Narges Khalili est gestionnaire de portefeuille adjoint chez Optimize. Elle veille à ce que chaque stratégie de placement reflète les objectifs financiers globaux de la clientèle. Grâce à une approche personnalisée et réfléchie, elle se concentre sur le fait d’aider les clients à se sentir informés, confiants et soutenus tout au long de leur parcours financier.
Narges a été attirée par le secteur financier par le désir d’avoir un impact concret. Elle croit que la clarté financière est essentielle pour favoriser la tranquillité d’esprit, et elle est passionnée par l’idée de rendre les sujets complexes simples et accessibles. Pour elle, la partie la plus gratifiante de son rôle, c’est d’établir des relations solides et d’aider les clients à prendre des décisions avec assurance.
Elle collabore étroitement avec les conseillers afin de bien comprendre la situation de chaque client, tout en élaborant des portefeuilles qui s’intègrent à leur plan à long terme. Narges accorde aussi une grande valeur à l’accès d’Optimize à des placements privés de style institutionnel ainsi qu’à ses Services intégrés de Multi-Family Office, qui réunissent la gestion de placements, la planification fiscale, les stratégies successorales et plus encore dans une expérience harmonieuse.
En dehors du travail, Narges reste active grâce aux arts martiaux et au kickboxing, et elle aime découvrir de nouveaux restaurants autour de Toronto. C’est également une apprenante de toujours qui apprécie lire et écouter des balados qui soutiennent à la fois sa croissance personnelle et professionnelle.
