Close-up of a historic building façade with ornate stone carvings and the words ‘OPTIMIZE FINANCIAL GROUP’ engraved above the entrance.
APERÇU DES INVESTISSEMENTS

La puissance de l'investissement institutionnel

Notre service va au-delà de la croissance de votre patrimoine grâce à des outils d'investissement performants. Il s'agit d'un plan à long terme pour votre famille, votre héritage et vos objectifs.

GESTION DE PORTEFEUILLE

Conçu avec la précision des portefeuilles institutionnels

Les portefeuilles bâtis pour durer ne reposent pas uniquement sur les marchés publics. Les caisses de retraite et les fonds de dotation utilisent depuis longtemps le capital-investissement, le crédit privé, les infrastructures et les actifs réels pour réduire la volatilité et générer un rendement durable.

 

Chez Optimize, nous intégrons ces mêmes stratégies à votre portefeuille — soigneusement intégrées, personnalisées et fondées sur une vision à long terme.

 

Non pas parce que c'est nouveau. Mais parce que ça fonctionne.

Smiling older man with gray hair and beard, wearing a light shirt, sitting indoors and looking toward the window with soft natural light on his face.
Ce que nous offrons

Accès aux marchés privés, personnalisé

Chez Optimize, nous considérons chaque client comme unique. Votre stratégie d'investissement est élaborée spécifiquement en fonction de vos besoins individuels, qu'il s'agisse de vos objectifs à long terme, de votre tolérance au risque ou de votre situation fiscale.

Dès le premier jour, nous concevrons un plan adapté à vos valeurs, à votre niveau de confort et à votre situation financière.

Outdoor lounge chairs with folded blankets overlooking a valley of modern wooden cabins, set against sunlit mountains in the distance.

Conçu pour les investisseurs orientés vers le long terme

Nos portefeuilles sont bâtis pour les particuliers et les familles qui recherchent plus qu'un simple investissement sur les marchés publics.

 

Que vous vous prépariez à la retraite, gériez un patrimoine intergénérationnel ou cherchiez à stabiliser vos revenus, Optimize vous offre un cadre fondé sur l'expérience et conçu pour s'adapter.

Stratégies patrimoniales

Guidé par l'expertise. Aligné sur vos objectifs.

Nous croyons en la liberté de choisir le modèle de portefeuille qui correspond le mieux à vos objectifs. Votre conseiller vous guidera tout au long du processus, vous aidant à évaluer chaque modèle en fonction de vos buts, de votre tolérance au risque et de votre horizon de placement.

  • File

    Comprendre votre plan financier : Nous commençons par vos objectifs, vos échéanciers et votre tolérance au risque.

  • check-1

    Sélectionner votre modèle de portefeuille : Choisissez parmi une gamme de modèles soigneusement conçus.

  • settings

    Pondérer vos sélections : Personnalisez votre répartition avec votre conseiller.

  • File Search

    Surveillance continue : Votre portefeuille évolue en fonction de votre vie et des changements du marché.

  • Layers

    S'adapter à votre évolution : Nous revoyons régulièrement votre portefeuille pour rester alignés sur vos objectifs.

Modèles de portefeuille

Des portefeuilles conçus sur mesure et alignés à votre vie.

Nos portefeuilles institutionnels sont adaptés à vos objectifs, à votre horizon de placement et à votre tolérance au risque, combinant des stratégies publiques et privées pour des rendements solides et constants. Qu'il s'agisse de croissance, de revenu ou de préservation, nous alignons votre portefeuille sur votre situation actuelle et vos aspirations futures.

Rocky foreground with green alpine shrubs, leading to towering snow-dusted mountains, illuminated by golden sunlight breaking over the horizon.
Portefeuille axé sur la croissance

Portefeuille axé sur la croissance

Procure une croissance fiable avec un potentiel de rendement à long terme en mettant l'accent sur les placements orientés vers les actions sur les marchés publics et privés.
Vast ocean with rippling dark blue waves stretching to the horizon beneath a hazy gray sky.
Portefeuille à croissance équilibrée

Portefeuille à croissance équilibrée

Vise de solides rendements à long terme en s'orientant vers la croissance tout en équilibrant le risque avec des opportunités de revenu sur l'ensemble des marchés.
Snow-covered mountain ridge in shadow, framing a distant sunlit peak against a clear blue sky.
Portefeuille à croissance stable

Portefeuille à croissance stable

Cible des rendements stables à long terme grâce à un mélange équilibré de placements de croissance et de revenu répartis dans diverses catégories d'actif à l'échelle mondiale.
Dark mountain peak emerging above low-lying mist, with a soft purple-blue twilight sky in the background.
Portefeuille à revenu équilibré

Portefeuille à revenu équilibré

Se concentre sur le rendement et combine des titres de revenu avec de la croissance pour soutenir le potentiel de rendement au fil du temps.
Snow-capped mountain peaks rising above dark shadowed ridges, set against a clear blue sky.
Portefeuille de revenus

Portefeuille de revenus

Procure un rendement fiable avec un potentiel de rendement à long terme en mettant l'accent sur les placements axés sur le revenu sur les marchés publics et privés.
Layers of rolling mountains fading into the distance under a hazy, peach-colored sky, creating a serene and atmospheric landscape.
Portefeuille de marché monétaire

Portefeuille de marché monétaire

Préserve le capital et génère des rendements attractifs grâce à des titres à court terme de haute qualité issus du marché monétaire et des titres à revenu fixe.

Parlons de votre avenir financier

Discutez avec un conseiller de Optimize Wealth pour vous aider à bâtir et protéger votre patrimoine.

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