Votre partenaire en gestion de patrimoine personnalisé et complet

Votre allié dans la poursuite de la liberté financière

Nous allons au-delà de la gestion du capital : chez Seafire Investments, nous nous concentrons sur l'optimisation de votre parcours financier en alliant technologie, stratégies modernes et valeurs fondamentales telles que l'intégrité, la transparence et l'équilibre. Nous offrons des conseils honnêtes et personnalisés ainsi qu'une expérience proactive et attentionnée.

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Greg Duncan, EPC

Planificateur en gestion de patrimoine

Interior of a grand building with tall arched windows, ornate marble columns, decorative molding, and a large chandelier with round lights hanging from the ceiling.

Valeurs de l'équipe

Chez Seafire Investments, nous accordons la priorité à un service exceptionnel et personnalisé, en traitant chaque client comme une personne à part entière, avec des objectifs et des besoins uniques. En nous concentrant sur l’établissement de la confiance et le développement de relations significatives, nous veillons à ce que chaque client se sente respecté et bien accompagné. Notre philosophie centrée sur le client guide toutes nos décisions, garantissant que nos stratégies sont adaptées pour produire des résultats concrets et favoriser la réussite financière à long terme.
L’honnêteté, la transparence et des pratiques éthiques constituent le fondement de Seafire Investments. Notre équipe s’engage à offrir des conseils clairs et impartiaux ainsi qu’une communication ouverte à chaque étape du processus de planification financière. En plaçant systématiquement les meilleurs intérêts de nos clients au premier plan, nous créons un partenariat de confiance qui inspire l’assurance et favorise des relations durables.
Chez Seafire Investments, rester informé et avoir des connaissances à jour est une priorité. Notre équipe suit en continu les tendances du secteur afin de fournir des conseils d’experts qui reflètent les développements les plus récents. En proposant des stratégies actuelles et en outillant nos clients grâce à l’éducation, nous veillons à ce que chaque décision soit bien éclairée. Notre engagement envers la formation renforce la confiance et aide les clients à atteindre leurs objectifs financiers avec clarté et assurance.

Historique

1999 – 2001

Greg a occupé le poste de gestionnaire financier, membre, à la CUA Credit Union Atlantic, en aidant les clients pour leurs opérations bancaires et leurs produits financiers, en leur offrant des conseils financiers et en aidant les membres à atteindre leurs objectifs financiers.

2001 – 2003

Greg a travaillé comme conseiller financier chez Dundee Securities, offrant des conseils en placement, gérant les portefeuilles des clients et élaborant des stratégies financières adaptées aux besoins individuels de chacun.

2003 – 2007

Il a occupé le rôle de conseiller financier et de directeur de succursale chez Global Maxfin Investments. Il conseillait les clients en matière de placements et de planification financière, tout en supervisant les opérations de la succursale, la conformité et le développement des affaires.

2007 – 2023

Il a agi à titre de conseiller financier et de directeur de succursale au sein de Keybase Financial Group, en fournissant des solutions complètes de gestion de patrimoine, en dirigeant une équipe et en veillant à ce que la succursale respecte les normes de service à la clientèle et les exigences réglementaires.

2023 – Aujourd’hui

Greg occupe actuellement le poste de planificateur en gestion de patrimoine chez Optimize Wealth Management. Il se spécialise en planification financière globale, en gestion de patrimoine, en stratégies fiscales et en planification successorale pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

Soutien à notre communauté

Seafire Investments s’engage à soutenir une éducation équitable pour les enfants des communautés à faible revenu. Grâce à notre implication auprès de First Book Canada, nous contribuons à éliminer les obstacles à l’apprentissage en fournissant des ressources essentielles et des occasions aux éducateurs et aux élèves. Cela reflète la conviction de notre équipe de favoriser un avenir plus prometteur et de veiller à ce que chaque enfant ait accès à une éducation de qualité.

Faire avancer la santé pédiatrique est une priorité pour Seafire Investments. En contribuant à SickKids, nous soutenons une recherche novatrice et offrons des soins de santé de calibre mondial aux enfants. Notre implication aide non seulement à améliorer les résultats en matière de santé, mais elle apporte aussi espoir et guérison aux familles, ce qui souligne notre engagement à améliorer la vie des jeunes patients et à favoriser des communautés plus en santé.

La promotion de la sensibilisation culturelle et de l’unité est un axe clé pour Seafire Investments. Grâce à notre soutien du Gord Downie & Chanie Wenjack Fund, nous contribuons aux efforts de réconciliation et favorisons la compréhension entre les communautés autochtones et non autochtones au Canada. Notre implication témoigne de notre volonté de bâtir une société plus inclusive et empreinte de compassion pour les générations futures.