Axé sur l’accompagnement des personnes et des familles à valeur nette élevée, Tom élabore des stratégies complètes qui préservent et font fructifier le patrimoine à long terme. Il s’occupe des placements, de la planification successorale et des impôts afin de simplifier la situation financière complexe de ses clients. En tirant parti de la plateforme d’Optimize et de la Multi-Family Office Suite, il intègre aussi, à ses stratégies, la gestion de portefeuille, la planification financière avancée et le transfert de patrimoine, afin d’assurer la pérennité de la richesse de ses clients aujourd’hui tout en la protégeant pour les générations futures. Animé par un engagement envers la transparence, Tom s’assure que ses clients comprennent chaque étape de leurs stratégies, leur donnant ainsi les moyens de prendre des décisions éclairées qui demeurent alignées sur leurs priorités et leurs valeurs.
Votre partenaire en gestion de patrimoine personnalisé et complet
Votre allié dans la poursuite de la liberté financière
Nous allons au-delà de la gestion du capital : chez Kimpel and Schmidt Group, nous nous concentrons sur l'optimisation de votre parcours financier en alliant technologie, stratégies modernes et valeurs fondamentales telles que l'intégrité, la transparence et l'équilibre. Nous offrons des conseils honnêtes et personnalisés ainsi qu'une expérience proactive et attentionnée.
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Tom Kimpel
Wealth Planner
Shelley Schmidt
Wealth Planner
Sameer Amin, MBA, CIM®
Supervising Portfolio Manager
Narges Khalili
Associate Portfolio Manager
Tom Kimpel
Wealth Planner
À PROPOS
Shelley Schmidt
Wealth Planner
À PROPOS
Professionnelle financière dévouée, animée d’un réel engagement à offrir à des professionnels, à des propriétaires d’entreprise et à leur famille des solutions financières durables. Shelley prend le temps nécessaire pour écouter et comprendre les circonstances uniques de chaque client.
Sameer Amin, MBA, CIM®
Supervising Portfolio Manager
À PROPOS
Sameer Amin est gestionnaire de portefeuille chez Optimize. Il dirige une équipe d’associés et s’assure que les stratégies de placement correspondent aux objectifs de chaque client, à sa tolérance au risque et à son horizon de placement. Il collabore étroitement avec les conseillers afin d’offrir une orientation constante et bien informée aux familles qu’il accompagne. Attiré par l’industrie financière grâce à une passion pour la résolution de problèmes complexes, Sameer trouve sa satisfaction dans le fait d’aider ses clients à prendre des décisions clés avec clarté et confiance. Il accorde une grande valeur à la confiance qui se construit grâce au processus de transformation des données et observations du marché en stratégies concrètes et durables. En dehors du travail, Sameer aime voyager avec sa famille et découvrir de nouveaux endroits, autant pour se détendre que pour gagner en perspective.
Narges Khalili
Associate Portfolio Manager
À PROPOS
Narges Khalili est gestionnaire de portefeuille associée chez Optimize; elle harmonise la stratégie de placement de chaque client avec ses objectifs financiers plus larges. Elle adopte une approche personnalisée qui aide les clients à se sentir informés, confiants et soutenus tout au long de leur parcours financier. Animée par le désir de faire une différence concrète, Narges croit que la clarté financière est essentielle pour favoriser la tranquillité d’esprit. Elle est passionnée par la simplification des sujets complexes et par la construction de relations solides qui permettent une prise de décision en toute confiance. En dehors du travail, Narges pratique les arts martiaux et le kickboxing. Elle aime aussi découvrir de nouveaux restaurants à Toronto et apprendre en lisant et en écoutant des podcasts.
Valeurs de l'équipe
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Le Groupe Kimpel et Schmidt accorde la priorité à un service exceptionnel et personnalisé, en traitant chaque client comme un individu ayant des objectifs et des besoins qui lui sont propres. En bâtissant la confiance et en cultivant des relations significatives, ils s’assurent que les clients se sentent appréciés et soutenus en tout temps. Leur philosophie centrée sur le client guide chaque décision, avec des stratégies sur mesure conçues pour produire des résultats concrets et une réussite financière durable.
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L’honnêteté, la transparence et des pratiques éthiques constituent le fondement du Groupe Kimpel et Schmidt. Leur équipe s’engage à fournir des conseils clairs et impartiaux et à maintenir une communication ouverte tout au long du processus de planification financière. En mettant toujours les meilleurs intérêts du client au premier plan, ils favorisent des partenariats de confiance qui inspirent l’assurance—et qui résistent à l’épreuve du temps.
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Au sein du Groupe Kimpel et Schmidt, l’apprentissage continu et l’expertise motivent leur travail. L’équipe se tient au fait des tendances du secteur pour offrir des conseils perspicaces et tournés vers l’avenir. En proposant des stratégies à jour et en mettant l’accent sur l’éducation financière, elle aide les clients à prendre des décisions éclairées avec clarté. Cet engagement envers le savoir renforce la confiance, permettant aux clients de poursuivre leurs objectifs financiers avec assurance et stabilité à long terme.
Soutien à notre communauté
Au sein du Groupe Kimpel Schmidt, nous sommes animés par la volonté de soutenir une éducation équitable pour les enfants des communautés à faible revenu. Grâce à notre engagement auprès de First Book Canada, nous aidons à lever les obstacles à l’apprentissage en fournissant des ressources essentielles ainsi que des occasions pour les élèves et les éducateurs. Cette démarche témoigne de notre engagement à favoriser des avenirs plus prometteurs et à veiller à ce que chaque enfant ait accès à une éducation de qualité ainsi qu’aux outils dont il a besoin pour réussir.
L’amélioration des résultats en santé pédiatrique figure au cœur de nos priorités au sein du Groupe Kimpel Schmidt. En contribuant à SickKids, nous appuyons fièrement des travaux de recherche novateurs et des soins innovants qui profitent aux enfants et aux familles partout au Canada. Notre engagement illustre notre détermination à faire progresser les soins de santé et à contribuer à bâtir un avenir plus sain pour la prochaine génération.
Au sein du Groupe Kimpel Schmidt, nous croyons à l’importance de la compréhension culturelle et de la réconciliation. En soutenant le Gord Downie & Chanie Wenjack Fund, nous contribuons à favoriser l’inclusion et à renforcer les liens entre les communautés autochtones et non autochtones. Notre engagement reflète notre volonté de créer, pour les générations à venir, une société plus compatissante, plus unie et plus ouverte à la compréhension.