Avec 32 ans d’expérience en services financiers, Andrew Mackenzie se spécialise en planification d’entreprise et en dons de charité. Il est titulaire d’un diplôme en administration des affaires de Wilfrid Laurier et de désignations de Gestionnaire d’investissement agréé et de Planificateur financier agréé. Andrew trouve sa fierté à aider ses clients à atteindre leurs étapes clés, de la retraite aux legs caritatifs. En dehors du travail, il aime le racquetball, le conditionnement physique et le jardinage, ce qui reflète son engagement envers l’équilibre et la réussite à long terme.
Votre partenaire en gestion de patrimoine personnalisé et complet
Votre allié dans la poursuite de la liberté financière
Nous allons au-delà de la gestion du capital : chez Mackenzie Westwood Wealth Advisory, nous nous concentrons sur l'optimisation de votre parcours financier en alliant technologie, stratégies modernes et valeurs fondamentales telles que l'intégrité, la transparence et l'équilibre. Nous offrons des conseils honnêtes et personnalisés ainsi qu'une expérience proactive et attentionnée.
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Andrew Mackenzie, CFP, CIM
Senior Wealth Planner
Sue Bayley
Office Manager
Will Gilroy, CFA®, MA
Senior Portfolio Manager
Nick Cup, MBA, CFP®, CIM®
Supervising Portfolio Manager
Andrew Mackenzie, CFP, CIM
Senior Wealth Planner
À PROPOS
Sue Bayley
Office Manager
À PROPOS
Will Gilroy, CFA®, MA
Senior Portfolio Manager
À PROPOS
William Gilroy est gestionnaire de portefeuille chez Optimize, où il conçoit des stratégies de placement adaptées aux objectifs de chaque client, à sa tolérance au risque et à sa situation financière globale. Il travaille sans relâche pour harmoniser les portefeuilles avec les fluctuations des marchés et les besoins des clients qui évoluent, offrant ainsi des conseils constants tout au long du processus. Passionné par les marchés financiers et par la volonté d’avoir un impact concret, William accompagne les clients et les conseillers grâce à sa solide expertise en investissement. Il veille à ce que chaque client reçoive une stratégie réfléchie, flexible et conçue pour assurer la réussite à long terme. En dehors du travail, William aime passer du temps avec sa femme et ses deux fils, profiter de week-ends paisibles à la maison et jouer au golf. Il accorde une grande importance à la prise de temps pour se ressourcer et rester en équilibre.
Nick Cup, MBA, CFP®, CIM®
Supervising Portfolio Manager
À PROPOS
Nicholas Cup est gestionnaire de portefeuille chez Optimize. Il se spécialise dans le suivi des placements liés aux stratégies financières globales de ses clients, afin de s’assurer que les ajustements correspondent à leurs objectifs particuliers. Fort de plus de 12 ans d’expérience, il maîtrise la planification des flux de trésorerie à la retraite, la gestion de placements, la planification fiscale et successorale, ainsi que la planification en assurance. Nicholas est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) et détient à la fois les désignations Planificateur financier agréé (Certified Financial Planner) et Gestionnaire de placements agréé (Chartered Investment Manager). Nicholas croit que la tranquillité financière commence par un plan clair et un portefeuille diversifié — pas seulement par les rendements du marché. Il est fier d’aider les clients à prendre des décisions éclairées et collabore étroitement avec les conseillers pour élaborer des solutions personnalisées et durables. En dehors du travail, Nicholas aime passer ses fins de semaine à la campagne avec sa famille et son chien, ainsi que faire du golf, du vélo et de la course.
Valeurs de l'équipe
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L’honnêteté est la pierre angulaire de l’approche de Mackenzie Westwood Wealth Advisory en matière de planification financière. Notre équipe estime que les clients méritent des conseils clairs et directs qui les aident à prendre des décisions éclairées concernant leur avenir financier. Nous privilégions la transparence totale, afin de faire en sorte que les clients comprennent leurs options, les risques et les possibilités — sans confusion ni complexité inutile. ---
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Chez Mackenzie Westwood Wealth Advisory, l’intégrité va au-delà d’une simple notion — c’est notre engagement à agir en tout temps dans le meilleur intérêt de nos clients. Notre équipe croit qu’il faut faire ce qui est juste, même si ce n’est pas le chemin le plus facile. Nous nous imposons les plus hauts standards de professionnalisme et de l’industrie afin que les clients reçoivent des conseils financiers personnalisés et porteurs de sens. ---
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Une communication efficace est au cœur de chaque relation avec les clients dans notre cabinet. Nous croyons que l’écoute compte plus que le fait de parler : c’est pourquoi nous commençons par bien cerner les objectifs et les préoccupations de chaque client avant de proposer des solutions. En intégrant les valeurs personnelles de nos clients à nos recommandations concrètes, nous les aidons à se sentir bien informés et confiants dans leurs décisions.
Historique
Soutien à notre communauté
Mackenzie Westwood Wealth Advisory s’engage à soutenir une éducation équitable pour les enfants des communautés à faible revenu. Grâce à notre implication auprès de First Book Canada, nous contribuons à éliminer les obstacles à l’apprentissage et à permettre la mise à disposition de ressources essentielles pour les éducateurs et les étudiants. Cela reflète la conviction de notre équipe de favoriser un avenir plus prometteur, où chaque enfant a accès à une éducation de qualité et aux possibilités de réussir. ---
Faire progresser la santé pédiatrique est une priorité pour Mackenzie Westwood Wealth Advisory. En contribuant à SickKids, nous appuyons le processus de recherche novatrice et l’administration de soins de santé de calibre mondial destinés aux enfants. Notre implication aide à améliorer les résultats sur le plan de la santé, tout en offrant espoir et guérison aux familles. Cet engagement souligne notre détermination à faire une différence concrète dans la vie des jeunes patients et à bâtir des communautés plus en santé. ---
La promotion de la sensibilisation culturelle et de l’unité est importante pour Mackenzie Westwood Wealth Advisory. Par notre soutien au Gord Downie & Chanie Wenjack Fund, nous contribuons aux efforts de réconciliation et à la mission visant à favoriser la compréhension entre les communautés autochtones et non autochtones au Canada. Notre implication met en lumière notre engagement à créer une société plus inclusive et bienveillante pour les générations à venir. ---