Sameer Amin est gestionnaire de portefeuille chez Optimize. Il dirige une équipe de gestionnaires de portefeuille et d’associés, afin de s’assurer que les stratégies de placement sont harmonisées avec les objectifs de chaque client, sa tolérance au risque et son horizon de placement. Il travaille également en étroite collaboration avec les conseillers pour contribuer à offrir aux familles qu’ils accompagnent des conseils constants et bien éclairés.
Sameer a été attiré par le secteur grâce à la possibilité de résoudre des problèmes complexes et d’aider les gens à prendre des décisions financières claires et en toute confiance. Il trouve gratifiant d’aider les clients à traverser des moments importants de leur vie. Faire partie de ce processus et gagner leur confiance, voilà ce qui rend le travail significatif.
Il collabore étroitement avec les conseillers pour transformer les idées et tendances du marché en stratégies claires et concrètes. Il met l’accent sur le fait que les décisions de placement soient mûrement réfléchies, cohérentes et alignées avec le plan global de chaque client.
Sameer croit à l’approche de placement de type régime de retraite d’Optimize, qui applique une discipline et une diversification de niveau institutionnel aux portefeuilles des clients. Il valorise aussi le modèle intégré de Multi-Family Office de la firme, qui réunit la gestion de placements, la planification fiscale, la planification successorale et la planification en assurance afin de simplifier et de renforcer chaque planification financière.
En dehors du travail, Sameer aime voyager et passer du temps avec sa famille. Découvrir de nouveaux endroits lui permet de recharger ses batteries et de revenir au travail avec un regard neuf.
