Fort de plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie financière, Brian O’Connor aide les particuliers et les familles à gagner en confiance grâce à une planification sur mesure, à des stratégies fiscalement avantageuses et à des conseils en matière de planification successorale. Reconnu pour son approche accessible et son engagement profond envers le service, Brian traite chaque client avec la même attention et la même dévotion : que ce soit leur première rencontre ou un partenariat de longue date. En dehors du bureau, il aime la randonnée, le kayak et collectionner les LEGO Star Wars.
Votre partenaire en gestion de patrimoine personnalisé et complet
Votre allié dans la poursuite de la liberté financière
Nous allons au-delà de la gestion du capital : chez The O'Connor Group, nous nous concentrons sur l'optimisation de votre parcours financier en alliant technologie, stratégies modernes et valeurs fondamentales telles que l'intégrité, la transparence et l'équilibre. Nous offrons des conseils honnêtes et personnalisés ainsi qu'une expérience proactive et attentionnée.
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Brian O'Connor, QAFP®
Wealth Planner
Lara Oconnor
Associate
Phillip Soares, CIM®, PFP®
Associate Portfolio Manager
Sameer Amin, MBA, CIM®
Supervising Portfolio Manager
Brian O'Connor, QAFP®
Wealth Planner
À PROPOS
Lara Oconnor
Associate
À PROPOS
Phillip Soares, CIM®, PFP®
Associate Portfolio Manager
À PROPOS
Phillip Soares est gestionnaire de portefeuille associé chez Optimize. Il compte plus de 10 ans d’expérience dans le secteur des services financiers. Il adopte une approche centrée sur le client — appuyée par son expertise technique et son engagement à bâtir des relations durables — afin d’offrir des conseils de haute qualité. Il est titulaire d’un baccalauréat en commerce en économie, sciences de la gestion et finance de la Toronto Metropolitan University. Il a aussi obtenu les titres de Gestionnaire de placements agréé et de planificateur financier personnel, ce qui témoigne de sa volonté de poursuivre sa croissance professionnelle. Parmi les réalisations dont Phillip est le plus fier, il y a la construction de sa pratique à partir de zéro. Grâce à beaucoup de travail, au souci de l’intégrité et à une attention constante aux objectifs changeants de ses clients, il a su développer des relations de longue date. Phillip est fier de ses origines portugaises et dévoue sa vie à sa famille. Il trouve sa motivation dans son rôle de mari et de père. En dehors du travail, il se décrit comme un « DJ presque retraité » qui aime toujours dénicher des disques. Il est aussi un fervent amateur de soccer et de football, mais il passe également du temps sur le terrain de pickleball.
Sameer Amin, MBA, CIM®
Supervising Portfolio Manager
À PROPOS
Sameer Amin est gestionnaire de portefeuille chez Optimize. Il dirige une équipe d’associés et s’assure que les stratégies de placement correspondent aux objectifs de chaque client, à sa tolérance au risque et à son horizon de placement. Il collabore étroitement avec les conseillers afin d’offrir une orientation constante et bien informée aux familles qu’il accompagne. Attiré par l’industrie financière grâce à une passion pour la résolution de problèmes complexes, Sameer trouve sa satisfaction dans le fait d’aider ses clients à prendre des décisions clés avec clarté et confiance. Il accorde une grande valeur à la confiance qui se construit grâce au processus de transformation des données et observations du marché en stratégies concrètes et durables. En dehors du travail, Sameer aime voyager avec sa famille et découvrir de nouveaux endroits, autant pour se détendre que pour gagner en perspective.
Valeurs de l'équipe
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Mettre les clients au premier plan n’est pas seulement une valeur; c’est notre philosophie directrice au sein du The O’Connor Group. Chaque interaction, décision et stratégie repose sur la compréhension et la priorisation des objectifs de nos clients. Nous nous dédions à offrir des conseils personnalisés et réfléchis qui aident les clients à atteindre la réussite financière, tout en favorisant des relations de confiance durables.
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Notre éthique guide chacune des décisions du The O’Connor Group. Nous croyons qu’une boussole morale solide est essentielle pour offrir un service de haute qualité. En respectant les plus hauts standards éthiques, nous faisons en sorte que nos clients reçoivent des conseils impartiaux, honnêtes et transparents. Cet engagement imprègne l’ensemble de notre travail, de l’accompagnement à l’arrivée de nouveaux clients à la prestation d’un soutien continu.
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Au The O'Connor Group, l’intégrité est notre socle. Notre détermination inébranlable à faire ce qui est juste fait en sorte que chacune de nos actions reflète honnêteté, responsabilité et respect envers nos clients. En privilégiant les normes les plus élevées de l’industrie et en maintenant des pratiques éthiques, nous tissons la confiance et créons des relations significatives qui traversent le temps.
Soutien à notre communauté
Le O’Connor Group s’engage à créer des occasions d’éducation équitables pour les enfants des milieux à faible revenu. En participant à First Book Canada, nous aidons à éliminer les obstacles à l’apprentissage et à fournir des ressources essentielles aux éducateurs et aux élèves. Notre engagement reflète notre conviction de favoriser un avenir plus prometteur, où chaque enfant a accès à une éducation de qualité ainsi qu’aux outils nécessaires pour réussir. ---
Grâce à notre implication auprès de SickKids, nous contribuons au processus de recherche novatrice et de soins de santé d’excellence pour les enfants. Nos contributions soutiennent l’amélioration des résultats en matière de santé, tout en offrant espoir et guérison aux familles. Cela illustre notre engagement à améliorer la vie des enfants et à renforcer les communautés. ---
Favoriser la sensibilisation culturelle et la réconciliation est une priorité pour The O’Connor Group. Par notre soutien au Gord Downie & Chanie Wenjack Fund, nous contribuons à bâtir une meilleure compréhension entre les communautés autochtones et non autochtones au Canada. Notre implication met en évidence notre volonté de créer une société plus inclusive, unie et bienveillante pour les générations futures. ---