Robin Langis est un conseiller financier chevronné comptant plus de 25 ans d’expérience pour aider les particuliers et les familles à planifier avec intention et assurance. En tant que conseiller autorisé à deux titres, il offre une planification financière complète, des stratégies fiscalement avantageuses et une planification successorale à plus de 300 clients, à toutes les étapes de la vie. Reconnu pour sa communication claire et son approche centrée sur le client, Robin établit des relations durables fondées sur la confiance, l’expertise et un service personnalisé.
Votre partenaire en gestion de patrimoine personnalisé et complet
Votre allié dans la poursuite de la liberté financière
Nous allons au-delà de la gestion du capital : chez Langis Potvin Financial Planning, nous nous concentrons sur l'optimisation de votre parcours financier en alliant technologie, stratégies modernes et valeurs fondamentales telles que l'intégrité, la transparence et l'équilibre. Nous offrons des conseils honnêtes et personnalisés ainsi qu'une expérience proactive et attentionnée.
Prendre rendez-vousRencontrez l'équipe
Robin Langis, CFP®
Wealth Planner
Christine Harper
Administrative Assistant
Phillip Soares, CIM®, PFP®
Associate Portfolio Manager
Sameer Amin, MBA, CIM®
Supervising Portfolio Manager
Robin Langis, CFP®
Wealth Planner
À PROPOS
Coordonnées
Christine Harper
Administrative Assistant
À PROPOS
Phillip Soares, CIM®, PFP®
Associate Portfolio Manager
À PROPOS
Phillip Soares est gestionnaire de portefeuille associé chez Optimize. Il compte plus de 10 ans d’expérience dans le secteur des services financiers. Il adopte une approche centrée sur le client — appuyée par son expertise technique et son engagement à bâtir des relations durables — afin d’offrir des conseils de haute qualité. Il est titulaire d’un baccalauréat en commerce en économie, sciences de la gestion et finance de la Toronto Metropolitan University. Il a aussi obtenu les titres de Gestionnaire de placements agréé et de planificateur financier personnel, ce qui témoigne de sa volonté de poursuivre sa croissance professionnelle. Parmi les réalisations dont Phillip est le plus fier, il y a la construction de sa pratique à partir de zéro. Grâce à beaucoup de travail, au souci de l’intégrité et à une attention constante aux objectifs changeants de ses clients, il a su développer des relations de longue date. Phillip est fier de ses origines portugaises et dévoue sa vie à sa famille. Il trouve sa motivation dans son rôle de mari et de père. En dehors du travail, il se décrit comme un « DJ presque retraité » qui aime toujours dénicher des disques. Il est aussi un fervent amateur de soccer et de football, mais il passe également du temps sur le terrain de pickleball.
Sameer Amin, MBA, CIM®
Supervising Portfolio Manager
À PROPOS
Sameer Amin est gestionnaire de portefeuille chez Optimize. Il dirige une équipe d’associés et s’assure que les stratégies de placement correspondent aux objectifs de chaque client, à sa tolérance au risque et à son horizon de placement. Il collabore étroitement avec les conseillers afin d’offrir une orientation constante et bien informée aux familles qu’il accompagne. Attiré par l’industrie financière grâce à une passion pour la résolution de problèmes complexes, Sameer trouve sa satisfaction dans le fait d’aider ses clients à prendre des décisions clés avec clarté et confiance. Il accorde une grande valeur à la confiance qui se construit grâce au processus de transformation des données et observations du marché en stratégies concrètes et durables. En dehors du travail, Sameer aime voyager avec sa famille et découvrir de nouveaux endroits, autant pour se détendre que pour gagner en perspective.
Valeurs de l'équipe
-
Chez Langis Potvin Financial Planning, l’intégrité constitue le fondement de notre pratique. Nous nous engageons à agir avec honnêteté, équité et responsabilité dans chacune des décisions que nous prenons. Notre équipe accorde la priorité aux normes éthiques et veille à ce que toutes les recommandations soient alignées sur les intérêts de nos clients. En restant fidèles à nos valeurs, nous pouvons bâtir des relations durables fondées sur la confiance et le respect, ce qui aide nos clients à se sentir en confiance tout au long de leur parcours financier.
-
La transparence est au cœur de l’approche de Langis Potvin Financial Planning. Nous croyons qu’une communication ouverte et claire est essentielle pour bâtir la confiance et la certitude. En démystifiant les stratégies financières et en offrant une divulgation complète, nous donnons à nos clients les moyens de prendre des décisions éclairées. Notre équipe veille à ce que vous compreniez toujours le « pourquoi » derrière nos recommandations, favorisant ainsi une plus grande clarté et une confiance renouvelée pendant que nous travaillons ensemble à l’atteinte de vos objectifs financiers. Avec nous, la transparence n’est pas seulement une pratique : c’est une promesse de mettre vos besoins au premier plan.
-
Chez Langis Potvin Financial Planning, nos clients passent toujours en premier. Nous prenons le temps de comprendre vos objectifs, vos priorités et vos défis uniques, afin d’adapter nos conseils à vos besoins précis. Notre équipe s’engage à offrir un service personnalisé, des solutions proactives et un appui constant à chaque étape de votre parcours financier. En mettant l’accent sur votre réussite, nous cherchons à établir des partenariats durables qui produisent des résultats concrets et vous procurent la tranquillité d’esprit, tout en gardant votre bien-être financier comme priorité absolue.
Historique
Soutien à notre communauté
Langis Potvin Financial Planning s’engage à soutenir une éducation équitable pour les enfants des communautés à faible revenu. Grâce à notre implication auprès de First book Canada, nous aidons à éliminer les obstacles à l’apprentissage en offrant des ressources et des occasions essentielles aux éducateurs et aux étudiants. Cela reflète la conviction de notre équipe de favoriser un avenir plus prometteur et de veiller à ce que chaque enfant ait accès à une éducation de qualité. ---
Accélérer le développement de la santé pédiatrique est une autre priorité de Langis Potvin Financial Planning. En contribuant à SickKids, nous soutenons une recherche novatrice et offrons des soins de santé de calibre mondial aux enfants. Notre engagement contribue non seulement à améliorer les résultats sur le plan de la santé, mais il apporte aussi espoir et réconfort aux familles, soulignant ainsi notre détermination à améliorer la vie des jeunes patients et à contribuer à des communautés plus en santé. ---
Favoriser la sensibilisation culturelle et l’unité est un enjeu clé pour Langis Potvin Financial Planning. Grâce à notre soutien du God Downie & Chanie Wenjack Fund, nous contribuons aux efforts de réconciliation et favorisons la compréhension entre les communautés autochtones et non autochtones au Canada. Notre engagement témoigne d’une volonté de bâtir une société plus inclusive et bienveillante pour les générations futures. ---