Fort de plus de 30 ans dans le secteur des services financiers, Mike Rawn est reconnu pour offrir des conseils financiers personnalisés et complets à ses clients à toutes les étapes de la vie. Son approche inclusive fait en sorte que chaque détail — y compris les placements, les impôts, l’assurance et la planification successorale — soit traité avec soin et clarté. Mike a étudié les sciences actuarielles à Western et la comptabilité à Concordia, puis a amorcé sa carrière au sein de Central Guaranty Trust. Bénévole actif dans la région de Durham, il s’engage à aider ses clients et sa communauté à prospérer.
Votre partenaire en gestion de patrimoine personnalisé et complet
Votre allié dans la poursuite de la liberté financière
Nous allons au-delà de la gestion du capital : chez The Rawn Group, nous nous concentrons sur l'optimisation de votre parcours financier en alliant technologie, stratégies modernes et valeurs fondamentales telles que l'intégrité, la transparence et l'équilibre. Nous offrons des conseils honnêtes et personnalisés ainsi qu'une expérience proactive et attentionnée.
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Mike Rawn
Wealth Planner
Jordan Rawn
Wealth Planner
Harris Whiting, CIM®
Associate Portfolio Manager
Nick Cup, MBA, CFP®, CIM®
Supervising Portfolio Manager
Mike Rawn
Wealth Planner
À PROPOS
Jordan Rawn
Wealth Planner
À PROPOS
Jordan Rawn is a Wealth Planner based in Oshawa with nearly a decade of experience. Known for his forward-thinking strategies and clear advice, he helps clients build personalized plans that align with their goals. He specializes in tax planning and wealth retention and is currently pursuing his Certified Financial Planner designation. Outside of work, Jordan is active in his community and enjoys camping and road trips with his family.
Harris Whiting, CIM®
Associate Portfolio Manager
À PROPOS
Harris Whiting est associé gestionnaire de portefeuille chez Optimize, où il aide les clients à investir avec intention et clarté. Son rôle dépasse la gestion des portefeuilles : il agit aussi comme coach, éducateur et partenaire de confiance. Il veille à ce que chaque décision reflète la situation financière de chaque client ainsi que ses objectifs à long terme. Il collabore également avec les conseillers pour offrir une expérience client fluide et soutenante. Au début de sa carrière, Harris a compris à quel point l’argent influence la vie quotidienne. Animé par la passion d’aider les autres à se sentir confiants dans leurs finances, il a fait son entrée dans les services financiers. Simplifier des concepts complexes en plans d’action faciles à comprendre fait partie des aspects les plus gratifiants de son travail. Il guide ses clients avec constance au fil des fluctuations des marchés, en créant des portefeuilles résilients qui restent fidèles aux objectifs des clients. En dehors du travail, Harris aime la course à pied sur longue distance, le golf, les voyages, découvrir les restaurants de Toronto et se tenir au courant des tendances du marché. Avant tout, il accorde une grande importance au temps de qualité qu’il passe en famille et avec ses amis.
Nick Cup, MBA, CFP®, CIM®
Supervising Portfolio Manager
À PROPOS
Nicholas Cup est gestionnaire de portefeuille chez Optimize. Il se spécialise dans le suivi des placements liés aux stratégies financières globales de ses clients, afin de s’assurer que les ajustements correspondent à leurs objectifs particuliers. Fort de plus de 12 ans d’expérience, il maîtrise la planification des flux de trésorerie à la retraite, la gestion de placements, la planification fiscale et successorale, ainsi que la planification en assurance. Nicholas est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) et détient à la fois les désignations Planificateur financier agréé (Certified Financial Planner) et Gestionnaire de placements agréé (Chartered Investment Manager). Nicholas croit que la tranquillité financière commence par un plan clair et un portefeuille diversifié — pas seulement par les rendements du marché. Il est fier d’aider les clients à prendre des décisions éclairées et collabore étroitement avec les conseillers pour élaborer des solutions personnalisées et durables. En dehors du travail, Nicholas aime passer ses fins de semaine à la campagne avec sa famille et son chien, ainsi que faire du golf, du vélo et de la course.
Valeurs de l'équipe
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Au Rawn Group, nous croyons que chaque client mérite une orientation financière personnalisée, peu importe ses ressources ni sa situation de vie. Nous prenons le temps d’écouter, de poser les bonnes questions et de bien comprendre les besoins et les aspirations uniques de chaque client. Grâce à une collaboration étroite, nous élaborons des solutions financières sur mesure visant à offrir confiance et tranquillité d’esprit. Notre approche axée sur le client fait en sorte que chaque personne se sente respectée, soutenue et habilitée, alors qu’elle travaille à atteindre la sécurité financière. ---
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Nous offrons un service exceptionnel grâce à notre réactivité, à notre souci du détail et à notre approche proactive. Le Rawn Group s’engage à fournir des mises à jour opportunes, une communication claire et un soutien continu adapté aux besoins de chaque client. En révisant et en ajustant régulièrement les plans financiers, nous veillons à ce que les stratégies restent pertinentes malgré les changements de vie et les fluctuations du marché. Cet engagement nous permet d’anticiper les défis, de saisir les occasions et d’offrir aux clients de la confiance tout au long de leur parcours financier. C’est la base des relations durables et de confiance que nous souhaitons bâtir avec nos clients. ---
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Au The Rawn Group, nous offrons un service exceptionnel grâce à notre réactivité, à notre souci du détail et à notre approche proactive. Nous fournissons des mises à jour opportunes, une communication claire et un soutien continu adapté aux besoins de chaque client. En révisant et en ajustant régulièrement les plans financiers, nous veillons à ce que les stratégies demeurent efficaces malgré les changements de vie et les conditions du marché. Cet engagement nous permet d’anticiper les défis, de saisir les occasions et d’offrir aux clients de la confiance tout au long de leur parcours financier. Notre engagement envers l’excellence favorise des partenariats durables et empreints de confiance. ---
Historique
Soutien à notre communauté
Le Rawn Group soutient fièrement le Boys and Girls Club of Durham Region, en aidant à offrir aux enfants des programmes essentiels pour leur développement. Ce partenariat reflète un engagement à créer des occasions pour que les jeunes puissent apprendre, grandir et s’épanouir.
Le Rawn Group contribue à Lake Ridge Community Services, un organisme qui met à la disposition des familles dans le besoin des ressources et un soutien essentiels. Cette implication renforce l’engagement du groupe à bâtir des collectivités plus fortes et plus inclusives.
En soutenant le Hearth Place Cancer Support Centre, The Rawn Group aide à offrir un soutien à la fois émotif et pratique aux personnes et aux familles touchées par le cancer. Cet engagement met de l’avant la compassion du groupe et son dévouement pour améliorer le bien-être de la communauté.
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Grâce à son implication auprès de la Société de Saint-Vincent de Paul, le Groupe Rawn aide à fournir de la nourriture, un logement et un soutien financier aux personnes et aux familles vivant des moments difficiles. Ce partenariat témoigne d’une profonde conviction de l’importance de la compassion et d’un service communautaire porteur de sens.