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Votre partenaire en gestion de patrimoine personnalisé et complet

Votre allié dans la poursuite de la liberté financière

Nous allons au-delà de la gestion du capital : chez Restorick Financial Services Inc. , nous nous concentrons sur l'optimisation de votre parcours financier en alliant technologie, stratégies modernes et valeurs fondamentales telles que l'intégrité, la transparence et l'équilibre. Nous offrons des conseils honnêtes et personnalisés ainsi qu'une expérience proactive et attentionnée.

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Rencontrez l'équipe

Frank Restorick, CFP®

Frank Restorick, CFP®

Senior Wealth Planner

Will Gilroy, CFA®, MA

Will Gilroy, CFA®, MA

Senior Portfolio Manager

Nick Cup, MBA, CFP®, CIM®

Nick Cup, MBA, CFP®, CIM®

Supervising Portfolio Manager

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Valeurs de l'équipe

  • Restorick Financial Services Ltd. priorise un service exceptionnel et personnalisé, en traitant chaque client comme une personne ayant des objectifs et des besoins uniques. En mettant l’accent sur l’établissement de la confiance et le développement de relations significatives, nous nous assurons que chaque client se sente valorisé et soutenu. Notre philosophie centrée sur le client guide chacune de nos décisions, afin de veiller à ce que les stratégies soient adaptées pour produire des résultats concrets et une réussite financière durable.

  • L’honnêteté, la transparence et des pratiques éthiques constituent le socle de tout ce que fait Restorick Financial Services Ltd.. Notre équipe s’engage à offrir des conseils clairs et impartiaux ainsi qu’une communication ouverte à chaque étape du processus de planification financière. En plaçant systématiquement les meilleurs intérêts du client au premier plan, nous créons des partenariats de confiance qui inspirent la conviction et favorisent l’établissement de relations durables.

  • Chez Restorick Financial Services Ltd., rester informé et avoir une solide compréhension des enjeux est une priorité. Notre équipe suit continuellement les tendances du secteur afin de fournir des conseils d’experts qui tiennent compte des plus récents développements. En proposant des stratégies à jour et en donnant aux clients les moyens d’agir par la formation, nous nous assurons que chaque décision est bien éclairée. Cet engagement envers l’éducation renforce la confiance et aide les clients à poursuivre leurs objectifs financiers avec clarté et assurance.

Historique

1992

Frank Restorick a obtenu un baccalauréat ès arts de l’Université de Guelph, en se spécialisant en économie et en politique.

1992

Il a obtenu sa licence d’assurance-vie de l’Ontario, ce qui lui permettait de travailler à titre de conseiller en assurance-vie. Cette qualification marquait son entrée initiale dans le secteur des services financiers, et lui donnait les moyens d’accompagner les clients dans les solutions d’assurance ainsi que dans les stratégies de gestion des risques.

1993 - 2022

Frank a obtenu et a maintenu son inscription auprès de l’Institut canadien des valeurs mobilières. Cette longue expérience témoigne de son expertise approfondie et de son engagement à fournir des services de conseils en placement, tout en demeurant conforme aux exigences réglementaires et en faisant évoluer sans cesse ses connaissances dans un secteur dynamique.

1999

Frank a obtenu la désignation de Planificateur financier agréé (PFA/CFP), une certification prestigieuse reconnue dans l’ensemble de la profession de planification financière. Cette réussite démontre son dévouement à offrir une planification financière globale et centrée sur le client, qui englobe la gestion de placements, l’assurance, la retraite, la planification successorale, et bien plus.

Présent

Aujourd’hui, Frank Restorick occupe le poste de planificateur en gestion de patrimoine chez Optimize Wealth Management. Fort de plus de trois décennies d’expérience en services financiers, il propose aux clients des stratégies financières personnalisées conçues pour les aider à atteindre leurs objectifs à long terme. Son approche combine des conseils complets en matière de placements, une planification en assurance et des stratégies de retraite, tout en mettant toujours l’accent sur la transparence, la confiance et la réussite du client.

Soutien à notre communauté

Frank Restorick Financial Services Ltd. appuie fièrement Food4Kids, un organisme qui a pour mission d’offrir des trousses d’aliments santé à des enfants vivant une situation d’insécurité alimentaire. Notre implication contribue à s’assurer que, partout dans le sud de l’Ontario, les enfants les plus vulnérables ont un accès fiable à des repas nutritifs lorsque les programmes scolaires ne sont pas offerts.

Nous sommes fiers d’appuyer Places for People, un organisme qui transforme des vies en créant des logements et en soutenant les locataires. Grâce à notre implication, nous contribuons à l’élaboration et à la gestion de logements locatifs abordables et de qualité, qui offrent stabilité et possibilités aux personnes comme aux familles.

Favoriser la compréhension et la réconciliation entre les communautés autochtones et non autochtones est un axe important pour Restorick Financial Services Ltd.. Grâce à notre soutien au Gord Downie & Chanie Wenjack Fund, nous contribuons à des initiatives visant à renforcer l’inclusion et à bâtir des liens plus solides entre les communautés. Cet engagement reflète notre conviction en une société plus compatissante et unie.