Cozy seating area beside a window with a view of the ocean.
LE BUREAU DE GESTION DE PATRIMOINE OPTIMIZE

Gérer tous les besoins financiers de votre vie

Profitez de la confiance et de la tranquillité d'esprit d'une gestion de patrimoine complète

QU'EST-CE QUE LE BUREAU DE GESTION DE PATRIMOINE OPTIMIZE?

Une équipe d'experts qui vous est dévouée.

Vos besoins financiers vont bien au-delà de l'investissement. C'est pourquoi tous nos clients sont servis par un conseiller dédié, qui dirige une équipe offrant une gamme de services financiers sur mesure.

View from the deck of a sailboat with white sails against the open sea.
COMMENT FONCTIONNE LE BUREAU DE GESTION DE PATRIMOINE OPTIMIZE

Des services complets pour une confiance totale.

Imaginez une conciergerie financière complète offrant un point de contact unique pour gérer votre vie financière en toute transparence.

Le Bureau de gestion de patrimoine Optimize rassemble une gamme de services, incluant l'investissement, la stratégie fiscale, la planification successorale, l'assurance et l'emprunt. Le tout géré par un seul point de contact.

Ce niveau de service a traditionnellement été réservé aux personnes ultra-fortunées. Mais Gestion de Patrimoine Optimize croit que chaque client mérite la clarté, la confiance et la protection qu'il procure.

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NOTRE GAMME DE SERVICES

Naviguer dans chaque aspect de votre vie financière.

  • Nous offrons à chaque client l'accès à des stratégies d'investissement réservées aux investisseurs institutionnels, telles que les actifs de type pension proposés par des institutions telles que KKR, Goldman Sachs et Brookfield Asset Management.

  • Nous proposons un logiciel de planification financière de nouvelle génération qui permet aux conseillers d'élaborer pour leurs clients un plan financier entièrement personnalisé et intégré, qui se met à jour automatiquement et en permanence.

  • Laissez nos fiscalistes internes préparer les déclarations fiscales personnelles de tous vos clients, à nos frais.

  • Vous continuez d'être le contact de confiance de vos clients tandis que notre équipe de planification successorale se charge des tâches complexes, en rédigeant des testaments personnels exécutés qui préservent les héritages et minimisent les impôts.

  • Continuez d'être le contact privilégié de vos clients, tandis que nos spécialistes en prêts hypothécaires les aident à gérer leur stratégie globale de crédit grâce à un soutien expert centré sur la réduction des coûts d'emprunt.

  • Notre équipe gérera votre stratégie de crédit globale en mettant l'accent sur la réduction des coûts d'emprunt.

Les avantages d'un bureau de gestion de patrimoine

Close-up of a neoclassical building façade with ornate carvings and triangular pediment.

Expertise à l'interne

Votre bureau de gestion de patrimoine est une équipe complète composée de planificateurs, de comptables et d'avocats de premier plan, tous dévoués à vos objectifs financiers.

Curved wooden staircase with smooth, modern design

Un point de contact unique

Gérez votre vie financière en un seul appel. Votre conseiller Optimize est votre personne-ressource, dirigeant une équipe complète qui travaille en synchronisme pour rendre le tout simple et fluide.

Small sailboat on calm blue sea, viewed through narrow stone alley walls.

Service sur mesure

Ce service haut de gamme est offert sans frais supplémentaires, vous donnant accès à une expérience de prestige habituellement réservée aux clients les plus fortunés.

Parlons de votre avenir financier

Discutez avec un conseiller de Gestion de Patrimoine Optimize pour obtenir un plan financier gratuit et sans engagement requis.

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