Kim Quanz est une professionnelle chevronnée en finances, avec plus de 25 ans d’expérience en gestion de patrimoine et en planification financière. Elle aide les professionnels établis, les retraités et les personnes qui prennent leur avenir au sérieux à atteindre une sécurité financière à long terme grâce à une planification stratégique. La démarche de Kim repose sur la confiance, une communication claire et le fait de traiter ses clients comme elle aimerait être traitée.
Votre partenaire en gestion de patrimoine personnalisé et complet
Votre allié dans la poursuite de la liberté financière
Nous allons au-delà de la gestion du capital : chez The Quanz Group, nous nous concentrons sur l'optimisation de votre parcours financier en alliant technologie, stratégies modernes et valeurs fondamentales telles que l'intégrité, la transparence et l'équilibre. Nous offrons des conseils honnêtes et personnalisés ainsi qu'une expérience proactive et attentionnée.
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Kim Quanz, CSC
Senior Wealth Planner
Harris Whiting, CIM®
Associate Portfolio Manager
Nick Cup, MBA, CFP®, CIM®
Supervising Portfolio Manager
Kim Quanz, CSC
Senior Wealth Planner
À PROPOS
Harris Whiting, CIM®
Associate Portfolio Manager
À PROPOS
Harris Whiting est associé gestionnaire de portefeuille chez Optimize, où il aide les clients à investir avec intention et clarté. Son rôle dépasse la gestion des portefeuilles : il agit aussi comme coach, éducateur et partenaire de confiance. Il veille à ce que chaque décision reflète la situation financière de chaque client ainsi que ses objectifs à long terme. Il collabore également avec les conseillers pour offrir une expérience client fluide et soutenante. Au début de sa carrière, Harris a compris à quel point l’argent influence la vie quotidienne. Animé par la passion d’aider les autres à se sentir confiants dans leurs finances, il a fait son entrée dans les services financiers. Simplifier des concepts complexes en plans d’action faciles à comprendre fait partie des aspects les plus gratifiants de son travail. Il guide ses clients avec constance au fil des fluctuations des marchés, en créant des portefeuilles résilients qui restent fidèles aux objectifs des clients. En dehors du travail, Harris aime la course à pied sur longue distance, le golf, les voyages, découvrir les restaurants de Toronto et se tenir au courant des tendances du marché. Avant tout, il accorde une grande importance au temps de qualité qu’il passe en famille et avec ses amis.
Nick Cup, MBA, CFP®, CIM®
Supervising Portfolio Manager
À PROPOS
Nicholas Cup est gestionnaire de portefeuille chez Optimize. Il se spécialise dans le suivi des placements liés aux stratégies financières globales de ses clients, afin de s’assurer que les ajustements correspondent à leurs objectifs particuliers. Fort de plus de 12 ans d’expérience, il maîtrise la planification des flux de trésorerie à la retraite, la gestion de placements, la planification fiscale et successorale, ainsi que la planification en assurance. Nicholas est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) et détient à la fois les désignations Planificateur financier agréé (Certified Financial Planner) et Gestionnaire de placements agréé (Chartered Investment Manager). Nicholas croit que la tranquillité financière commence par un plan clair et un portefeuille diversifié — pas seulement par les rendements du marché. Il est fier d’aider les clients à prendre des décisions éclairées et collabore étroitement avec les conseillers pour élaborer des solutions personnalisées et durables. En dehors du travail, Nicholas aime passer ses fins de semaine à la campagne avec sa famille et son chien, ainsi que faire du golf, du vélo et de la course.
Valeurs de l'équipe
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The Quanz Group mise sur un service exceptionnel et personnalisé, en traitant chaque client comme un individu, avec des objectifs et des besoins qui lui sont propres. En mettant l’accent sur l’établissement de la confiance et la création de relations significatives, ils s’assurent que chaque client se sent respecté et bien accompagné. Leur philosophie centrée sur le client guide chaque décision, et veille à ce que les stratégies soient conçues pour produire des résultats concrets et une réussite financière durable.
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L’honnêteté, la transparence et des pratiques éthiques forment la base de The Quanz Group. L’équipe s’engage à offrir des conseils clairs et impartiaux ainsi qu’une communication ouverte à chaque étape du processus de planification financière. En plaçant systématiquement l’intérêt du client au premier plan, ils créent un partenariat de confiance qui inspire et qui permet d’établir des relations durables.
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Chez The Quanz Group, rester informés et bien outillés constitue une priorité. L’équipe suit de près l’évolution des tendances du secteur afin de fournir des conseils d’experts qui reflètent les développements les plus récents. En proposant des stratégies à jour et en outillant les clients par la formation, ils s’assurent que chaque décision est bien fondée. Cet engagement envers l’éducation renforce la confiance et aide les clients à atteindre leurs objectifs financiers avec clarté et assurance.
Historique
Soutien à notre communauté
Offrir des chances d’éducation équitables aux enfants est une cause à laquelle The Quanz Group tient énormément. En soutenant First Book Canada, l’équipe contribue à s’assurer que les enfants dans le besoin aient accès aux ressources nécessaires pour réussir sur le plan scolaire. Cela témoigne de leur volonté de favoriser des lendemains plus prometteurs grâce à l’éducation et à l’engagement communautaire.
L’amélioration des résultats en matière de santé chez les enfants est une priorité pour The Quanz Group. En versant à SickKids, l’équipe appuie une recherche pédiatrique novatrice et des soins innovants qui profitent aux enfants et aux familles. Leur engagement souligne une volonté de faire avancer les soins de santé et de créer un avenir plus sain pour la prochaine génération.
La promotion de la compréhension et de la réconciliation entre les communautés autochtones et non autochtones est un axe important pour The Quanz Group. Grâce à leur soutien du Gord Downie & Chanie Wenjack Fund, ils contribuent à des initiatives visant à favoriser l’inclusion et à renforcer les liens entre les communautés. Cet engagement reflète leur conviction d’une société plus compatissante et unie.