Phillip Soares est gestionnaire de portefeuille associé chez Optimize. Il compte plus de 10 ans d’expérience dans le secteur des services financiers. Il adopte une approche centrée sur le client — appuyée par son expertise technique et son engagement à bâtir des relations durables — afin d’offrir des conseils de haute qualité. Il est titulaire d’un baccalauréat en commerce en économie, sciences de la gestion et finance de la Toronto Metropolitan University. Il a aussi obtenu les titres de Gestionnaire de placements agréé et de planificateur financier personnel, ce qui témoigne de sa volonté de poursuivre sa croissance professionnelle. Parmi les réalisations dont Phillip est le plus fier, il y a la construction de sa pratique à partir de zéro. Grâce à beaucoup de travail, au souci de l’intégrité et à une attention constante aux objectifs changeants de ses clients, il a su développer des relations de longue date. Phillip est fier de ses origines portugaises et dévoue sa vie à sa famille. Il trouve sa motivation dans son rôle de mari et de père. En dehors du travail, il se décrit comme un « DJ presque retraité » qui aime toujours dénicher des disques. Il est aussi un fervent amateur de soccer et de football, mais il passe également du temps sur le terrain de pickleball.
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Votre allié dans la poursuite de la liberté financière
Nous allons au-delà de la gestion du capital : chez The Wong Group, nous nous concentrons sur l'optimisation de votre parcours financier en alliant technologie, stratégies modernes et valeurs fondamentales telles que l'intégrité, la transparence et l'équilibre. Nous offrons des conseils honnêtes et personnalisés ainsi qu'une expérience proactive et attentionnée.
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Daniel Wong, CPA
Wealth Planner
Phillip Soares, CIM®, PFP®
Associate Portfolio Manager
Sameer Amin, MBA, CIM®
Supervising Portfolio Manager
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À PROPOS
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À PROPOS
Sameer Amin est gestionnaire de portefeuille chez Optimize. Il dirige une équipe d’associés et s’assure que les stratégies de placement correspondent aux objectifs de chaque client, à sa tolérance au risque et à son horizon de placement. Il collabore étroitement avec les conseillers afin d’offrir une orientation constante et bien informée aux familles qu’il accompagne. Attiré par l’industrie financière grâce à une passion pour la résolution de problèmes complexes, Sameer trouve sa satisfaction dans le fait d’aider ses clients à prendre des décisions clés avec clarté et confiance. Il accorde une grande valeur à la confiance qui se construit grâce au processus de transformation des données et observations du marché en stratégies concrètes et durables. En dehors du travail, Sameer aime voyager avec sa famille et découvrir de nouveaux endroits, autant pour se détendre que pour gagner en perspective.
Valeurs de l'équipe
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The Wong Group accorde la priorité à un service exceptionnel et personnalisé, en traitant chaque client comme un individu ayant des objectifs et des besoins uniques. En misant sur l’établissement de la confiance et sur la création de relations significatives, nous veillons à ce que chaque client se sente reconnu et soutenu. Notre philosophie axée sur le client guide chacune de nos décisions, pour s’assurer que les stratégies sont adaptées afin d’obtenir des résultats concrets et une réussite financière durable.
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Chez The Wong Group, rester informés et bien informés est une priorité de premier plan. Notre équipe suit continuellement les tendances du secteur afin d’offrir des conseils d’experts qui reflètent les plus récents développements. En proposant des stratégies à jour et en donnant aux clients les moyens d’agir grâce à l’éducation, nous nous assurons que chaque décision repose sur une information solide. Notre engagement en matière d’éducation aide les clients à poursuivre leurs objectifs financiers avec clarté et assurance.
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Chez The Wong Group, rester informés et bien informés est une priorité de premier plan. L’équipe suit continuellement les tendances du secteur afin d’offrir des conseils d’experts qui reflètent les plus récents développements. En proposant des stratégies à jour et en donnant aux clients les moyens d’agir grâce à l’éducation, elle s’assure que chaque décision repose sur une information solide. Cet engagement en matière d’éducation renforce la confiance et aide les clients à atteindre leurs objectifs financiers avec clarté et assurance.
Soutien à notre communauté
Offrir aux enfants des occasions d’éducation équitables est une cause qui tient profondément à cœur à The Wong Group. En soutenant First Book Canada, notre équipe aide à s’assurer que les enfants dans le besoin ont accès aux ressources dont ils ont besoin pour réussir sur le plan scolaire. Cela illustre notre engagement à favoriser des avenirs plus prometteurs grâce à l’éducation et à l’implication communautaire.
L’amélioration des résultats en matière de santé chez les enfants est une priorité pour The Wong Group. En faisant un don à SickKids, nous soutenons une recherche pédiatrique novatrice et des soins innovants qui profitent aux enfants et aux familles. Notre implication souligne notre volonté de faire progresser les soins de santé et de bâtir un avenir plus sain pour la prochaine génération.
Favoriser la compréhension et la réconciliation entre les communautés autochtones et non autochtones est un axe important pour The Wong Group. Grâce à notre soutien au Gord Downie & Chanie Wenjack Fund, nous contribuons à des efforts visant à promouvoir l’inclusion et à renforcer les liens entre les communautés. Cet engagement reflète notre conviction d’une société plus compatissante et unie.