Dawn Kennedy travaille dans le domaine des finances depuis plus de 30 ans et reste profondément passionnée par son travail. Elle est fière de sa vaste connaissance du secteur, ce qui lui permet de relever avec confiance tous les défis auxquels ses clients peuvent être confrontés. Ses spécialités incluent la planification financière, la planification fiscale et la planification successorale. Dawn veille à donner la priorité à l’éducation de ses clients, en s’assurant que les concepts financiers complexes soient expliqués de manière claire et concise. Elle prend toujours le temps de bien comprendre les objectifs et la situation unique de chaque client. Dawn croit que des communautés solides se construisent grâce à la générosité des individus, et elle est active dans de nombreuses œuvres de bienfaisance locales, notamment le Rotary Club de Mildmay, Advocis, la Mildmay Community Health Foundation et le Mildmay Carrick Homecoming. Dawn vit actuellement sur une ferme bovine active avec ses parents, son mari, ses enfants et ses petits-enfants. En dehors du travail, elle aime voyager, lire et socialiser.
Votre partenaire en gestion de patrimoine personnalisé et complet
Votre allié dans la poursuite de la liberté financière
Nous allons au-delà de la gestion du capital : chez The Kennedy Group, nous nous concentrons sur l'optimisation de votre parcours financier en alliant technologie, stratégies modernes et valeurs fondamentales telles que l'intégrité, la transparence et l'équilibre. Nous offrons des conseils honnêtes et personnalisés ainsi qu'une expérience proactive et attentionnée.
Prendre rendez-vousRencontrez l'équipe
Dawn Kennedy
Wealth Planner
Julia Gutscher
Associate
Stuart Hinshelwood, CIM®
Associate Portfolio Manager
Nick Cup, MBA, CFP®, CIM®
Supervising Portfolio Manager
Dawn Kennedy
Wealth Planner
À PROPOS
Julia Gutscher
Associate
À PROPOS
Stuart Hinshelwood, CIM®
Associate Portfolio Manager
À PROPOS
Stuart Hinshelwood est associé, gestion de portefeuille, chez Optimize. Il aide les clients à choisir des stratégies d’investissement qui correspondent à leurs objectifs et à leur tolérance au risque. Il collabore étroitement avec les clients et les conseillers afin de concevoir des portefeuilles résilients qui s’adaptent lorsque les besoins des clients et les marchés évoluent. Il s’efforce de faire la lumière sur la façon dont les décisions d’investissement contribuent à des résultats à long terme. Au début de sa carrière, Stuart a été inspiré lorsqu’il a écouté un gestionnaire de portefeuille parler avec passion de son travail. Il a été attiré par le mélange propre au métier d’apprentissage continu et de la possibilité de faire une véritable différence. Pour Stuart, le plus gratifiant dans son rôle consiste à simplifier des notions financières complexes en plans d’action faciles à comprendre. Il est fier de transformer des sujets pointus en conseils clairs et directs qui aident les clients à se sentir confiants dans leurs décisions. Au-delà de son rôle chez Optimize, Stuart aime mener une vie active : hockey, crosse, golf, tennis, cyclisme et échecs. Il accorde aussi une grande importance au temps passé avec sa famille, ainsi qu’à sa participation aux sports et aux activités de ses enfants.
Nick Cup, MBA, CFP®, CIM®
Supervising Portfolio Manager
À PROPOS
Nicholas Cup est gestionnaire de portefeuille chez Optimize. Il se spécialise dans le suivi des placements liés aux stratégies financières globales de ses clients, afin de s’assurer que les ajustements correspondent à leurs objectifs particuliers. Fort de plus de 12 ans d’expérience, il maîtrise la planification des flux de trésorerie à la retraite, la gestion de placements, la planification fiscale et successorale, ainsi que la planification en assurance. Nicholas est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) et détient à la fois les désignations Planificateur financier agréé (Certified Financial Planner) et Gestionnaire de placements agréé (Chartered Investment Manager). Nicholas croit que la tranquillité financière commence par un plan clair et un portefeuille diversifié — pas seulement par les rendements du marché. Il est fier d’aider les clients à prendre des décisions éclairées et collabore étroitement avec les conseillers pour élaborer des solutions personnalisées et durables. En dehors du travail, Nicholas aime passer ses fins de semaine à la campagne avec sa famille et son chien, ainsi que faire du golf, du vélo et de la course.
Valeurs de l'équipe
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Le Kennedy Group accorde la priorité à un service exceptionnel et personnalisé, en traitant chaque client comme une personne ayant des objectifs et des besoins uniques. En mettant l’accent sur l’établissement d’un climat de confiance et sur le développement de relations significatives, nous veillons à ce que chaque client se sente valorisé et soutenu. Notre philosophie axée sur le client guide chacune de nos décisions, ce qui signifie que nos stratégies sont adaptées pour atteindre des résultats concrets et assurer une réussite financière à long terme.
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L’honnêteté, la transparence et des pratiques éthiques sont au cœur du Kennedy Group. Notre équipe s’engage à offrir des conseils clairs et impartiaux, ainsi qu’une communication ouverte à chaque étape du processus de planification financière. En plaçant constamment les intérêts de nos clients au premier plan, nous bâtissons des relations de confiance durables qui inspirent la confiance.
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Au Kennedy Group, rester informés et compétents est une priorité absolue. Notre équipe suit en continu les tendances du secteur afin d’offrir des conseils d’experts qui reflètent les plus récentes évolutions. En proposant des stratégies à jour et en outillant nos clients grâce à l’éducation, nous veillons à ce que chaque décision soit prise de manière éclairée. Cet engagement envers l’éducation aide nos clients à poursuivre leurs objectifs financiers avec clarté et confiance.
Soutien à notre communauté
Dawn Kennedy est une membre active du Rotary Club de Mildmay, engagée à créer un changement positif et durable. Par l’entremise du Rotary, Dawn soutient des initiatives qui renforcent les communautés, tant à l’échelle locale qu’internationale. Son implication contribue à offrir aux jeunes des occasions de développer leurs compétences en leadership, de favoriser une compréhension globale et d’inspirer l’engagement communautaire. Le dévouement de Dawn reflète sa passion pour avoir un impact significatif partout où elle le peut.
Depuis 2018, Dawn Kennedy occupe le poste d’agente de défense des intérêts (Advocacy Officer) auprès d’Advocis, la plus ancienne et la plus importante association professionnelle de conseillers financiers au Canada. Dans ce rôle, Dawn fait la promotion de la formation, du perfectionnement professionnel et de la représentation au sein de la communauté des services financiers. Elle contribue à créer de précieuses occasions de réseautage pour les conseillers de toutes les entreprises, en favorisant la collaboration et l’échange de pratiques exemplaires afin de mieux servir les clients.
Depuis 2021, Dawn Kennedy occupe le poste de trésorière au sein du comité exécutif du Mildmay-Carrick Homecoming. Dans ce rôle, elle contribue à l’organisation d’une célébration de cinq jours, tenue tous les dix ans, qui accueille les résidents actuels et anciens au sein de la communauté. En préparant une variété d’activités et d’événements, Dawn joue un rôle clé dans le renforcement de l’esprit communautaire et des liens entre les gens, veillant à ce que chaque retour au bercail soit une expérience mémorable et significative.