Avec 18 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, Steven McMackon se spécialise en planification financière complète, en stratégies fiscalement efficaces et en planification successorale. Son engagement à offrir des conseils personnalisés a aidé des centaines de clients à gagner en clarté et en confiance financières. Cela comprend plus de 500 ménages qu’il a aidés à réussir leur transition vers Optimize Wealth Management.
Steven est titulaire d’un diplôme spécialisé en sciences politiques de l’Université Queen’s et d’une gamme de titres professionnels, dont Chartered Investment Manager (CIM), Certified International Wealth Manager (CIWM) et le Life Licence Qualification Program (LLQP). Ces qualifications témoignent de son souci d’excellence professionnelle, ainsi que de sa capacité à proposer des solutions financières sophistiquées.
En dehors du travail, Steven aime les activités de plein air comme le camping en canot de rivière (voyage en arrière-pays), le ski de fond et le ski alpin, le tennis et le volleyball. À la maison, il est fier de s’occuper du jardin et d’entretenir l’espace vert autour de chez lui. Sa plus grande joie, c’est de passer du temps avec sa famille — sa femme, Joanna, maman à temps plein et vétérinaire, ainsi que leurs trois enfants, Florence, William et Araminta, affectueusement surnommée « Minty ».
Sa façon d’aborder la planification financière s’appuie sur l’établissement de la confiance et la prestation de soins d’exception. Son expertise et son dévouement font en sorte que les clients se sentent en confiance et bien accompagnés lorsqu’ils parcourent leur cheminement financier.