Liliana Marin dirige le Marin Group en mettant l’accent sur l’harmonisation des objectifs financiers et personnels de chaque client grâce à une planification sur mesure et à un service d’exception. Elle propose une approche complète comprenant la planification financière, la préparation de déclarations de revenus et la planification successorale. Les clients peuvent aussi profiter de services à valeur ajoutée offerts par Optimize, incluant la planification fiscale, successorale et en matière d’assurance. Liliana s’engage à aider ses clients à atteindre leurs objectifs avec clarté et confiance.
Votre partenaire en gestion de patrimoine personnalisé et complet
Votre allié dans la poursuite de la liberté financière
Nous allons au-delà de la gestion du capital : chez The Marin Group, nous nous concentrons sur l'optimisation de votre parcours financier en alliant technologie, stratégies modernes et valeurs fondamentales telles que l'intégrité, la transparence et l'équilibre. Nous offrons des conseils honnêtes et personnalisés ainsi qu'une expérience proactive et attentionnée.
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Liliana Marin
Wealth Planner
Will Gilroy, CFA®, MA
Senior Portfolio Manager
Nick Cup, MBA, CFP®, CIM®
Supervising Portfolio Manager
Liliana Marin
Wealth Planner
À PROPOS
Will Gilroy, CFA®, MA
Senior Portfolio Manager
À PROPOS
William Gilroy est gestionnaire de portefeuille chez Optimize, où il conçoit des stratégies de placement adaptées aux objectifs de chaque client, à sa tolérance au risque et à sa situation financière globale. Il travaille sans relâche pour harmoniser les portefeuilles avec les fluctuations des marchés et les besoins des clients qui évoluent, offrant ainsi des conseils constants tout au long du processus. Passionné par les marchés financiers et par la volonté d’avoir un impact concret, William accompagne les clients et les conseillers grâce à sa solide expertise en investissement. Il veille à ce que chaque client reçoive une stratégie réfléchie, flexible et conçue pour assurer la réussite à long terme. En dehors du travail, William aime passer du temps avec sa femme et ses deux fils, profiter de week-ends paisibles à la maison et jouer au golf. Il accorde une grande importance à la prise de temps pour se ressourcer et rester en équilibre.
Nick Cup, MBA, CFP®, CIM®
Supervising Portfolio Manager
À PROPOS
Nicholas Cup est gestionnaire de portefeuille chez Optimize. Il se spécialise dans le suivi des placements liés aux stratégies financières globales de ses clients, afin de s’assurer que les ajustements correspondent à leurs objectifs particuliers. Fort de plus de 12 ans d’expérience, il maîtrise la planification des flux de trésorerie à la retraite, la gestion de placements, la planification fiscale et successorale, ainsi que la planification en assurance. Nicholas est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) et détient à la fois les désignations Planificateur financier agréé (Certified Financial Planner) et Gestionnaire de placements agréé (Chartered Investment Manager). Nicholas croit que la tranquillité financière commence par un plan clair et un portefeuille diversifié — pas seulement par les rendements du marché. Il est fier d’aider les clients à prendre des décisions éclairées et collabore étroitement avec les conseillers pour élaborer des solutions personnalisées et durables. En dehors du travail, Nicholas aime passer ses fins de semaine à la campagne avec sa famille et son chien, ainsi que faire du golf, du vélo et de la course.
Valeurs de l'équipe
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The Marin Group met l’accent sur un service personnalisé, en portant une attention particulière aux objectifs et aux besoins uniques de chaque client. Notre personnalisation rigoureuse renforce la confiance et favorise des relations significatives, aidant ainsi les clients à se sentir valorisés et accompagnés dans leur démarche financière. Cette approche centrée sur le client guide toutes nos décisions, nous permettant de concevoir des stratégies sur mesure afin d’obtenir des résultats réellement porteurs.
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L’éthique guide chacune des décisions prises chez The Marin Group. Nous croyons qu’une solide boussole morale est essentielle pour offrir un service de haute qualité. En respectant des normes éthiques rigoureuses et les exigences réglementaires de l’industrie, nous veillons à ce que nos clients reçoivent des conseils à jour et exacts en ce qui concerne leurs portefeuilles et leurs valeurs personnelles. Cet engagement se reflète dans tous les aspects de notre travail, de l’accueil des nouveaux clients à l’accompagnement continu.
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Chez The Marin Group, rester informé et bien outillé est une priorité absolue. Notre équipe suit activement les tendances du secteur afin de fournir des conseils rapides qui tiennent compte des plus récentes évolutions du marché. En proposant des recommandations de stratégie à jour et en expliquant aux clients le « pourquoi » qui les sous-tend, nous veillons à ce que chaque décision soit éclairée. Cet engagement envers la formation permet à nos clients d’avancer avec confiance dans leur parcours financier.
Historique
Soutien à notre communauté
The Marin Group s’engage à soutenir une éducation équitable pour les enfants des communautés à faible revenu. Grâce à notre implication auprès de First Book Canada, nous contribuons à éliminer les obstacles à l’apprentissage et à rendre accessibles des ressources essentielles aux éducateurs et aux étudiants. Cet engagement reflète la conviction de notre équipe de favoriser un avenir meilleur, où chaque enfant a accès à une éducation de qualité et à des occasions de réussite.
Faire progresser la santé pédiatrique est une priorité pour The Marin Group. En contribuant à SickKids, nous appuyons le processus de recherche novatrice et l’administration de soins de santé de calibre mondial destinés aux enfants. Notre implication contribue à l’amélioration des résultats en matière de santé, tout en offrant espoir et guérison aux familles. Cet engagement souligne notre volonté de faire une différence concrète dans la vie des jeunes patients et de bâtir des collectivités en meilleure santé.
La promotion de la sensibilisation culturelle et de l’unité est importante pour The Marin Group. Grâce à notre soutien au Gord Downie & Chanie Wenjack Fund, nous contribuons aux efforts de réconciliation et à la mission de favoriser la compréhension entre les communautés autochtones et non autochtones au Canada. Notre implication met en lumière notre engagement à créer une société plus inclusive et bienveillante pour les générations à venir.