Bob Lloyd est un professionnel de services financiers de confiance depuis 1984. Il se spécialise dans l’accompagnement des agriculteurs de l’Ontario pour gérer leur richesse, réduire les risques et planifier la relève ainsi que le transfert de patrimoine. Il est passionné par la minimisation des impôts et par la construction d’une sécurité financière durable pour les générations à venir. Il trouve aussi une grande raison d’être à soutenir les familles agricoles lors des transitions les plus importantes de leur vie.
Votre partenaire en gestion de patrimoine personnalisé et complet
Votre allié dans la poursuite de la liberté financière
Nous allons au-delà de la gestion du capital : chez Lloyd Group, nous nous concentrons sur l'optimisation de votre parcours financier en alliant technologie, stratégies modernes et valeurs fondamentales telles que l'intégrité, la transparence et l'équilibre. Nous offrons des conseils honnêtes et personnalisés ainsi qu'une expérience proactive et attentionnée.
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Rencontrez l'équipe
Bob Lloyd
Wealth Planner
Sameer Amin, MBA, CIM®
Supervising Portfolio Manager
Brian Wells, CIM®
Portfolio Manager
Bob Lloyd
Wealth Planner
À PROPOS
Sameer Amin, MBA, CIM®
Supervising Portfolio Manager
À PROPOS
Sameer Amin est gestionnaire de portefeuille chez Optimize. Il dirige une équipe d’associés et s’assure que les stratégies de placement correspondent aux objectifs de chaque client, à sa tolérance au risque et à son horizon de placement. Il collabore étroitement avec les conseillers afin d’offrir une orientation constante et bien informée aux familles qu’il accompagne. Attiré par l’industrie financière grâce à une passion pour la résolution de problèmes complexes, Sameer trouve sa satisfaction dans le fait d’aider ses clients à prendre des décisions clés avec clarté et confiance. Il accorde une grande valeur à la confiance qui se construit grâce au processus de transformation des données et observations du marché en stratégies concrètes et durables. En dehors du travail, Sameer aime voyager avec sa famille et découvrir de nouveaux endroits, autant pour se détendre que pour gagner en perspective.
Brian Wells, CIM®
Portfolio Manager
À PROPOS
Brian Wells est gestionnaire de portefeuille chez Optimize. Il soutient les conseillers, les personnes fortunées et les propriétaires d’entreprise. Il place ses clients au cœur de chaque recommandation et décision financière, en mettant l’accent sur la préservation de leur richesse, l’optimisation de sa croissance et l’accompagnement vers leurs objectifs à long terme.
À seulement 12 ans, le père de Brian l’a initié au placement. Cette introduction a suscité sa passion précoce pour les marchés, qui s’est ensuite transformée en une carrière dévouée consistant à aider les autres à prendre des décisions financières éclairées. Il continue d’apporter la même curiosité et le même engagement à chaque relation client. Brian prend le temps de comprendre les valeurs et les objectifs de chaque client afin de concevoir des portefeuilles qui correspondent à l’ensemble de sa situation financière.
En dehors du travail, Brian aime la randonnée, les voyages, le hockey, le golf et l’écriture de musique. Il redonne aussi en participant au mentorat et à des activités bénévoles.
Valeurs de l'équipe
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Chez The Lloyd Group, nos clients sont au cœur de nos opérations et de nos stratégies. Nous nous concentrons sur l’établissement de relations significatives fondées sur la confiance, et nous faisons en sorte que chaque client se sente reconnu et bien accompagné. Notre approche axée sur le client éclaire toutes les décisions que nous prenons lorsque nous concevons des stratégies en planification financière. Chaque solution doit s’harmoniser avec les objectifs personnels et la situation de nos clients.
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Maintenir l’intégrité est la force motrice de tout ce que nous faisons chez The Lloyd Group. Nous nous engageons à offrir des conseils impartiaux et une communication claire tout au long du processus de planification financière, en respectant nos valeurs, ainsi que les idéaux de nos clients. Nous cherchons à ce que nos clients nous fassent confiance naturellement et entièrement, en faisant de nous un partenaire sur qui ils peuvent compter tout au long de leur parcours financier.
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Nos clients comptent sur nous pour rester parfaitement informés. Nous suivons de près les tendances du secteur et les changements sur les marchés, afin que nos stratégies reflètent ce qui se passe dans l’industrie et les marchés en temps réel. Nous partageons ces changements avec nos clients au moyen de contenus faciles à comprendre, comme des articles, des balados et des vidéos. Ces mises à jour continues aident nos clients à se sentir confiants dans leurs décisions financières — aujourd’hui, comme demain.
Soutien à notre communauté
The Lloyd Group s’engage à soutenir des possibilités d’éducation équitables pour les enfants des communautés à faible revenu. Grâce à notre implication auprès de First Book Canada, nous contribuons à lever les obstacles à l’apprentissage et à fournir des ressources essentielles aux éducateurs et aux étudiants. Notre soutien reflète notre conviction en un avenir où chaque enfant a accès à une éducation de qualité.
Grâce à notre contribution à SickKids, The Lloyd Group soutient une recherche novatrice et des soins de calibre mondial pour les enfants qui en ont le plus besoin. Notre engagement appuie non seulement l’amélioration des traitements et des résultats pour les enfants, mais aussi l’expérience des familles. Cela témoigne de notre dévouement à améliorer la vie des jeunes patients, de leurs proches et de leurs communautés.
The Lloyd Group s’engage également à favoriser une plus grande sensibilisation culturelle et l’unité au sein du Canada. Par notre soutien au The Gord Downie & Chanie Wenjack Fund, nous contribuons à la réconciliation et à la compréhension entre les communautés autochtones et non autochtones du Canada. Notre engagement reflète une volonté de contribuer à créer une société plus inclusive et plus empathique pour les générations à venir.