Joe a un solide talent pour amener les gens à devenir des professionnels performants dans les domaines de la vente, de la gestion et du service à la clientèle. Ancien directeur des ventes d’une entreprise nationale de télécommunications sans fil, il apporte une expérience précieuse qui appuie autant les planificateurs d’Optimize Asset Management que leurs clients. Il comprend l’importance d’avoir les bonnes personnes derrière votre héritage financier et croit à donner aux conseillers motivés les moyens de mettre au jour les meilleures stratégies de planification financière.
Votre partenaire en gestion de patrimoine personnalisé et complet
Votre allié dans la poursuite de la liberté financière
Nous allons au-delà de la gestion du capital : chez The Quach Group, nous nous concentrons sur l'optimisation de votre parcours financier en alliant technologie, stratégies modernes et valeurs fondamentales telles que l'intégrité, la transparence et l'équilibre. Nous offrons des conseils honnêtes et personnalisés ainsi qu'une expérience proactive et attentionnée.
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Joe Quach
Wealth Planner
Sameer Amin, MBA, CIM®
Supervising Portfolio Manager
Narges Khalili
Associate Portfolio Manager
Joe Quach
Wealth Planner
À PROPOS
Sameer Amin, MBA, CIM®
Supervising Portfolio Manager
À PROPOS
Sameer Amin est gestionnaire de portefeuille chez Optimize. Il dirige une équipe d’associés et s’assure que les stratégies de placement correspondent aux objectifs de chaque client, à sa tolérance au risque et à son horizon de placement. Il collabore étroitement avec les conseillers afin d’offrir une orientation constante et bien informée aux familles qu’il accompagne. Attiré par l’industrie financière grâce à une passion pour la résolution de problèmes complexes, Sameer trouve sa satisfaction dans le fait d’aider ses clients à prendre des décisions clés avec clarté et confiance. Il accorde une grande valeur à la confiance qui se construit grâce au processus de transformation des données et observations du marché en stratégies concrètes et durables. En dehors du travail, Sameer aime voyager avec sa famille et découvrir de nouveaux endroits, autant pour se détendre que pour gagner en perspective.
Narges Khalili
Associate Portfolio Manager
À PROPOS
Narges Khalili est gestionnaire de portefeuille associée chez Optimize; elle harmonise la stratégie de placement de chaque client avec ses objectifs financiers plus larges. Elle adopte une approche personnalisée qui aide les clients à se sentir informés, confiants et soutenus tout au long de leur parcours financier. Animée par le désir de faire une différence concrète, Narges croit que la clarté financière est essentielle pour favoriser la tranquillité d’esprit. Elle est passionnée par la simplification des sujets complexes et par la construction de relations solides qui permettent une prise de décision en toute confiance. En dehors du travail, Narges pratique les arts martiaux et le kickboxing. Elle aime aussi découvrir de nouveaux restaurants à Toronto et apprendre en lisant et en écoutant des podcasts.
Valeurs de l'équipe
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Le Groupe Quach met l’accent sur un service personnalisé, en accordant une attention particulière aux objectifs et aux besoins uniques de chaque client. Notre personnalisation rigoureuse renforce la confiance et favorise des relations significatives, aidant les clients à se sentir considérés et soutenus dans leur parcours financier. Cette approche centrée sur le client oriente chacune de nos décisions, ce qui nous permet de concevoir des stratégies sur mesure pour obtenir des résultats concrets.
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L’éthique guide chacune des décisions du Groupe Quach. Nous croyons qu’une solide boussole morale est essentielle pour offrir un service de haute qualité. En nous conformant à des normes éthiques rigoureuses et aux exigences réglementaires du secteur, nous veillons à ce que nos clients reçoivent des conseils à jour et exacts concernant leurs portefeuilles et leurs valeurs personnelles. Cet engagement imprègne toutes les facettes de notre travail, de l’accueil de nouveaux clients à l’accompagnement continu.
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Au Groupe Quach, rester informés et bien outillés est une priorité. Notre équipe suit activement les tendances du secteur afin d’offrir des conseils rapides qui tiennent compte des plus récents développements du marché. En proposant des recommandations stratégiques à jour et en éduquant nos clients sur le « pourquoi » derrière ces décisions, nous les aidons à se sentir pleinement informés à chaque étape. Cet engagement envers la formation permet aux clients d’aborder leur parcours financier avec confiance.
Soutien à notre communauté
Le Groupe Quach s’engage à soutenir une éducation équitable pour les enfants des communautés à faible revenu. Grâce à notre implication auprès de First Book Canada, nous contribuons à éliminer les obstacles à l’apprentissage et à assurer la disponibilité de ressources essentielles pour les éducateurs et les étudiants. Cette initiative reflète la conviction de notre équipe de bâtir un avenir plus prometteur, où chaque enfant a accès à une éducation de qualité et à des occasions de réussite.
Améliorer la santé pédiatrique est une priorité pour le Groupe Quach. En faisant un don à SickKids, nous appuyons le processus de recherche novatrice et l’administration de soins de santé d’envergure mondiale pour les enfants. Notre implication contribue à améliorer les résultats en matière de santé, tout en offrant espoir et réconfort aux familles. Cet engagement met en lumière notre volonté de faire une différence concrète dans la vie des jeunes patients et de contribuer à des communautés en meilleure santé.
La promotion de la sensibilisation culturelle et de l’unité est importante pour le Groupe Quach. En soutenant le Gord Downie & Chanie Wenjack Fund, nous contribuons aux efforts de réconciliation et à la mission visant à favoriser la compréhension entre les communautés autochtones et non autochtones au Canada. Notre implication témoigne de notre engagement à créer, pour les générations à venir, une société plus inclusive et empreinte de compassion.