Andrew Mackenzie œuvre dans le secteur des services financiers depuis 32 ans, en se spécialisant en planification d’entreprise et en stratégies de dons à des œuvres de charité. Il a obtenu un baccalauréat en commerce de l’Université Wilfrid Laurier, puis il a par la suite décroché les titres de Planificateur financier (CFP®) et de Gestionnaire de placements agréé (CIM®). La partie la plus gratifiante de la carrière d’Andrew, c’est d’aider les clients à atteindre des résultats financiers qui ont du sens. Qu’il s’agisse de leur offrir une tranquillité d’esprit à la retraite, d’aider des parents à financer l’éducation de leurs enfants ou encore d’établir un héritage durable, ce sont ces étapes qu’il valorise le plus. En dehors du travail, Andrew joue au squash, fait de l’exercice et s’occupe de son jardin à la maison.
Votre partenaire en gestion de patrimoine personnalisé et complet
Votre allié dans la poursuite de la liberté financière
Nous allons au-delà de la gestion du capital : chez Mackenzie Westwood Wealth Advisory, nous nous concentrons sur l'optimisation de votre parcours financier en alliant technologie, stratégies modernes et valeurs fondamentales telles que l'intégrité, la transparence et l'équilibre. Nous offrons des conseils honnêtes et personnalisés ainsi qu'une expérience proactive et attentionnée.
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Andrew Mackenzie, CFP®, CIM, MTI, BBA
Planificateur principal en gestion de patrimoine
Diana Westwood
Planificatrice de patrimoine
Andrew Mackenzie, CFP®, CIM, MTI, BBA
Planificateur principal en gestion de patrimoine
À PROPOS
Diana Westwood
Planificatrice de patrimoine
À PROPOS
Diana a consacré sa carrière de 30 ans à aider ses clients à atteindre avec succès leurs objectifs financiers. Grâce à ses connaissances et à son souci du détail, son objectif est d’aider les clients à réduire leurs impôts grâce à une gestion de patrimoine sophistiquée, favorisant ainsi un bien-être financier sain pour tous. Diana aime rencontrer de nouveaux clients et les aider à trouver des solutions adaptées à leurs défis individuels.
En tant que consultante en retraite agréée (RRC) et détentrice du titre de planificatrice financière agréée (CFP®), Diana aide ses clients à élaborer des plans de succession et de retraite préretraite. Elle travaille avec des clients à différentes étapes de leur vie, qu’ils commencent leur carrière ou envisagent de prendre leur retraite. En évaluant attentivement les besoins de ses clients, elle collabore avec chaque investisseur afin d’élaborer un plan financier personnalisé.
En dehors du travail, Diana aime passer du temps avec son mari, ses enfants et ses petits-enfants. Elle est également une jardinière passionnée, adepte du cyclisme de longue distance, et aime lire un bon livre lors d’une journée ensoleillée au bord de la piscine.
Valeurs de l'équipe
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L’honnêteté est la pierre angulaire de l’approche de Mackenzie Westwood Wealth Advisory en matière de planification financière. Notre équipe estime que les clients méritent des conseils clairs et directs qui les aident à prendre des décisions éclairées concernant leur avenir financier. Nous privilégions la transparence totale, afin de faire en sorte que les clients comprennent leurs options, les risques et les possibilités — sans confusion ni complexité inutile.
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Chez Mackenzie Westwood Wealth Advisory, l’intégrité va au-delà d’une simple notion — c’est notre engagement à agir en tout temps dans le meilleur intérêt de nos clients. Notre équipe croit qu’il faut faire ce qui est juste, même si ce n’est pas le chemin le plus facile. Nous nous imposons les plus hauts standards de professionnalisme et de l’industrie afin que les clients reçoivent des conseils financiers personnalisés et porteurs de sens.
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Une communication efficace est au cœur de chaque relation avec les clients dans notre cabinet. Nous croyons que l’écoute compte plus que le fait de parler : c’est pourquoi nous commençons par bien cerner les objectifs et les préoccupations de chaque client avant de proposer des solutions. En intégrant les valeurs personnelles de nos clients à nos recommandations concrètes, nous les aidons à se sentir bien informés et confiants dans leurs décisions.
Historique
Soutien à notre communauté
Mackenzie Westwood Wealth Advisory s’engage à soutenir une éducation équitable pour les enfants des communautés à faible revenu. Grâce à notre implication auprès de First Book Canada, nous contribuons à éliminer les obstacles à l’apprentissage et à permettre la mise à disposition de ressources essentielles pour les éducateurs et les étudiants. Cela reflète la conviction de notre équipe de favoriser un avenir plus prometteur, où chaque enfant a accès à une éducation de qualité et aux possibilités de réussir.
Faire progresser la santé pédiatrique est une priorité pour Mackenzie Westwood Wealth Advisory. En contribuant à SickKids, nous appuyons le processus de recherche novatrice et l’administration de soins de santé de calibre mondial destinés aux enfants. Notre implication aide à améliorer les résultats sur le plan de la santé, tout en offrant espoir et guérison aux familles. Cet engagement souligne notre détermination à faire une différence concrète dans la vie des jeunes patients et à bâtir des communautés plus en santé.
La promotion de la sensibilisation culturelle et de l’unité est importante pour Mackenzie Westwood Wealth Advisory. Par notre soutien au Gord Downie & Chanie Wenjack Fund, nous contribuons aux efforts de réconciliation et à la mission visant à favoriser la compréhension entre les communautés autochtones et non autochtones au Canada. Notre implication met en lumière notre engagement à créer une société plus inclusive et bienveillante pour les générations à venir.