Dubert Rocuant est propriétaire de RJ Mountain Wealth et planificateur financier chevronné, avec une spécialisation marquée en planification d’entreprises familiales. Il travaille en étroite collaboration avec des propriétaires d’entreprises et des familles agricoles pour naviguer dans les complexités de la planification successorale, de la structuration patrimoniale, des stratégies liées à l’héritage familial et de la planification de la retraite. Sa mission : aider les clients à faire le passage du patrimoine et des valeurs d’une génération à l’autre, avec clarté et confiance.Dubert a obtenu plusieurs titres de compétence reconnus dans l’industrie, dont le titre de Planificateur Financier Certifié (CFP) décerné par FP Canada (2015), le titre de Conseiller en planification successorale des aînés (Elder Planning Counselor) de l’Initiative canadienne pour l’étude de la planification de fin de vie (2016), ainsi que le Cours sur les Fonds de placement canadiens de l’Institut des fonds de placement du Canada, appuyé par un diplôme en administration des affaires en services financiers.2025 a été particulièrement gratifiant pour Dubert, tant sur le plan personnel que professionnel. Il a été admis au prestigieux programme PPI’s Elite Advisory, une distinction qui reconnaît les meilleurs professionnels en services financiers. Il a aussi eu le privilège de prendre la parole lors d’une conférence nationale sur le leadership, où il a partagé des idées sur la construction et la gestion d’une pratique-conseil fructueuse axée sur le travail d’équipe. En plus de cela, Dubert étudie actuellement pour obtenir son FEA, une cause qui lui tient à cœur.Hors du travail, Dubert aime passer de précieux moments en famille sur leur terrain. Que ce soit pour faire de la randonnée, du vélo ou se détendre près du feu, il apprécie la tranquillité et le recul que procure le fait d’être dehors et de s’en débrancher.La philosophie directrice de Dubert est : Your Wealth. Your Story. Our Purpose. Il croit que la richesse, ce n’est pas seulement de l’argent : c’est le reflet de vos valeurs, de vos rêves et de votre héritage. Son objectif est d’aider les clients à bâtir un récit financier qui apporte la paix d’esprit aujourd’hui et qui donne un sens aux générations à venir.Tout au long de sa carrière, Dubert a occupé des fonctions chez IG Wealth Management, Assante Wealth Management et ATB Financial, où il s’est bâti une solide réputation pour un service centré sur le client. Depuis son arrivée chez Optimize Wealth Management, il a fait évoluer sa pratique grâce à la plateforme unique de l’entreprise et à son soutien, ce qui lui permet de fournir des conseils véritablement personnalisés, avec une approche de bureau familial.
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Votre allié dans la poursuite de la liberté financière
Nous allons au-delà de la gestion du capital : chez RJ Mountain Wealth, nous nous concentrons sur l'optimisation de votre parcours financier en alliant technologie, stratégies modernes et valeurs fondamentales telles que l'intégrité, la transparence et l'équilibre. Nous offrons des conseils honnêtes et personnalisés ainsi qu'une expérience proactive et attentionnée.
Prendre rendez-vousRencontrez l'équipe
Dubert Rocuant, EPC, CFP®
Wealth Planner
Linda Justinen
Client Service Manager
Megan Oja
Associate Wealth Planner
Kelsey Hollen
Office Administrator
Billi Huseby
Client Coordinator
Kendal Justinen
Senior Relationship Manager
Robert Lund
Jr Associate Wealth Planner
Sameer Amin, MBA, CIM®
Supervising Portfolio Manager
Dubert Rocuant, EPC, CFP®
Wealth Planner
À PROPOS
Coordonnées
Linda Justinen
Client Service Manager
À PROPOS
Depuis 1998, année où Justinen Financial Services Inc. a été fondée, Linda est activement impliquée dans l’entreprise aux côtés de Kendal. Tout en élevant une jeune famille, elle a d’abord assumé le rôle de comptable, tout en aidant à gérer diverses opérations quotidiennes. À mesure que leurs enfants ont grandi, Linda a élargi son rôle en prenant en charge des responsabilités administratives et de traitement supplémentaires. Même en travaillant encore comme enseignante suppléante, son intérêt pour l’entreprise n’a fait que s’intensifier. Avec le temps, elle s’est encore plus investie, y consacrant davantage de temps au bureau pour former le personnel, organiser les opérations et contribuer à la planification stratégique. En 2020, Linda a fait la transition vers un poste à temps plein, laissant de côté sa carrière d’enseignante pour s’immerger pleinement dans le soutien des besoins en constante évolution de l’entreprise. Sa capacité d’adaptation et son dévouement lui ont permis de s’ajuster aux changements de personnel et aux exigences de l’entreprise, en offrant un soutien précieux là où il était nécessaire. La véritable passion de Linda : aider les jeunes familles à définir et à atteindre leurs objectifs financiers. Elle éprouve beaucoup de fierté à les voir progresser vers ces étapes et se sent privilégiée de constater la transformation de tant de rêves de jeunesse en des réalités réussies à la retraite.
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Coordonnées
Megan Oja
Associate Wealth Planner
À PROPOS
Megan est née et a grandi à Rocky Mountain House, puis s’est jointe à notre équipe en 2017 à titre d’administratrice du service à la clientèle. Avec 13 ans d’expérience en service à la clientèle, elle aime particulièrement établir des liens avec les gens et les aider à surmonter les défis auxquels ils font face. Après la naissance de sa fille en 2020, Megan a fait la transition vers un poste à temps partiel afin de passer plus de temps avec sa famille. Elle continue d’occuper un rôle essentiel, en se spécialisant dans le traitement et l’administration des placements et des assurances. Lorsqu’elle n’est pas au bureau, Megan aime entretenir son jardin et passer du temps à l’extérieur, sur la ferme familiale.
Coordonnées
Kelsey Hollen
Office Administrator
À PROPOS
En tant que nouvelle recrue de l’équipe, Kelsey apporte de nombreuses années d’expérience en soutien administratif et en service à la clientèle. Elle a hâte de faire valoir sa passion et son talent pour l’organisation ainsi que pour le soutien administratif. Kelsey est particulièrement motivée à grandir, tant sur le plan professionnel que personnel, en apprenant à connaître les clients et les membres de la communauté qui travaillent ensemble avec RJ Mountain Wealth. Kelsey est née et a grandi à Rocky Mountain House, mais elle s’est installée à Red Deer en 2012 pour compléter un Diplôme en arts visuels au Red Deer College, avec une concentration en céramique. Elle est revenue à Rocky en 2017 pour se rapprocher de sa famille. Même si Kelsey poursuit maintenant une carrière dans le domaine administratif, elle conserve une adhésion au club local de poterie afin de continuer à nourrir sa passion pour la céramique. Kelsey aime aussi passer du temps à préparer des pâtisseries, entretenir sa collection grandissante de plantes d’intérieur et faire de la randonnée dans la nature. Ces passions personnelles reflètent sa créativité, sa patience et son appréciation du développement—des qualités qui se transposent naturellement à sa vie professionnelle.
Coordonnées
Billi Huseby
Client Coordinator
À PROPOS
Billi Jean est née et a grandi à Caroline, en Alberta, où elle a pratiqué plusieurs sports tout au long de son parcours au secondaire. Après l’obtention de son diplôme, elle a exploré différentes possibilités : adjointe en éducation, répondante aux urgences et gestionnaire des services aux résidents dans un établissement de logements pour personnes âgées. Elle a accueilli sa fille en 2020, tout en continuant à travailler dans ces domaines. Dans son poste actuel au sein de notre équipe, Billi a une passion pour favoriser des relations avec nos clients et pour évoluer avec l’équipe. Elle a hâte de poursuivre sa formation en finance. Billi Jean est ravie de faire partie de l’équipe et se réjouit de ce que l’avenir lui réserve ici. À titre personnel, le temps passé avec sa fille est ce qui lui apporte le plus de joie dans la vie, en plus de passer du temps avec son mari et de faire, ensemble, ce qu’ils aiment : le camping, la pêche, la chasse, la conduite de quad et l’élevage de leurs poules.
Coordonnées
Kendal Justinen
Senior Relationship Manager
À PROPOS
Kendal Justinen compte près de 37 ans d’expérience en services financiers. Il a commencé sa carrière comme conseiller en assurance chez Sun Life Financial. Après avoir fait le saut vers IQON Financial Inc., puis vers CI Assante Wealth Management, il a développé ses compétences en planification financière et en planification de placements. Kendal est aujourd’hui gestionnaire principal des relations chez RJ Mountain Wealth, où il encadre et accompagne les clients en collaboration avec Dubert Rocuant et son équipe en pleine croissance. En dehors du travail, Kendal a une passion pour découvrir de nouvelles saveurs, passer du temps avec ses amis et sa famille, et pratiquer des activités en plein air. Il aime aussi échanger avec ses clients lors d’événements familiaux et contribue à la communauté de Rocky Mountain House en organisant des collectes-bénéfice en mode barbecue.
Robert Lund
Jr Associate Wealth Planner
À PROPOS
Sameer Amin, MBA, CIM®
Supervising Portfolio Manager
À PROPOS
Sameer Amin est gestionnaire de portefeuille chez Optimize. Il dirige une équipe d’associés et s’assure que les stratégies de placement correspondent aux objectifs de chaque client, à sa tolérance au risque et à son horizon de placement. Il collabore étroitement avec les conseillers afin d’offrir une orientation constante et bien informée aux familles qu’il accompagne. Attiré par l’industrie financière grâce à une passion pour la résolution de problèmes complexes, Sameer trouve sa satisfaction dans le fait d’aider ses clients à prendre des décisions clés avec clarté et confiance. Il accorde une grande valeur à la confiance qui se construit grâce au processus de transformation des données et observations du marché en stratégies concrètes et durables. En dehors du travail, Sameer aime voyager avec sa famille et découvrir de nouveaux endroits, autant pour se détendre que pour gagner en perspective.
Valeurs de l'équipe
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Chez RJ Mountain Wealth, l’authenticité est au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tenons à être sincères et fidèles à nos engagements. Nos clients peuvent avoir l’assurance que chaque recommandation et chaque décision reflètent leurs meilleurs intérêts et correspondent à leurs objectifs. En favorisant des relations honnêtes, nous nous assurons que chaque client se sent écouté, respecté et en confiance tout au long de son parcours financier. L’authenticité, ce n’est pas qu’une valeur — c’est ainsi que nous bâtissons des partenariats durables.
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Les valeurs familiales façonnent l’approche de planification financière de RJ Mountain Wealth. Nous traitons chaque relation client avec soin, compassion et dévouement. Nous cherchons à comprendre ce qui compte le plus pour chacun de nos clients. Tout comme nous mettons nos propres familles au premier plan, nous accordons le même engagement à nos clients — en créant des stratégies financières qui protègent et soutiennent leur patrimoine pendant des générations.
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Chez RJ Mountain Wealth, la collaboration est essentielle. Notre équipe travaille main dans la main, en combinant des expertises variées pour offrir les meilleures solutions à nos clients. Nous croyons que le fait de travailler en équipe nous permet de relever les défis, de créer des stratégies dynamiques et d’offrir un accompagnement plus complet. En cultivant une culture de collaboration — avec notre équipe et nos clients — nous nous assurons que tout le monde est aligné et travaille à atteindre un succès financier significatif et durable.
Historique
Soutien à notre communauté
RJ Mountain Wealth appuie fièrement le Black Lung Ultra Marathon inaugural, un événement conçu pour promouvoir la santé et le tourisme au sein de la communauté. Nos contributions comprennent un soutien financier et un effort culinaire — nous préparons et servons un chili au bœuf fumé pour les coureurs du marathon. Notre implication témoigne de notre engagement à favoriser le bien-être, l’esprit communautaire et le tourisme local.
Soutenir les événements communautaires est une priorité pour RJ Mountain Wealth, et nous le démontrons en participant à la Rocky Lion’s Club Demolition Derby. Notre équipe sert plus de 2 500 hamburgers en appui à ce très apprécié événement local, contribuant aux efforts du Lion’s Club pour renforcer la communauté et amasser des fonds pour des initiatives essentielles.
RJ Mountain Wealth participe activement à la Semaine de la santé rurale en Alberta, en proposant des options alimentaires plus santé, tout en mettant en place des activités qui encouragent un mode de vie sain. En plus de promouvoir le bien-être, nos efforts contribuent à amasser des fonds pour l’Hôpital des Montagnes Rocheuses, ce qui reflète notre engagement envers le soutien aux soins de santé locaux et l’épanouissement d’une communauté plus en santé.