Karen a amorcé sa carrière après avoir obtenu, à l’Université McMaster, un baccalauréat en commerce en comptabilité et finance. Après l’obtention de son diplôme, elle a travaillé pour un grand cabinet comptable à Toronto, et c’est là qu’elle a découvert sa passion pour l’accompagnement des particuliers et des petites entreprises. Karen est représentante en fonds mutuels autorisée depuis 1995 et Planificatrice financière agréée depuis janvier 2003 — une désignation qui englobe les connaissances liées à tous les aspects de la planification financière, notamment l’analyse des besoins en assurance et la planification successorale.
En 1996, Karen a déménagé son bureau de Toronto à la maison qu’elle habite à Mount Albert, une petite ville pittoresque au nord de la métropole. Ce changement lui a permis de consacrer plus de temps à sa famille et de bénéficier d’un environnement plus propice pour se concentrer sur les besoins uniques de ses clients. Elle détient actuellement un permis d’assurance de personnes et est Spécialiste certifiée en divorce financier, en plus de sa désignation CFP.
Karen s’épanouit en aidant ses clients à atteindre leurs objectifs financiers. Que ce soit la tranquillité d’esprit de savoir que tous leurs besoins financiers ont été pris en charge, ou la satisfaction de payer le moins d’impôt possible, elle trouve la solution financière optimale. C’est notamment devenu réalité récemment, lorsqu’un client de longue date l’a remerciée de l’avoir mené jusqu’au terme d’une solide base financière pour ses années de retraite.
Bien qu’elle adore l’air de la campagne, Karen est aussi une fervente admiratrice des scènes artistiques et théâtrales de Toronto, en plus d’être une passionnée de ski et de golf. Par conséquent, ses clients sont à la fois établis près de son bureau et dans les environs de Toronto, lui permettant d’entretenir son goût pour la campagne et la ville en même temps, tout en aidant ses clients à, comme on dit, « dormir sur leurs deux oreilles ».
