Alan Kruss, associé gestionnaire de portefeuille, cumule 24 ans d’expérience à titre de conseiller financier indépendant. Il est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université du Cap et il détient les titres CPA, CA et Chartered Investment Manager (CIM). Alan met l’accent sur l’établissement de la confiance grâce à la transparence et à des stratégies personnalisées, aidant ainsi les clients à atteindre leurs objectifs financiers avec assurance et à assurer la croissance de leur patrimoine pour l’avenir. --- [bios.1.bio] Karin est la personne-ressource de l’équipe pour tout ce qui touche aux clients. Elle maximise la valeur que son équipe apporte à sa clientèle. Avant de se joindre au The Kruss Group, elle a occupé les fonctions de conseillère financière chez Sun Life Financial et BMO Nesbitt Burns. De plus, grâce à sa vaste expérience comme adjointe de direction de niveau C et gestionnaire de bureau, elle s’assure que les demandes administratives, de recherche et axées sur les placements des clients sont priorisées et traitées dans les délais. Depuis qu’elle travaille dans le secteur des services financiers, Karin a complété : le Canadian Securities Course (CSC®), le Conduct and Practices Handbook Course (CPH®), Wealth Management Essentials (WME®) et sa Financial Services Commission of Ontario (FSCO). Pendant son temps libre, Karin aime la cuisine gastronomique, la randonnée, le golf et la photographie.
Votre partenaire en gestion de patrimoine personnalisé et complet
Votre allié dans la poursuite de la liberté financière
Nous allons au-delà de la gestion du capital : chez The Kruss Group, nous nous concentrons sur l'optimisation de votre parcours financier en alliant technologie, stratégies modernes et valeurs fondamentales telles que l'intégrité, la transparence et l'équilibre. Nous offrons des conseils honnêtes et personnalisés ainsi qu'une expérience proactive et attentionnée.
Prendre rendez-vousRencontrez l'équipe
Alan Kruss, CIM®, CA, CPA
Associate Portfolio Manager
Matt Kruss, CIM®
Associate Portfolio Manager
Karin Schoen
Assistant
Nick Cup, MBA, CFP®, CIM®
Supervising Portfolio Manager
Alan Kruss, CIM®, CA, CPA
Associate Portfolio Manager
À PROPOS
Matt Kruss, CIM®
Associate Portfolio Manager
À PROPOS
With seven years in financial services, Matt Kruss specializes in wealth management, including financial planning, insurance, retirement, and investment advisory. He holds a Bachelor of Finance and Economics from Western University and earned his CIM designation in 2024. Inspired by his father, Matt is passionate about helping individuals and families achieve financial freedom through personalized, goal-aligned strategies. He builds lasting partnerships rooted in trust and is committed to guiding clients toward financial clarity and confidence.
Coordonnées
Karin Schoen
Assistant
À PROPOS
Karin est la personne-ressource de l’équipe pour tout ce qui concerne les clients. Elle optimise la valeur que son équipe apporte à ses clients. Avant de se joindre à The Kruss Group, elle était Conseillère financière chez Sun Life Financial et BMO Nesbitt Burns. De plus, grâce à son vaste expérience comme adjointe de direction de niveau C et gestionnaire de bureau, elle s’assure que les demandes administratives, de recherche et axées sur les investissements de leurs clients sont priorisées et traitées dans des délais opportuns. Depuis qu’elle œuvre dans le secteur des services financiers, Karin a complété : le Canadian Securities Course (CSC®), le Conduct and Practices Handbook Course (CPH®), Wealth Management Essentials (WME®), ainsi que sa Financial Services Commission of Ontario (FSCO). Lorsqu’elle a du temps libre, Karin aime la cuisine gastronomique, la randonnée, le golf et la photographie.
Nick Cup, MBA, CFP®, CIM®
Supervising Portfolio Manager
À PROPOS
Nicholas Cup est gestionnaire de portefeuille chez Optimize. Il se spécialise dans le suivi des placements liés aux stratégies financières globales de ses clients, afin de s’assurer que les ajustements correspondent à leurs objectifs particuliers. Fort de plus de 12 ans d’expérience, il maîtrise la planification des flux de trésorerie à la retraite, la gestion de placements, la planification fiscale et successorale, ainsi que la planification en assurance. Nicholas est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) et détient à la fois les désignations Planificateur financier agréé (Certified Financial Planner) et Gestionnaire de placements agréé (Chartered Investment Manager). Nicholas croit que la tranquillité financière commence par un plan clair et un portefeuille diversifié — pas seulement par les rendements du marché. Il est fier d’aider les clients à prendre des décisions éclairées et collabore étroitement avec les conseillers pour élaborer des solutions personnalisées et durables. En dehors du travail, Nicholas aime passer ses fins de semaine à la campagne avec sa famille et son chien, ainsi que faire du golf, du vélo et de la course.
Valeurs de l'équipe
-
Mettre les clients au premier plan n’est pas qu’une valeur : c’est notre philosophie directrice au sein de The Kruss Group. Chaque interaction, chaque décision et chaque stratégie reposent sur notre capacité à comprendre et à prioriser les objectifs de nos clients. Nous nous engageons à offrir des conseils personnalisés et réfléchis qui aident les clients à atteindre leur réussite financière, tout en favorisant des relations de confiance durables.
-
L’éthique guide chaque décision au sein de The Kruss Group. Nous croyons qu’une solide boussole morale est essentielle pour offrir un service de haute qualité. En respectant les plus hauts standards éthiques, nous nous assurons que nos clients reçoivent des conseils impartiaux, honnêtes et transparents. Cet engagement se reflète dans tous les aspects de notre travail, de l’accueil de nouveaux clients à la prestation d’un soutien continu.
-
Notre engagement inébranlable à faire ce qui est juste garantit que chacune des actions que nous posons reflète l’honnêteté, la responsabilisation et le respect envers nos clients. En priorisant les plus hauts standards de l’industrie et en maintenant des pratiques éthiques, nous bâtissons la confiance et créons des relations significatives qui traversent le temps.
Soutien à notre communauté
Le Groupe Kruss se consacre à bâtir des occasions d’apprentissage équitables pour les enfants issus de communautés à faible revenu. En s’impliquant auprès de First Book Canada, nous contribuons à lever les obstacles à l’apprentissage et à fournir aux éducateurs et aux élèves des ressources essentielles. Notre engagement s’inscrit dans notre volonté de favoriser un avenir plus prometteur, où chaque enfant a accès à une éducation de qualité ainsi qu’aux outils nécessaires pour réussir.
Grâce à notre implication auprès de SickKids, nous contribuons au processus de recherche novatrice et de soins de santé de calibre mondial pour les enfants. Nos contributions appuient l’amélioration des résultats en matière de santé, tout en offrant espoir et guérison aux familles. Cela illustre bien notre engagement à améliorer la vie des enfants et à renforcer les communautés.
Favoriser la sensibilisation culturelle et la réconciliation est une priorité pour The Kruss Group. Par notre soutien au Gord Downie & Chanie Wenjack Fund, nous contribuons à bâtir une meilleure compréhension entre les communautés autochtones et non autochtones au Canada. Notre engagement met en lumière notre volonté de créer une société plus inclusive, unie et empreinte de compassion pour les générations futures.