Avec plus de 20 ans d’expérience, Wayne Lambert aide les propriétaires d’entreprises, les retraités et les clients en régimes de avantages sociaux à atteindre leurs objectifs financiers. Membre de FP Canada et d’Advocis, il s’engage à offrir une planification financière éthique et personnalisée qui apporte une clarté et une confiance durables. Wayne a occupé des fonctions de direction chez Optimize Wealth Management, Independence Wealth Management Group et Investors Group. Il s’implique également auprès d’organismes de bienfaisance et d’administrations locales, démontrant ainsi son engagement envers le don.
Votre partenaire en gestion de patrimoine personnalisé et complet
Votre allié dans la poursuite de la liberté financière
Nous allons au-delà de la gestion du capital : chez The Lambert Group, nous nous concentrons sur l'optimisation de votre parcours financier en alliant technologie, stratégies modernes et valeurs fondamentales telles que l'intégrité, la transparence et l'équilibre. Nous offrons des conseils honnêtes et personnalisés ainsi qu'une expérience proactive et attentionnée.
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Wayne Lambert, CFP
Wealth Planner
Macy Lambert
Assistant
Omar Nassar
Associate Portfolio Manager
Nick Cup, MBA, CFP®, CIM®
Supervising Portfolio Manager
Wayne Lambert, CFP
Wealth Planner
À PROPOS
Coordonnées
Macy Lambert
Assistant
À PROPOS
Omar Nassar
Associate Portfolio Manager
À PROPOS
Omar Nassar est directeur adjoint de portefeuille chez Optimize. Il adopte une approche analytique axée sur les gens. Son amour des chiffres et de la résolution de problèmes est ce qui a d’abord suscité son intérêt pour les services financiers, mais c’est la possibilité de faire une différence concrète dans la vie des gens qui l’a maintenu engagé envers l’industrie. Chez Optimize, Omar se concentre sur la compréhension des circonstances, des valeurs et des objectifs propres à chaque client. Il formule des recommandations de portefeuille et assure un accompagnement constant au fil des fluctuations des marchés, aidant ainsi ses clients à rester disciplinés et confiants dans leurs aspirations à long terme. Son travail réduit l’incertitude et soutient des étapes importantes, ce qu’il trouve particulièrement gratifiant. Durant son temps libre, Omar aime jouer au soccer, au tennis et au volleyball. Il aime aussi voyager pour découvrir de nouvelles cultures et cuisines. Par-dessus tout, il accorde une grande valeur au temps passé en famille et entre amis.
Nick Cup, MBA, CFP®, CIM®
Supervising Portfolio Manager
À PROPOS
Nicholas Cup est gestionnaire de portefeuille chez Optimize. Il se spécialise dans le suivi des placements liés aux stratégies financières globales de ses clients, afin de s’assurer que les ajustements correspondent à leurs objectifs particuliers. Fort de plus de 12 ans d’expérience, il maîtrise la planification des flux de trésorerie à la retraite, la gestion de placements, la planification fiscale et successorale, ainsi que la planification en assurance. Nicholas est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) et détient à la fois les désignations Planificateur financier agréé (Certified Financial Planner) et Gestionnaire de placements agréé (Chartered Investment Manager). Nicholas croit que la tranquillité financière commence par un plan clair et un portefeuille diversifié — pas seulement par les rendements du marché. Il est fier d’aider les clients à prendre des décisions éclairées et collabore étroitement avec les conseillers pour élaborer des solutions personnalisées et durables. En dehors du travail, Nicholas aime passer ses fins de semaine à la campagne avec sa famille et son chien, ainsi que faire du golf, du vélo et de la course.
Valeurs de l'équipe
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Au Groupe Lambert, chaque client est traité avec le plus grand soin et le plus grand respect, quelle que soit la taille de son investissement. Notre équipe prend le temps de bien comprendre les objectifs de chaque client ainsi que sa situation financière. Ensuite, nous élaborons des solutions sur mesure conçues pour correspondre à ces aspirations uniques. Cette approche axée sur le client garantit que chaque plan financier est personnalisé, pertinent et aligné sur les meilleurs intérêts de nos clients.
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L’intégrité et l’éthique sont le pilier des pratiques du Groupe Lambert. Guidée par les plus hauts standards en matière de conduite éthique, tels que reconnus par FP Canada et Advocis, l’équipe veille à ce que chaque interaction avec les clients soit honnête, transparente et fondée sur le fait de faire ce qui est juste. Cet engagement indéfectible envers l’intégrité favorise la confiance et la tranquillité d’esprit, permettant aux clients de se sentir en sécurité dans leurs décisions financières. L’approche éthique du Groupe Lambert constitue la base de relations durables et solides avec la clientèle.
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Le Groupe Lambert adhère à une philosophie du « rien n’est laissé au hasard », en tenant compte de chaque élément du plan financier d’un client. Des placements et de l’assurance à la planification successorale et aux stratégies fiscales, l’équipe élabore des plans globaux et à long terme qui tiennent compte de tous les facteurs. Cette approche complète offre aux clients de la clarté, de la confiance et la paix d’esprit, en sachant que leur situation financière est gérée avec soin. En se concentrant sur l’ensemble des enjeux, le Groupe Lambert s’assure que ses clients sont prêts dès aujourd’hui et pour l’avenir.
Historique
Soutien à notre communauté
Le Groupe Lambert est passionné par l’accès à une éducation équitable pour les enfants. En soutenant First Book Canada, nous aidons à nous assurer que les enfants dans le besoin disposent des ressources dont ils ont besoin pour réussir sur le plan scolaire. Cela témoigne de notre engagement à favoriser des lendemains plus prometteurs grâce à l’éducation et à l’implication dans la communauté.
L’amélioration des résultats en matière de santé chez les enfants est une autre priorité du Groupe Lambert. Grâce à nos contributions à SickKids, nous soutenons une recherche pédiatrique novatrice et des soins innovants pour les enfants. Notre engagement souligne ainsi notre volonté de faire avancer la santé au bénéfice des générations futures.
Le Groupe Lambert s’investit également dans la promotion de la compréhension et de la réconciliation entre les communautés autochtones et non autochtones. Grâce à notre soutien au Fonds Gord Downie & Chanie Wenjack, nous contribuons à favoriser l’inclusion et à tisser des liens solides entre ces communautés. Cet engagement reflète notre conviction d’un avenir plus compatissant et plus uni.