Avec plus de 20 ans d’expérience, Stephen Shostak aide ses clients à naviguer dans la planification de la retraite et la gestion des risques avec clarté et confiance. Il détient un diplôme en commerce avec spécialisation en finance et les meilleures attestations de l’Institut canadien des valeurs mobilières. Stephen est reconnu pour faire le tri dans le bruit afin d’offrir des conseils clairs et éclairés. Pendant son temps libre, il aime skier, jouer au tennis, assister à des spectacles de musique en direct et profiter du temps sur l’eau avec sa famille et ses amis.
Votre partenaire en gestion de patrimoine personnalisé et complet
Votre allié dans la poursuite de la liberté financière
Nous allons au-delà de la gestion du capital : chez The Shostak Group, nous nous concentrons sur l'optimisation de votre parcours financier en alliant technologie, stratégies modernes et valeurs fondamentales telles que l'intégrité, la transparence et l'équilibre. Nous offrons des conseils honnêtes et personnalisés ainsi qu'une expérience proactive et attentionnée.
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Rencontrez l'équipe
Stephen Shostak, B.Comm
Wealth Planner
Sameer Amin, MBA, CIM®
Supervising Portfolio Manager
Brian Wells, CIM®
Portfolio Manager
Stephen Shostak, B.Comm
Wealth Planner
À PROPOS
Sameer Amin, MBA, CIM®
Supervising Portfolio Manager
À PROPOS
Sameer Amin est gestionnaire de portefeuille chez Optimize. Il dirige une équipe d’associés et s’assure que les stratégies de placement correspondent aux objectifs de chaque client, à sa tolérance au risque et à son horizon de placement. Il collabore étroitement avec les conseillers afin d’offrir une orientation constante et bien informée aux familles qu’il accompagne. Attiré par l’industrie financière grâce à une passion pour la résolution de problèmes complexes, Sameer trouve sa satisfaction dans le fait d’aider ses clients à prendre des décisions clés avec clarté et confiance. Il accorde une grande valeur à la confiance qui se construit grâce au processus de transformation des données et observations du marché en stratégies concrètes et durables. En dehors du travail, Sameer aime voyager avec sa famille et découvrir de nouveaux endroits, autant pour se détendre que pour gagner en perspective.
Brian Wells, CIM®
Portfolio Manager
À PROPOS
Brian Wells est gestionnaire de portefeuille chez Optimize. Il soutient les conseillers, les personnes fortunées et les propriétaires d’entreprise. Il place ses clients au cœur de chaque recommandation et décision financière, en mettant l’accent sur la préservation de leur richesse, l’optimisation de sa croissance et l’accompagnement vers leurs objectifs à long terme.
À seulement 12 ans, le père de Brian l’a initié au placement. Cette introduction a suscité sa passion précoce pour les marchés, qui s’est ensuite transformée en une carrière dévouée consistant à aider les autres à prendre des décisions financières éclairées. Il continue d’apporter la même curiosité et le même engagement à chaque relation client. Brian prend le temps de comprendre les valeurs et les objectifs de chaque client afin de concevoir des portefeuilles qui correspondent à l’ensemble de sa situation financière.
En dehors du travail, Brian aime la randonnée, les voyages, le hockey, le golf et l’écriture de musique. Il redonne aussi en participant au mentorat et à des activités bénévoles.
Valeurs de l'équipe
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Le Groupe Shostak met l’accent sur un service personnalisé, en accordant une attention particulière aux objectifs et aux besoins uniques de chaque client. Notre personnalisation rigoureuse renforce la confiance et favorise des relations significatives, aidant ainsi les clients à se sentir valorisés et soutenus dans leur parcours financier. Cette approche centrée sur le client guide chacune des décisions que nous prenons, ce qui nous permet de concevoir des stratégies adaptées pour produire des résultats concrets.
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L’éthique guide toutes les décisions du Groupe Shostak. Nous croyons qu’une solide boussole morale est essentielle pour offrir un service de haute qualité. En respectant des normes éthiques rigoureuses et les exigences réglementaires du secteur, nous nous assurons que nos clients reçoivent des conseils les plus à jour et les plus exacts relativement à leurs portefeuilles et à leurs valeurs personnelles. Cet engagement imprègne l’ensemble de notre travail, de l’accueil de nouveaux clients à l’offre d’un soutien continu.
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Au Groupe Shostak, demeurer informés et avoir une solide compréhension constitue une priorité absolue. Notre équipe suit activement les tendances du secteur afin d’offrir des conseils rapides qui reflètent les plus récents développements du marché. En proposant des recommandations stratégiques à jour et en informant les clients du « pourquoi » qui les sous-tend, nous les aidons à se sentir bien outillés à chaque décision. Cet engagement en matière de formation aide les clients à gagner en confiance lorsqu’ils traversent leur parcours financier.
Soutien à notre communauté
Le Groupe Shostak s’engage à soutenir une éducation équitable pour les enfants des communautés à faible revenu. Grâce à notre implication auprès de First Book Canada, nous aidons à éliminer les obstacles à l’apprentissage et à permettre la mise à disposition de ressources essentielles pour les éducateurs et les étudiants. Cela reflète la conviction de notre équipe à encourager un avenir plus prometteur, où chaque enfant a accès à une éducation de qualité et aux occasions de réussir.
Faire progresser la santé pédiatrique est une priorité pour le Groupe Shostak. En contribuant à SickKids, nous appuyons le processus de recherche novatrice et l’administration de soins de santé de calibre mondial pour les enfants. Notre implication contribue à l’amélioration des résultats en matière de santé, tout en offrant espoir et guérison aux familles. Cet engagement souligne notre volonté de faire une différence concrète dans la vie des jeunes patients et de bâtir des communautés plus en santé.
Promouvoir la sensibilisation culturelle et l’unité est important pour le Groupe Shostak. Grâce à notre soutien au Gord Downie & Chanie Wenjack Fund, nous contribuons aux efforts de réconciliation et à la mission de favoriser la compréhension entre les communautés autochtones et non autochtones au Canada. Notre implication met en lumière notre engagement à créer une société plus inclusive et bienveillante pour les générations à venir.