Avec plus de 34 ans d’expérience en planification fiscale, comptabilité et stratégies financières, Michael O’Gorman apporte une approche réfléchie et axée sur le client à son travail, à titre de planificateur en gestion de patrimoine chez Optimize Wealth Management. Il aime aider les particuliers et les propriétaires d’entreprises à établir des objectifs financiers clairs et à mettre en place des plans pour les atteindre. Basé à Milton (Ontario), Michael dirige également sa propre firme CPA et est fier d’offrir des conseils personnalisés qui favorisent à la fois la clarté financière et la tranquillité d’esprit.
Votre partenaire en gestion de patrimoine personnalisé et complet
Votre allié dans la poursuite de la liberté financière
Nous allons au-delà de la gestion du capital : chez The O'Gorman Group, nous nous concentrons sur l'optimisation de votre parcours financier en alliant technologie, stratégies modernes et valeurs fondamentales telles que l'intégrité, la transparence et l'équilibre. Nous offrons des conseils honnêtes et personnalisés ainsi qu'une expérience proactive et attentionnée.
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Michael O'Gorman, CPA, CFP®
Wealth Planner
Harris Whiting, CIM®
Associate Portfolio Manager
Nick Cup, MBA, CFP®, CIM®
Supervising Portfolio Manager
Michael O'Gorman, CPA, CFP®
Wealth Planner
À PROPOS
Harris Whiting, CIM®
Associate Portfolio Manager
À PROPOS
Harris Whiting est associé gestionnaire de portefeuille chez Optimize, où il aide les clients à investir avec intention et clarté. Son rôle dépasse la gestion des portefeuilles : il agit aussi comme coach, éducateur et partenaire de confiance. Il veille à ce que chaque décision reflète la situation financière de chaque client ainsi que ses objectifs à long terme. Il collabore également avec les conseillers pour offrir une expérience client fluide et soutenante. Au début de sa carrière, Harris a compris à quel point l’argent influence la vie quotidienne. Animé par la passion d’aider les autres à se sentir confiants dans leurs finances, il a fait son entrée dans les services financiers. Simplifier des concepts complexes en plans d’action faciles à comprendre fait partie des aspects les plus gratifiants de son travail. Il guide ses clients avec constance au fil des fluctuations des marchés, en créant des portefeuilles résilients qui restent fidèles aux objectifs des clients. En dehors du travail, Harris aime la course à pied sur longue distance, le golf, les voyages, découvrir les restaurants de Toronto et se tenir au courant des tendances du marché. Avant tout, il accorde une grande importance au temps de qualité qu’il passe en famille et avec ses amis.
Nick Cup, MBA, CFP®, CIM®
Supervising Portfolio Manager
À PROPOS
Nicholas Cup est gestionnaire de portefeuille chez Optimize. Il se spécialise dans le suivi des placements liés aux stratégies financières globales de ses clients, afin de s’assurer que les ajustements correspondent à leurs objectifs particuliers. Fort de plus de 12 ans d’expérience, il maîtrise la planification des flux de trésorerie à la retraite, la gestion de placements, la planification fiscale et successorale, ainsi que la planification en assurance. Nicholas est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) et détient à la fois les désignations Planificateur financier agréé (Certified Financial Planner) et Gestionnaire de placements agréé (Chartered Investment Manager). Nicholas croit que la tranquillité financière commence par un plan clair et un portefeuille diversifié — pas seulement par les rendements du marché. Il est fier d’aider les clients à prendre des décisions éclairées et collabore étroitement avec les conseillers pour élaborer des solutions personnalisées et durables. En dehors du travail, Nicholas aime passer ses fins de semaine à la campagne avec sa famille et son chien, ainsi que faire du golf, du vélo et de la course.
Valeurs de l'équipe
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Le Groupe O’Gorman privilégie un service personnalisé, en portant une attention particulière aux objectifs et aux besoins uniques de chaque client. Notre personnalisation rigoureuse renforce la confiance et favorise des relations significatives, tout en aidant les clients à se sentir appréciés et soutenus dans leur parcours financier. Cette approche centrée sur le client guide chacune des décisions que nous prenons, nous permettant d’élaborer des stratégies sur mesure pour obtenir des résultats porteurs de sens.
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L’éthique guide chaque décision au sein du Groupe O’Gorman. Nous croyons qu’une boussole morale solide est essentielle pour offrir un service de haute qualité. En respectant des normes éthiques rigoureuses et les exigences réglementaires de l’industrie, nous nous assurons que nos clients reçoivent des conseils à jour et exacts, en lien avec leurs portefeuilles et leurs valeurs personnelles. Cet engagement imprègne toutes les facettes de notre travail, de l’accueil des nouveaux clients au soutien continu.
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Au Groupe O’Gorman, rester informé et faire preuve de rigueur sur le plan des connaissances est une priorité. Notre équipe suit activement les tendances du secteur afin d’offrir des conseils rapides qui reflètent les plus récents développements du marché. En fournissant des recommandations stratégiques à jour et en éduquant nos clients sur le « pourquoi » derrière celles-ci, nous les aidons à se sentir pleinement informés dans chacune de leurs décisions. Cet engagement envers la formation aide les clients à gagner en confiance lorsqu’ils parcourent leur trajectoire financière.
Soutien à notre communauté
Le Groupe O’Gorman s’engage à favoriser une éducation équitable pour les enfants vivant dans des communautés à faible revenu. Grâce à notre implication auprès de First Book Canada, nous contribuons à éliminer les obstacles à l’apprentissage et à permettre la mise à disposition de ressources essentielles pour les éducateurs et les étudiants. Cette démarche reflète la conviction de notre équipe de construire un avenir plus prometteur, où chaque enfant a accès à une éducation de qualité et à des occasions de réussite.
L’avancement de la santé pédiatrique est une priorité pour le Groupe O’Gorman. En contribuant à SickKids, nous appuyons le processus de recherche novatrice ainsi que l’administration de soins de santé d’un calibre mondial pour les enfants. Notre implication contribue à améliorer les résultats en matière de santé, tout en offrant aussi espoir et réconfort aux familles. Cet engagement souligne notre volonté de faire une différence concrète dans la vie des jeunes patients et de contribuer à bâtir des communautés plus en santé.
Promouvoir la sensibilisation culturelle et l’unité est important pour le Groupe O’Gorman. Grâce à notre soutien du Gord Downie & Chanie Wenjack Fund, nous contribuons aux efforts de réconciliation et à la mission visant à favoriser la compréhension entre les communautés autochtones et non autochtones au Canada. Notre implication met en lumière notre engagement à créer une société plus inclusive et bienveillante pour les générations à venir.