William Gilroy est gestionnaire de portefeuille chez Optimize. Il conçoit des stratégies de placement qui reflètent les objectifs de chaque client, sa tolérance au risque et l’ensemble de sa situation financière. Il veille à ce que chaque portefeuille demeure aligné au fil des changements sur les marchés et de l’évolution des besoins des clients, en offrant une orientation constante tout au long du parcours.
William s’est orienté vers l’industrie financière grâce à sa passion pour les marchés des capitaux et à son désir d’apporter une différence concrète dans la vie des gens. Il accompagne les clients et les conseillers en agissant à titre d’expert en la matière sur les placements, afin de s’assurer que chaque stratégie est réfléchie, adaptable et conçue pour soutenir une réussite à long terme.
Il apprécie l’approche de placement d’Optimize, qui combine l’accès à des occasions publiques et privées avec une surveillance rigoureuse et une diversification réfléchie. Les clients profitent ainsi d’une expérience de placement plus solide et plus complète.
William apprécie aussi le modèle intégré de Multi-Family Office de l’entreprise, qui réunit la planification des placements, la planification fiscale et la planification successorale dans un seul plan coordonné, ce qui facilite le maintien du cap pour les clients.
En dehors du travail, William aime passer du temps avec sa femme et ses deux fils, surtout dehors ou à la maison pendant les fins de semaine plus tranquilles. Il prend aussi le temps de jouer au golf, ce qui l’aide à recharger ses batteries et à rester en équilibre.
