Fort de plus de 29 ans en planification financière, Jason Mizak est un planificateur financier agréé (CFP) reconnu pour son expertise en stratégies fiscales, en planification successorale, en assurance, en placements et en retraite. Il propose des solutions sur mesure, efficaces et fondées sur la confiance, la responsabilisation et un engagement profond envers la réussite de ses clients. Ancien champion national canadien de BMX et athlète multi-sports, Jason apporte discipline et détermination à chaque relation client.
Votre partenaire en gestion de patrimoine personnalisé et complet
Votre allié dans la poursuite de la liberté financière
Nous allons au-delà de la gestion du capital : chez Mizak Private Wealth, nous nous concentrons sur l'optimisation de votre parcours financier en alliant technologie, stratégies modernes et valeurs fondamentales telles que l'intégrité, la transparence et l'équilibre. Nous offrons des conseils honnêtes et personnalisés ainsi qu'une expérience proactive et attentionnée.
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Jason Mizak, BPE, CFP®
Wealth Planner
Sameer Amin, MBA, CIM®
Supervising Portfolio Manager
Brian Wells, CIM®
Portfolio Manager
Jason Mizak, BPE, CFP®
Wealth Planner
À PROPOS
Sameer Amin, MBA, CIM®
Supervising Portfolio Manager
À PROPOS
Sameer Amin est gestionnaire de portefeuille chez Optimize. Il dirige une équipe d’associés et s’assure que les stratégies de placement correspondent aux objectifs de chaque client, à sa tolérance au risque et à son horizon de placement. Il collabore étroitement avec les conseillers afin d’offrir une orientation constante et bien informée aux familles qu’il accompagne. Attiré par l’industrie financière grâce à une passion pour la résolution de problèmes complexes, Sameer trouve sa satisfaction dans le fait d’aider ses clients à prendre des décisions clés avec clarté et confiance. Il accorde une grande valeur à la confiance qui se construit grâce au processus de transformation des données et observations du marché en stratégies concrètes et durables. En dehors du travail, Sameer aime voyager avec sa famille et découvrir de nouveaux endroits, autant pour se détendre que pour gagner en perspective.
Brian Wells, CIM®
Portfolio Manager
À PROPOS
Brian Wells est gestionnaire de portefeuille chez Optimize. Il soutient les conseillers, les personnes fortunées et les propriétaires d’entreprise. Il place ses clients au cœur de chaque recommandation et décision financière, en mettant l’accent sur la préservation de leur richesse, l’optimisation de sa croissance et l’accompagnement vers leurs objectifs à long terme. À seulement 12 ans, le père de Brian l’a initié au placement. Cette introduction a suscité sa passion précoce pour les marchés, qui s’est ensuite transformée en une carrière dévouée consistant à aider les autres à prendre des décisions financières éclairées. Il continue d’apporter la même curiosité et le même engagement à chaque relation client. Brian prend le temps de comprendre les valeurs et les objectifs de chaque client afin de concevoir des portefeuilles qui correspondent à l’ensemble de sa situation financière. En dehors du travail, Brian aime la randonnée, les voyages, le hockey, le golf et l’écriture de musique. Il redonne aussi en participant au mentorat et à des activités bénévoles.
Valeurs de l'équipe
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Chez Mizak Private Wealth, l’honnêteté est le fondement de toutes nos relations. Nous nous engageons à formuler des conseils clairs et honnêtes, en priorisant les meilleurs intérêts de nos clients. En favorisant une communication ouverte et franche, nous veillons à ce que nos clients se sentent en confiance et soutenus tout au long de leur parcours financier. ---
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L’intégrité est au cœur de tout ce que nous faisons chez Mizak Private Wealth. Nous nous engageons à respecter les normes éthiques les plus élevées, afin que chaque décision corresponde aux meilleurs intérêts de nos clients. Notre équipe s’applique à agir avec équité, responsabilité et professionnalisme, et à établir des relations durables fondées sur la confiance et le respect.
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L’objectivité est la pierre angulaire de notre pratique. Dégagés de tout conflit d’intérêts, nos recommandations sont conçues pour prioriser vos objectifs et produire des résultats significatifs qui répondent à vos ambitions. En vous offrant une orientation claire et impartiale, nous vous donnons les moyens de prendre des décisions éclairées, avec confiance.
Soutien à notre communauté
Mizak Private Wealth s’engage à soutenir une éducation équitable pour les enfants des communautés à faible revenu. Grâce à notre implication auprès de First Book Canada, nous contribuons à éliminer les obstacles à l’apprentissage en fournissant des ressources essentielles et des occasions aux éducateurs et aux étudiants. Cette démarche reflète notre volonté de favoriser un avenir plus prometteur, où chaque enfant a accès à une éducation de qualité et aux possibilités de réussir.
Faire avancer la santé pédiatrique est une priorité clé pour Mizak Private Wealth. En contribuant à SickKids, nous appuyons des recherches novatrices et offrons des soins de santé de calibre mondial aux enfants. Notre engagement contribue à améliorer les résultats de santé tout en apportant de l’espoir et de la guérison aux familles. Cette détermination souligne notre volonté de faire une différence concrète dans la vie des jeunes patients et de favoriser des communautés en meilleure santé.
Promouvoir la compréhension culturelle et la réconciliation est une valeur fondamentale pour Mizak Private Wealth. En soutenant le Gord Downie & Chanie Wenjack Fund, nous contribuons à favoriser la réconciliation et à créer des liens entre les communautés autochtones et non autochtones au Canada. Notre engagement met de l’avant notre volonté de bâtir une société plus inclusive et bienveillante, pour les générations à venir.