Avec plus de 30 ans dans le secteur des services financiers, Darcy Lank offre une planification financière globale, fondée sur la confiance et l’expérience. Conseiller financier (CFP) et Fellow de l’Institut des administrateurs de contrats de vie (CLU), il détient aussi la désignation du Cours sur les valeurs mobilières canadiennes (CSC). Darcy se spécialise dans les placements à long et à court terme, les stratégies fiscales, la planification successorale et les solutions en assurance. Installé à Ottawa depuis 1986, il comprend l’importance de l’équilibre dans la vie comme dans la planification financière, autant dans son rôle de propriétaire d’entreprise que comme mari et père de deux enfants.
Votre partenaire en gestion de patrimoine personnalisé et complet
Votre allié dans la poursuite de la liberté financière
Nous allons au-delà de la gestion du capital : chez The Lank Group, nous nous concentrons sur l'optimisation de votre parcours financier en alliant technologie, stratégies modernes et valeurs fondamentales telles que l'intégrité, la transparence et l'équilibre. Nous offrons des conseils honnêtes et personnalisés ainsi qu'une expérience proactive et attentionnée.
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Darcy Lank
Wealth Planner
Gerri Lank
Wealth Planning Assistant
Sameer Amin, MBA, CIM®
Supervising Portfolio Manager
Brian Wells, CIM®
Portfolio Manager
Darcy Lank
Wealth Planner
À PROPOS
Coordonnées
Gerri Lank
Wealth Planning Assistant
À PROPOS
Sameer Amin, MBA, CIM®
Supervising Portfolio Manager
À PROPOS
Sameer Amin est gestionnaire de portefeuille chez Optimize. Il dirige une équipe d’associés et s’assure que les stratégies de placement correspondent aux objectifs de chaque client, à sa tolérance au risque et à son horizon de placement. Il collabore étroitement avec les conseillers afin d’offrir une orientation constante et bien informée aux familles qu’il accompagne. Attiré par l’industrie financière grâce à une passion pour la résolution de problèmes complexes, Sameer trouve sa satisfaction dans le fait d’aider ses clients à prendre des décisions clés avec clarté et confiance. Il accorde une grande valeur à la confiance qui se construit grâce au processus de transformation des données et observations du marché en stratégies concrètes et durables. En dehors du travail, Sameer aime voyager avec sa famille et découvrir de nouveaux endroits, autant pour se détendre que pour gagner en perspective.
Brian Wells, CIM®
Portfolio Manager
À PROPOS
Brian Wells est gestionnaire de portefeuille chez Optimize. Il soutient les conseillers, les personnes fortunées et les propriétaires d’entreprise. Il place ses clients au cœur de chaque recommandation et décision financière, en mettant l’accent sur la préservation de leur richesse, l’optimisation de sa croissance et l’accompagnement vers leurs objectifs à long terme.
À seulement 12 ans, le père de Brian l’a initié au placement. Cette introduction a suscité sa passion précoce pour les marchés, qui s’est ensuite transformée en une carrière dévouée consistant à aider les autres à prendre des décisions financières éclairées. Il continue d’apporter la même curiosité et le même engagement à chaque relation client. Brian prend le temps de comprendre les valeurs et les objectifs de chaque client afin de concevoir des portefeuilles qui correspondent à l’ensemble de sa situation financière.
En dehors du travail, Brian aime la randonnée, les voyages, le hockey, le golf et l’écriture de musique. Il redonne aussi en participant au mentorat et à des activités bénévoles.
Valeurs de l'équipe
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Mettre les clients au premier plan, ce n’est pas seulement une valeur : c’est notre philosophie directrice chez The Lank Group. Chaque interaction, chaque décision et chaque stratégie sont guidées par notre compréhension des besoins et des objectifs de nos clients, et par la priorité que nous leur accordons. Nous nous engageons à offrir un accompagnement personnalisé et réfléchi qui aide les clients à réussir sur le plan financier tout en favorisant des relations durables fondées sur la confiance et le souci de bien faire.
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L’éthique guide chacune des décisions chez The Lank Group. Nous croyons qu’une solide boussole morale est essentielle pour offrir un service réellement exceptionnel. En respectant les plus hauts standards en matière d’éthique, nous veillons à ce que nos clients reçoivent des conseils impartiaux, honnêtes et transparents. Cet engagement s’inscrit dans toutes les dimensions de notre travail, de l’accueil de nouveaux clients à l’accompagnement continu.
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Chez The Lank Group, l’intégrité est notre fondement. Nous nous engageons à faire la bonne chose, même lorsque personne ne regarde. Cette détermination inébranlable à respecter des pratiques éthiques garantit que chacune de nos actions reflète l’honnêteté, la responsabilité et le respect envers nos clients. En accordant constamment la priorité à ce qui est juste, nous renforçons la confiance et créons des relations significatives qui traversent le temps.
Soutien à notre communauté
The Lank Group est déterminé à soutenir le bien-être des enfants et des jeunes dans le besoin. Grâce à notre implication auprès de l’Hôpital pour enfants de l’Est de l’Ontario (CHEO), nous contribuons à offrir des ressources essentielles et des occasions aux jeunes patients ainsi qu’à leurs familles. En appuyant un centre de soins pédiatriques et de traumatologie de premier plan, The Lank Group démontre son engagement à favoriser un avenir plus sain, où chaque enfant a accès aux soins et au soutien dont il a besoin pour s’épanouir.
The Lank Group s’engage à avoir un impact positif dans les collectivités partout au Canada. Grâce à son soutien à Second Harvest, la plus grande organisation canadienne de récupération alimentaire, nous aidons à réduire le gaspillage alimentaire tout en veillant à ce que les aliments excédentaires, nutritifs et propres à la consommation parviennent aux personnes dans le besoin. En s’associant à Second Harvest, The Lank Group réaffirme sa volonté de contribuer à la durabilité et à la sécurité alimentaire, aidant ainsi les organismes de bienfaisance et les organismes sans but lucratif à offrir une nourriture essentielle aux personnes et aux familles touchées par l’insécurité alimentaire.
The Lank Group est fier de soutenir la Banque alimentaire d’Ottawa dans sa mission de lutter contre la faim et de garantir la sécurité alimentaire aux personnes et aux familles dans le besoin. En collaborant avec des agriculteurs locaux, en recueillant des produits frais et en distribuant efficacement la nourriture partout à Ottawa, la Banque alimentaire d’Ottawa joue un rôle essentiel au sein de la communauté. Grâce à notre soutien, The Lank Group aide à fournir une nourriture essentielle à celles et ceux qui vivent de l’insécurité alimentaire, et renforce ainsi son engagement à bâtir un avenir plus fort et plus sain pour tous.