Karen Zeiger cumule plus de 25 ans d’expérience auprès d’individus et de propriétaires de petites entreprises pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers. Planificatrice financière agréée et spécialiste certifiée en divorce financier, elle offre des conseils personnalisés en planification fiscale, en assurance, en stratégies successorales et en gestion de patrimoine. Elle accompagne des clients tant près de chez elle à Mount Albert qu’à travers toute la région de Toronto. En dehors du travail, Karen aime le ski, le golf et explorer les scènes artistiques et théâtrales de Toronto.
Votre partenaire en gestion de patrimoine personnalisé et complet
Votre allié dans la poursuite de la liberté financière
Nous allons au-delà de la gestion du capital : chez The Zeiger Group, nous nous concentrons sur l'optimisation de votre parcours financier en alliant technologie, stratégies modernes et valeurs fondamentales telles que l'intégrité, la transparence et l'équilibre. Nous offrons des conseils honnêtes et personnalisés ainsi qu'une expérience proactive et attentionnée.
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Karen Zeiger, CFP®
Wealth Planner
Harris Whiting, CIM®
Associate Portfolio Manager
Nick Cup, MBA, CFP®, CIM®
Supervising Portfolio Manager
Karen Zeiger, CFP®
Wealth Planner
À PROPOS
Harris Whiting, CIM®
Associate Portfolio Manager
À PROPOS
Harris Whiting est associé gestionnaire de portefeuille chez Optimize, où il aide les clients à investir avec intention et clarté. Son rôle dépasse la gestion des portefeuilles : il agit aussi comme coach, éducateur et partenaire de confiance. Il veille à ce que chaque décision reflète la situation financière de chaque client ainsi que ses objectifs à long terme. Il collabore également avec les conseillers pour offrir une expérience client fluide et soutenante. Au début de sa carrière, Harris a compris à quel point l’argent influence la vie quotidienne. Animé par la passion d’aider les autres à se sentir confiants dans leurs finances, il a fait son entrée dans les services financiers. Simplifier des concepts complexes en plans d’action faciles à comprendre fait partie des aspects les plus gratifiants de son travail. Il guide ses clients avec constance au fil des fluctuations des marchés, en créant des portefeuilles résilients qui restent fidèles aux objectifs des clients. En dehors du travail, Harris aime la course à pied sur longue distance, le golf, les voyages, découvrir les restaurants de Toronto et se tenir au courant des tendances du marché. Avant tout, il accorde une grande importance au temps de qualité qu’il passe en famille et avec ses amis.
Nick Cup, MBA, CFP®, CIM®
Supervising Portfolio Manager
À PROPOS
Nicholas Cup est gestionnaire de portefeuille chez Optimize. Il se spécialise dans le suivi des placements liés aux stratégies financières globales de ses clients, afin de s’assurer que les ajustements correspondent à leurs objectifs particuliers. Fort de plus de 12 ans d’expérience, il maîtrise la planification des flux de trésorerie à la retraite, la gestion de placements, la planification fiscale et successorale, ainsi que la planification en assurance. Nicholas est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) et détient à la fois les désignations Planificateur financier agréé (Certified Financial Planner) et Gestionnaire de placements agréé (Chartered Investment Manager). Nicholas croit que la tranquillité financière commence par un plan clair et un portefeuille diversifié — pas seulement par les rendements du marché. Il est fier d’aider les clients à prendre des décisions éclairées et collabore étroitement avec les conseillers pour élaborer des solutions personnalisées et durables. En dehors du travail, Nicholas aime passer ses fins de semaine à la campagne avec sa famille et son chien, ainsi que faire du golf, du vélo et de la course.
Valeurs de l'équipe
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Le Groupe Zeiger mise sur un service exceptionnel et personnalisé, en considérant chaque client comme un individu ayant des objectifs et des besoins uniques. En mettant l’accent sur l’établissement de la confiance et la création de relations significatives, ils s’assurent que chaque client se sente respecté et accompagné. Leur approche centrée sur le client guide chaque décision, garantissant que les stratégies sont conçues pour produire des résultats concrets et une réussite financière durable.
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L’honnêteté, la transparence et des pratiques éthiques constituent le fondement du Groupe Zeiger. L’équipe s’engage à offrir des conseils clairs et impartiaux ainsi qu’une communication ouverte à chaque étape du processus de planification financière. En gardant systématiquement les meilleurs intérêts du client au premier plan, ils créent un partenariat de confiance qui inspire la crédibilité et favorise des relations durables.
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Au Groupe Zeiger, le fait de rester informé et d’être bien renseigné est une priorité absolue. L’équipe suit en continu les tendances du secteur afin d’offrir des conseils d’experts reflétant les développements les plus récents. En proposant des stratégies à jour et en donnant aux clients les moyens d’agir grâce à l’éducation, ils s’assurent que chaque décision est prise en toute connaissance de cause. Cet engagement en faveur de l’éducation renforce la confiance et aide les clients à atteindre leurs objectifs financiers avec clarté et assurance.
Soutien à notre communauté
Offrir aux enfants des possibilités d’éducation équitables est une cause que le Groupe Zeiger tient à cœur. En soutenant First Book Canada, l’équipe aide à garantir que les enfants dans le besoin aient accès aux ressources dont ils ont besoin pour réussir sur le plan scolaire. Cela reflète leur engagement à créer des lendemains plus prometteurs grâce à l’éducation et à l’implication communautaire.
L’amélioration des résultats en matière de santé chez les enfants est une priorité pour le Groupe Zeiger. En contribuant à SickKids, ils appuient une recherche pédiatrique de pointe et des soins novateurs qui profitent aux enfants et aux familles. Leur engagement souligne leur volonté de faire progresser les soins de santé et de contribuer à un avenir plus sain pour la prochaine génération.
Favoriser la compréhension et la réconciliation entre les communautés autochtones et non autochtones est un axe important pour le Groupe Zeiger. Grâce à leur soutien envers le Gord Downie & Chanie Wenjack Fund, ils contribuent à des initiatives visant à encourager l’inclusion et à renforcer les liens entre les communautés. Cet engagement reflète leur conviction en une société plus compatissante et unie.