenaire en gestion de patrimoine personnalisé et complet
Votre allié dans la poursuite de la liberté financière
Nous allons au-delà de la gestion du capital : chez The Kelleher Group, nous nous concentrons sur l'optimisation de votre parcours financier en alliant technologie, stratégies modernes et valeurs fondamentales telles que l'intégrité, la transparence et l'équilibre. Nous offrons des conseils honnêtes et personnalisés ainsi qu'une expérience proactive et attentionnée.
Prendre rendez-vousRencontrez l'équipe
Peter Kelleher, CFP
Wealth Planner
Aidan Kelleher
Wealth Planner
Nicholas Cup
Portfolio Manager
Will Gilroy, CFA®, MA
Senior Portfolio Manager
Peter Kelleher, CFP
Wealth Planner
À PROPOS
Aidan Kelleher
Wealth Planner
À PROPOS
Nicholas Cup
Portfolio Manager
À PROPOS
Nicholas Cup est gestionnaire de portefeuille chez Optimize. Il se spécialise dans l’élaboration de stratégies financières complètes, adaptées aux objectifs uniques de chaque client. Fort de plus de 12 ans d’expérience, Nicholas met à profit son expertise en planification des flux de trésorerie à la retraite, en gestion de placements, en stratégies fiscales et successorales, ainsi qu’en planification en matière d’assurance.
Il croit que la tranquillité financière commence par un plan clair et un portefeuille diversifié. Nicholas est fier d’aider ses clients à prendre des décisions sûres et éclairées, et il collabore étroitement avec les conseillers afin de mettre en place des solutions personnalisées et durables.
Fraîchement diplômé d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) et leader d’équipe, Nicholas gère maintenant un groupe de gestionnaires de portefeuille tout en conservant une clientèle complète. Il apprécie la possibilité de progresser professionnellement tout en restant ancré dans les relations qui comptent le plus.
En dehors du travail, Nicholas aime profiter des fins de semaine au chalet en compagnie de sa famille et de son chien, ainsi que pratiquer le golf, le vélo et la course.
Will Gilroy, CFA®, MA
Senior Portfolio Manager
À PROPOS
William Gilroy est gestionnaire de portefeuille chez Optimize, où il conçoit des stratégies de placement adaptées aux objectifs de chaque client, à sa tolérance au risque et à sa situation financière globale. Il travaille sans relâche pour harmoniser les portefeuilles avec les fluctuations des marchés et les besoins des clients qui évoluent, offrant ainsi des conseils constants tout au long du processus. Passionné par les marchés financiers et par la volonté d’avoir un impact concret, William accompagne les clients et les conseillers grâce à sa solide expertise en investissement. Il veille à ce que chaque client reçoive une stratégie réfléchie, flexible et conçue pour assurer la réussite à long terme. En dehors du travail, William aime passer du temps avec sa femme et ses deux fils, profiter de week-ends paisibles à la maison et jouer au golf. Il accorde une grande importance à la prise de temps pour se ressourcer et rester en équilibre.
Valeurs de l'équipe
-
Le Groupe Kelleher croit que la planification financière commence et se termine avec le client. Son approche repose sur l’établissement de la confiance, la mise en place d’une communication claire et l’offre d’un service personnalisé. En prenant le temps de vraiment comprendre les objectifs, les besoins et la situation financière de chaque client, nous pouvons adapter des stratégies uniques à chacun. Notre objectif, sans compromis, est d’aider les personnes qui souhaitent améliorer concrètement leur bien-être financier, peu importe la taille de leur compte. Cette approche inclusive et personnalisée crée des relations durables, dans lesquelles les clients se sentent respectés et soutenus à chaque étape.
-
L’innovation et l’efficacité sont au cœur de la philosophie de planification financière du Groupe Kelleher. En tirant parti d’outils et de plateformes avancés, nous simplifions les processus, réduisons les charges administratives et offrons un service-conseil davantage centré sur le client. Notre approche permet de mettre en place des stratégies de placement ajustées au risque, en temps opportun, qui s’adaptent aux conditions changeantes du marché. Grâce à cette efficacité, nous pouvons aussi être plus attentifs aux besoins particuliers de nos clients et leur offrir un soutien efficace, chaque fois qu’ils en ont besoin.
-
Le Groupe Kelleher s’engage à donner aux clients la confiance et les connaissances nécessaires pour reprendre le contrôle de leur avenir financier. Grâce à des conseils proactifs, une prise en charge personnalisée et des suivis réguliers, nous veillons à ce que les clients se sentent toujours informés et soutenus. Notre engagement en matière d’éducation financière renforce la confiance et aide les clients à comprendre le « pourquoi » derrière chaque stratégie. Nos clients se sentent toujours en sécurité dans leurs décisions et confiants dans leurs plans financiers — certains d’être bien préparés pour l’avenir.
Soutien à notre communauté
Le Groupe Kelleher est passionné par la promotion d’un accès équitable à l’éducation. En soutenant First Book Canada, l’équipe veille à ce que les enfants dans le besoin aient accès aux ressources dont ils ont besoin pour réussir sur le plan scolaire. Cela reflète notre engagement à contribuer à des avenirs plus prometteurs grâce à l’éducation et à l’implication communautaire.
L’amélioration des résultats en matière de santé chez les enfants est une priorité philanthropique du Groupe Kelleher. Grâce à nos contributions à SickKids, nous soutenons une recherche pédiatrique novatrice et des soins innovants qui profitent aux enfants et à leurs familles. Notre engagement met en lumière notre volonté de faire progresser la santé de la prochaine génération.
Favoriser la compréhension et la réconciliation entre les communautés autochtones et non autochtones est un axe important pour le Groupe Kelleher. Grâce à notre soutien au Gord Downie & Chanie Wenjack Fund, nous contribuons à des initiatives visant à encourager l’inclusion et à tisser des liens plus solides entre les communautés. Cela reflète notre conviction plus profonde en l’importance d’une société plus compatissante et unie.