Avec 20 ans d’expérience dans les services financiers, Chris se spécialise en planification financière, stratégies fiscales, assurance et planification successorale. Titulaire des licences de BC Mutual Fund et d’assurance, il possède une expertise approfondie et une expérience en leadership, notamment en tant que président de KFS Financial Services Inc. Chris s’engage à offrir des solutions personnalisées qui aident ses clients à atteindre leurs objectifs tout en profitant pleinement de leur vie aujourd’hui. En dehors du travail, il aime le golf, le ski, la randonnée et le bénévolat au sein de sa communauté. Sa philosophie centrée sur le client met l’accent sur la préparation de l’avenir sans pour autant rater le présent.
Votre partenaire en gestion de patrimoine personnalisé et complet
Votre allié dans la poursuite de la liberté financière
Nous allons au-delà de la gestion du capital : chez KFS Financial Services, nous nous concentrons sur l'optimisation de votre parcours financier en alliant technologie, stratégies modernes et valeurs fondamentales telles que l'intégrité, la transparence et l'équilibre. Nous offrons des conseils honnêtes et personnalisés ainsi qu'une expérience proactive et attentionnée.
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Chris Bell
Wealth Planner
Lisa Lesy
Administrative Assistant
Sameer Amin, MBA, CIM®
Supervising Portfolio Manager
Narges Khalili
Associate Portfolio Manager
Chris Bell
Wealth Planner
À PROPOS
Coordonnées
Lisa Lesy
Administrative Assistant
À PROPOS
Avec huit ans d’expérience, Lisa Lesy apporte au secteur des services financiers une solide expertise en gestion d’entreprise. Elle est déterminée à mettre en place des processus exceptionnels pour soutenir son conseiller pendant qu’il administre une planification financière personnalisée. Elle détient un diplôme en gestion d’entreprise du Selkirk College. Après ses études postsecondaires, Lisa a commencé sa carrière comme adjointe administrative chez Sun Life Financial, où elle a acquis une expérience précieuse en soutien à la clientèle et en efficience opérationnelle. Depuis 2018, elle fait partie intégrante de KFS Financial Services, aidant l’équipe et l’advisor à assurer l’excellence opérationnelle, afin qu’il puisse élaborer des stratégies financières complètes qui aident les clients à atteindre leurs objectifs. En dehors du travail, Lisa apprécie diverses activités créatives et récréatives, notamment le bowling, le jardinage, la peinture et la photographie. Ces loisirs reflètent son sens du détail et sa passion pour la croissance — des qualités qu’elle met au service de son travail auprès des clients. Lisa se consacre à offrir un service d’exception et à établir des relations solides avec sa clientèle, pour s’assurer qu’ils se sentent soutenus et en confiance dans leurs parcours financiers.
Sameer Amin, MBA, CIM®
Supervising Portfolio Manager
À PROPOS
Sameer Amin est gestionnaire de portefeuille chez Optimize. Il dirige une équipe d’associés et s’assure que les stratégies de placement correspondent aux objectifs de chaque client, à sa tolérance au risque et à son horizon de placement. Il collabore étroitement avec les conseillers afin d’offrir une orientation constante et bien informée aux familles qu’il accompagne. Attiré par l’industrie financière grâce à une passion pour la résolution de problèmes complexes, Sameer trouve sa satisfaction dans le fait d’aider ses clients à prendre des décisions clés avec clarté et confiance. Il accorde une grande valeur à la confiance qui se construit grâce au processus de transformation des données et observations du marché en stratégies concrètes et durables. En dehors du travail, Sameer aime voyager avec sa famille et découvrir de nouveaux endroits, autant pour se détendre que pour gagner en perspective.
Narges Khalili
Associate Portfolio Manager
À PROPOS
Narges Khalili est gestionnaire de portefeuille associée chez Optimize; elle harmonise la stratégie de placement de chaque client avec ses objectifs financiers plus larges. Elle adopte une approche personnalisée qui aide les clients à se sentir informés, confiants et soutenus tout au long de leur parcours financier. Animée par le désir de faire une différence concrète, Narges croit que la clarté financière est essentielle pour favoriser la tranquillité d’esprit. Elle est passionnée par la simplification des sujets complexes et par la construction de relations solides qui permettent une prise de décision en toute confiance. En dehors du travail, Narges pratique les arts martiaux et le kickboxing. Elle aime aussi découvrir de nouveaux restaurants à Toronto et apprendre en lisant et en écoutant des podcasts.
Valeurs de l'équipe
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Chez KFS Financial Services, la confiance est le pilier de notre travail. Nous nous engageons à agir avec honnêteté et transparence dans chacune de nos interactions. Nos clients savent qu’ils peuvent compter sur nous pour privilégier leurs meilleurs intérêts, formuler des conseils clairs et impartiaux, et respecter toujours nos engagements. En jetant les bases d’une relation fondée sur la confiance et le respect mutuel, nous construisons des relations durables qui aident nos clients à se sentir confiants, en sécurité et bien accompagnés à chaque étape de leur parcours financier.
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Nous nous engageons à offrir un service exceptionnel, personnalisé et adapté aux objectifs financiers et aux priorités uniques de chaque client. En prenant le temps de bien comprendre les besoins particuliers de chaque investisseur, nous concevons des stratégies qui produisent des résultats concrets. Notre volonté de communiquer de façon proactive et d’apporter un accompagnement attentif fait en sorte que chaque client se sent valorisé, soutenu et en confiance. Nous promettons de toujours nous concentrer sur l’essentiel pour nos clients — le succès.
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Le travail d’équipe est essentiel. C’est grâce à la combinaison de l’expertise diversifiée et des perspectives de notre équipe que nous pouvons offrir à nos clients les meilleures solutions possibles. En collaborant à l’interne et en travaillant de près avec les clients, nous créons des stratégies dynamiques et faciles à adapter. Nous croyons que travailler ensemble permet d’obtenir de meilleurs résultats, de renforcer la confiance et de relever efficacement même les défis financiers les plus complexes.
Historique
Soutien à notre communauté
KFS Financial Services appuie fièrement les Banques alimentaires du BC (Food Banks BC) grâce à des dons réguliers. Nos contributions soutiennent la mission consistant à mettre en relation des personnes et des familles dans le besoin avec l’accès à des services d’aide essentiels, particulièrement pendant la période des Fêtes et lors des moments difficiles. Notre engagement reflète notre volonté de contribuer à bâtir une communauté plus forte et plus compatissante. ---
Notre équipe appuie activement Community Futures Central Kootenay, une entreprise d’économie sociale sans but lucratif qui offre un soutien aux entreprises et aux entrepreneurs dans toute la région. Grâce à notre implication, nous renforçons l’économie locale en mettant en relation des professionnels des affaires avec des services de formation, des prêts et un accompagnement-conseil. Nous sommes déterminés à contribuer à bâtir une communauté dynamique. ---
Notre équipe appuie activement Community Futures Central Kootenay, une entreprise d’économie sociale sans but lucratif qui offre un soutien aux entreprises et aux entrepreneurs dans toute la région. Grâce à notre implication, nous renforçons l’économie locale en mettant en relation des professionnels des affaires avec des services de formation, des prêts et un accompagnement-conseil. Nous sommes déterminés à contribuer à bâtir une communauté dynamique. ---