Avec plus de 30 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, Laurier Lefrancois aide ses clients à bâtir un patrimoine grâce à une planification personnalisée, à des placements fiscalement avantageux, à des stratégies successorales et à l’assurance. Il détient un B. Sc., une maîtrise en administration des affaires (MBA) en finances, ainsi que les titres CFP® et FMA. Laurier a occupé des postes de direction au sein de grandes firmes et agit désormais à titre de planificateur en gestion de patrimoine chez Optimize Wealth Management. Passionné de hockey et de cyclisme, il croit que la planification rigoureuse et les investissements stratégiques favorisent la réussite à long terme.
Votre partenaire en gestion de patrimoine personnalisé et complet
Votre allié dans la poursuite de la liberté financière
Nous allons au-delà de la gestion du capital : chez Money Shepherd Financial, nous nous concentrons sur l'optimisation de votre parcours financier en alliant technologie, stratégies modernes et valeurs fondamentales telles que l'intégrité, la transparence et l'équilibre. Nous offrons des conseils honnêtes et personnalisés ainsi qu'une expérience proactive et attentionnée.
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Laurier Lefrancois, MBA, FMA, CFP®
Wealth Planner
Phillip Soares, CIM®, PFP®
Associate Portfolio Manager
Sameer Amin, MBA, CIM®
Supervising Portfolio Manager
Laurier Lefrancois, MBA, FMA, CFP®
Wealth Planner
À PROPOS
Phillip Soares, CIM®, PFP®
Associate Portfolio Manager
À PROPOS
Phillip Soares est gestionnaire de portefeuille associé chez Optimize. Il compte plus de 10 ans d’expérience dans le secteur des services financiers. Il adopte une approche centrée sur le client — appuyée par son expertise technique et son engagement à bâtir des relations durables — afin d’offrir des conseils de haute qualité. Il est titulaire d’un baccalauréat en commerce en économie, sciences de la gestion et finance de la Toronto Metropolitan University. Il a aussi obtenu les titres de Gestionnaire de placements agréé et de planificateur financier personnel, ce qui témoigne de sa volonté de poursuivre sa croissance professionnelle. Parmi les réalisations dont Phillip est le plus fier, il y a la construction de sa pratique à partir de zéro. Grâce à beaucoup de travail, au souci de l’intégrité et à une attention constante aux objectifs changeants de ses clients, il a su développer des relations de longue date. Phillip est fier de ses origines portugaises et dévoue sa vie à sa famille. Il trouve sa motivation dans son rôle de mari et de père. En dehors du travail, il se décrit comme un « DJ presque retraité » qui aime toujours dénicher des disques. Il est aussi un fervent amateur de soccer et de football, mais il passe également du temps sur le terrain de pickleball.
Sameer Amin, MBA, CIM®
Supervising Portfolio Manager
À PROPOS
Sameer Amin est gestionnaire de portefeuille chez Optimize. Il dirige une équipe d’associés et s’assure que les stratégies de placement correspondent aux objectifs de chaque client, à sa tolérance au risque et à son horizon de placement. Il collabore étroitement avec les conseillers afin d’offrir une orientation constante et bien informée aux familles qu’il accompagne. Attiré par l’industrie financière grâce à une passion pour la résolution de problèmes complexes, Sameer trouve sa satisfaction dans le fait d’aider ses clients à prendre des décisions clés avec clarté et confiance. Il accorde une grande valeur à la confiance qui se construit grâce au processus de transformation des données et observations du marché en stratégies concrètes et durables. En dehors du travail, Sameer aime voyager avec sa famille et découvrir de nouveaux endroits, autant pour se détendre que pour gagner en perspective.
Valeurs de l'équipe
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Chez Money Shepherd Financial, l’intégrité est le pilier de notre pratique. Nous nous engageons à agir avec honnêteté, équité et responsabilité dans chacune des décisions que nous prenons. Notre équipe accorde la priorité à des normes éthiques et s’assure que toutes nos recommandations sont alignées sur les meilleurs intérêts de nos clients. En restant fidèles à nos valeurs, nous tissons des relations durables fondées sur la confiance et le respect, aidant nos clients à se sentir en confiance et en sécurité pendant qu’ils parcourent leur parcours financier avec nous. ---
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La transparence est au cœur de l’approche de Money Shepherd Financial. Nous croyons que des communications ouvertes et claires sont essentielles pour instaurer la confiance et la crédibilité. En démystifiant les stratégies financières et en offrant une divulgation complète, nous permettons à nos clients de prendre des décisions éclairées. Notre équipe veille à ce que vous compreniez toujours le « pourquoi » derrière chacune de nos recommandations, afin d’apporter de la clarté et de la confiance pendant que nous travaillons ensemble à l’atteinte de vos objectifs financiers. Avec nous, la transparence n’est pas seulement une pratique — c’est une promesse de mettre vos besoins au premier plan. ---
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Chez Money Shepherd Financial, nos clients passent toujours en premier. Nous prenons le temps de bien comprendre vos objectifs, vos priorités et vos défis uniques afin d’adapter nos conseils à vos besoins précis. Notre équipe s’engage à offrir un service personnalisé, des solutions proactives et un soutien indéfectible à chaque étape de votre parcours financier. En mettant l’accent sur votre réussite, nous cherchons à bâtir des partenariats à long terme qui donnent des résultats concrets et procurent une tranquillité d’esprit, en faisant de votre bien-être financier notre priorité absolue. ---
Historique
Soutien à notre communauté
Money Shepherd Financial s’engage à soutenir une éducation équitable pour les enfants des communautés à faible revenu. Grâce à leur implication auprès de First Book Canada, l’équipe aide à éliminer les obstacles à l’apprentissage en fournissant des ressources essentielles et des occasions pour les éducateurs et les élèves. Cette démarche reflète la conviction de l’équipe de contribuer à un avenir plus prometteur, où chaque enfant a accès à une éducation de qualité et à des possibilités de réussite. ---
Faire progresser la santé pédiatrique est une priorité pour Money Shepherd Financial. En contribuant à SickKids, ils appuient une recherche novatrice et des soins de calibre mondial destinés aux enfants. Leur engagement contribue à améliorer les résultats en matière de santé, tout en offrant de l’espoir et du réconfort aux familles. Cette volonté souligne leur engagement à faire une différence concrète dans la vie des jeunes patients et à bâtir des collectivités en meilleure santé. ---
La sensibilisation à la culture et l’unité font partie des valeurs fondamentales de Money Shepherd Financial. Grâce à leur soutien du Gord Downie & Chanie Wenjack Fund, ils participent aux efforts de réconciliation et favorisent la compréhension entre les communautés autochtones et non autochtones au Canada. Leur implication met en lumière leur engagement à créer une société plus inclusive et bienveillante pour les générations à venir. ---