Dubert Rocuant est propriétaire de RJ Mountain Wealth et planificateur financier chevronné, avec une spécialisation marquée en planification d’entreprises familiales. Il travaille en étroite collaboration avec des propriétaires d’entreprises et des familles agricoles pour naviguer dans les complexités de la planification successorale, de la structuration patrimoniale, des stratégies liées à l’héritage familial et de la planification de la retraite. Sa mission : aider les clients à faire le passage du patrimoine et des valeurs d’une génération à l’autre, avec clarté et confiance.Dubert a obtenu plusieurs titres de compétence reconnus dans l’industrie, dont le titre de Planificateur Financier Certifié (CFP) décerné par FP Canada (2015), le titre de Conseiller en planification successorale des aînés (Elder Planning Counselor) de l’Initiative canadienne pour l’étude de la planification de fin de vie (2016), ainsi que le Cours sur les Fonds de placement canadiens de l’Institut des fonds de placement du Canada, appuyé par un diplôme en administration des affaires en services financiers.2025 a été particulièrement gratifiant pour Dubert, tant sur le plan personnel que professionnel. Il a été admis au prestigieux programme PPI’s Elite Advisory, une distinction qui reconnaît les meilleurs professionnels en services financiers. Il a aussi eu le privilège de prendre la parole lors d’une conférence nationale sur le leadership, où il a partagé des idées sur la construction et la gestion d’une pratique-conseil fructueuse axée sur le travail d’équipe. En plus de cela, Dubert étudie actuellement pour obtenir son FEA, une cause qui lui tient à cœur.Hors du travail, Dubert aime passer de précieux moments en famille sur leur terrain. Que ce soit pour faire de la randonnée, du vélo ou se détendre près du feu, il apprécie la tranquillité et le recul que procure le fait d’être dehors et de s’en débrancher.La philosophie directrice de Dubert est : Your Wealth. Your Story. Our Purpose. Il croit que la richesse, ce n’est pas seulement de l’argent : c’est le reflet de vos valeurs, de vos rêves et de votre héritage. Son objectif est d’aider les clients à bâtir un récit financier qui apporte la paix d’esprit aujourd’hui et qui donne un sens aux générations à venir.Tout au long de sa carrière, Dubert a occupé des fonctions chez IG Wealth Management, Assante Wealth Management et ATB Financial, où il s’est bâti une solide réputation pour un service centré sur le client. Depuis son arrivée chez Optimize Wealth Management, il a fait évoluer sa pratique grâce à la plateforme unique de l’entreprise et à son soutien, ce qui lui permet de fournir des conseils véritablement personnalisés, avec une approche de bureau familial.
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Nous allons au-delà de la gestion du capital : chez RJ Mountain Wealth, nous nous concentrons sur l'optimisation de votre parcours financier en alliant technologie, stratégies modernes et valeurs fondamentales telles que l'intégrité, la transparence et l'équilibre. Nous offrons des conseils honnêtes et personnalisés ainsi qu'une expérience proactive et attentionnée.
Prendre rendez-vousRencontrez l'équipe
Dubert Rocuant, EPC, CFP®
Planificateur en gestion de patrimoine
Kendal Justinen
Gestionnaire principal des relations
Linda Justinen
Gestionnaire, service à la clientèle
Megan Oja
Conseillère en gestion de patrimoine associée
Kelsey Hollen
Administratrice de bureau
Billi Huseby
Coordonnatrice aux clients
Dubert Rocuant, EPC, CFP®
Planificateur en gestion de patrimoine
À PROPOS
Kendal Justinen
Gestionnaire principal des relations
À PROPOS
Kendal Justinen compte près de 37 ans d’expérience dans les services financiers. Il a débuté sa carrière comme conseiller en assurance chez Sun Life Financial. Par la suite, il a rejoint IQON Financial Inc., puis CI Assante Wealth Management, où il a développé ses compétences en planification financière et en planification de placements. Kendal est maintenant gestionnaire principal de relations chez RJ Mountain Wealth, où il encadre et accompagne les clients, en collaboration avec Dubert Rocuant et son équipe en pleine croissance. En dehors du travail, Kendal a une passion pour découvrir de nouvelles saveurs, passer du temps avec ses amis et sa famille, et participer à des activités en plein air. Il aime aussi échanger avec ses clients lors de leurs événements familiaux et contribuer à la communauté de Rocky Mountain House en organisant des levées de fonds pour des barbecues.
Linda Justinen
Gestionnaire, service à la clientèle
À PROPOS
Depuis 1998, année de fondation de Justinen Financial Services Inc., Linda participe activement aux activités de l’entreprise aux côtés de Kendal. Tout en élevant une jeune famille, elle a d’abord assumé le rôle de comptable, tout en contribuant également à la gestion de diverses tâches quotidiennes. À mesure que ses enfants grandissaient, Linda a élargi son apport en prenant en charge des responsabilités administratives et de traitement supplémentaires. Tout en travaillant comme enseignante suppléante, son intérêt pour l’entreprise s’est davantage affirmé. Au fil du temps, elle s’est impliquée encore plus, en consacrant davantage de temps au bureau afin de former le personnel, d’organiser les opérations et d’aider à la planification stratégique. En 2020, Linda a fait la transition vers un poste à temps plein, laissant derrière elle sa carrière d’enseignante pour se consacrer pleinement à l’accompagnement des besoins en constante évolution de l’entreprise. Sa flexibilité et son engagement lui ont permis de s’adapter aux changements liés aux effectifs et aux exigences de l’entreprise, offrant un soutien inestimable là où il a été nécessaire. La véritable passion de Linda consiste à aider les jeunes familles à définir et à atteindre leurs objectifs financiers. Elle trouve beaucoup de fierté à les voir progresser vers ces étapes importantes et se sent privilégiée d’assister à la transformation de nombreux rêves de jeunesse en réalités de retraite réussies.
Megan Oja
Conseillère en gestion de patrimoine associée
À PROPOS
Megan est née et a grandi à Rocky Mountain House. Elle s’est jointe à notre équipe en 2017 à titre d’administratrice aux services à la clientèle. Forte de 13 ans d’expérience en services à la clientèle, elle a un talent pour créer des liens avec les gens et les aider à surmonter les défis qu’ils rencontrent. Après la naissance de sa fille en 2020, Megan a fait la transition vers un poste à temps partiel afin de passer davantage de temps avec sa famille. Elle continue de jouer un rôle essentiel, en se spécialisant dans le traitement et l’administration des placements et de l’assurance. Lorsqu’elle n’est pas au bureau, Megan aime s’occuper de son jardin et passer du temps à l’extérieur sur la ferme familiale.
Kelsey Hollen
Administratrice de bureau
À PROPOS
En se joignant à l’équipe à titre de nouvelle collaboratrice, Kelsey apporte plusieurs années d’expérience en soutien administratif et en service à la clientèle. Elle a hâte de mettre de l’avant sa passion et son aptitude à l’organisation ainsi qu’à la prestation de services administratifs. Kelsey est particulièrement motivée à évoluer, tant sur le plan professionnel que personnel, en faisant connaissance avec les clients et les membres de la communauté qui travaillent avec RJ Mountain Wealth.
Kelsey est née et a grandi à Rocky Mountain House, puis s’est établie à Red Deer en 2012 afin d’y obtenir un Diplôme en arts visuels au Red Deer College, avec une spécialisation en céramique. Elle est revenue à Rocky en 2017 pour se rapprocher de sa famille. Bien qu’elle poursuive maintenant une carrière en administration, elle conserve une adhésion au regroupement local de céramistes afin de continuer à nourrir sa passion pour l’art de la céramique.
Kelsey aime aussi passer du temps à cuisiner, prendre soin de l’agrandissement de sa collection de plantes d’intérieur et faire de la randonnée en pleine nature. Ses centres d’intérêt personnels reflètent sa créativité, sa patience et son appréciation de la croissance—des qualités qui s’intègrent naturellement à sa vie professionnelle.
Billi Huseby
Coordonnatrice aux clients
À PROPOS
Billi Jean est née et a grandi à Caroline, en Alberta, où elle a pratiqué plusieurs sports tout au long de ses années de lycée. Après son diplôme, elle a exploré diverses occasions, notamment en tant qu’assistante d’enseignement, répondante en situation d’urgence et gestionnaire des services aux résidents dans un établissement de logements pour personnes âgées. Elle a accueilli sa fille en 2020, mais a continué à travailler dans ces domaines.
À son poste actuel au sein de notre équipe, Billi a une passion pour favoriser des relations avec nos clients et pour progresser avec l’équipe. Elle a hâte de poursuivre sa formation en finance. Billi Jean est ravie de faire partie de l’équipe et de découvrir ce que l’avenir lui réserve ici.
Sur le plan personnel, le plus grand bonheur pour elle, c’est d’être avec sa fille. Elle y ajoute aussi le temps passé avec son mari et le fait de faire, ensemble, ce qu’ils aiment : le camping, la pêche, la chasse, le quad et l’élevage de leurs poules.
Valeurs de l'équipe
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Chez RJ Mountain Wealth, l’authenticité est au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tenons à être sincères et fidèles à nos engagements. Nos clients peuvent avoir l’assurance que chaque recommandation et chaque décision reflètent leurs meilleurs intérêts et correspondent à leurs objectifs. En favorisant des relations honnêtes, nous nous assurons que chaque client se sent écouté, respecté et en confiance tout au long de son parcours financier. L’authenticité, ce n’est pas qu’une valeur — c’est ainsi que nous bâtissons des partenariats durables.
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Les valeurs familiales façonnent l’approche de planification financière de RJ Mountain Wealth. Nous traitons chaque relation client avec soin, compassion et dévouement. Nous cherchons à comprendre ce qui compte le plus pour chacun de nos clients. Tout comme nous mettons nos propres familles au premier plan, nous accordons le même engagement à nos clients — en créant des stratégies financières qui protègent et soutiennent leur patrimoine pendant des générations.
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Chez RJ Mountain Wealth, la collaboration est essentielle. Notre équipe travaille main dans la main, en combinant des expertises variées pour offrir les meilleures solutions à nos clients. Nous croyons que le fait de travailler en équipe nous permet de relever les défis, de créer des stratégies dynamiques et d’offrir un accompagnement plus complet. En cultivant une culture de collaboration — avec notre équipe et nos clients — nous nous assurons que tout le monde est aligné et travaille à atteindre un succès financier significatif et durable.
Historique
Soutien à notre communauté
RJ Mountain Wealth appuie fièrement le Black Lung Ultra Marathon inaugural, un événement conçu pour promouvoir la santé et le tourisme au sein de la communauté. Nos contributions comprennent un soutien financier et un effort culinaire — nous préparons et servons un chili au bœuf fumé pour les coureurs du marathon. Notre implication témoigne de notre engagement à favoriser le bien-être, l’esprit communautaire et le tourisme local.
Soutenir les événements communautaires est une priorité pour RJ Mountain Wealth, et nous le démontrons en participant à la Rocky Lion’s Club Demolition Derby. Notre équipe sert plus de 2 500 hamburgers en appui à ce très apprécié événement local, contribuant aux efforts du Lion’s Club pour renforcer la communauté et amasser des fonds pour des initiatives essentielles.
RJ Mountain Wealth participe activement à la Semaine de la santé rurale en Alberta, en proposant des options alimentaires plus santé, tout en mettant en place des activités qui encouragent un mode de vie sain. En plus de promouvoir le bien-être, nos efforts contribuent à amasser des fonds pour l’Hôpital des Montagnes Rocheuses, ce qui reflète notre engagement envers le soutien aux soins de santé locaux et l’épanouissement d’une communauté plus en santé.