Close up of Optimize Wealth Management Building's historic façade.
NOTRE PLATEFORME

Bâtie pour les conseillers qui façonnent l'avenir.

Joignez-vous à une société de gestion de patrimoine bâtie autour de vous et de vos clients.

L'avantage Optimize Wealth

Indépendance

Prenez le plein contrôle de vos affaires, de vos relations clients et de votre croissance. Vous êtes soutenu par une plateforme qui vous donne le pouvoir de servir sans contrainte.

Autonomisation

Joignez-vous à une plateforme qui valorise votre expertise avec une rémunération transparente, plutôt qu'une grille opaque. Votre expérience, vos clients et vos normes méritent d'être reconnus et récompensés.

Flexibilité

Gérez votre pratique à votre façon grâce à des outils d'intégration performants, un soutien d'arrière-guichet de premier plan et une technologie de pointe qui vous fait gagner du temps et enrichit votre expérience client.

Man sitting on a sofa in a lounge, wearing a dark jacket and light pants, reading a document.

Évoluer avec intention

Vous êtes peut-être fatigué des systèmes désuets. Peut-être en faites-vous trop en coulisses. Ou peut-être êtes-vous simplement prêt pour plus d'indépendance, de meilleurs outils et un partenaire qui vous aide à servir au niveau que vos clients méritent.

 

Peu importe ce qui vous a amené ici, une chose est claire : vous ne cherchez pas le statu quo.

COMMENT NOUS AIDONS VOS CLIENTS

La force derrière vos conseils

Les clients s'attendent à plus que de la performance. Ils veulent un partenaire qui voit la situation dans son ensemble. Optimize vous donne accès à des stratégies d'investissement, à une planification intégrée et à la technologie nécessaire pour bâtir des relations plus fortes et une valeur à long terme.

  • Offrez une véritable expérience de bureau de gestion de patrimoine — planification financière, fiscale et successorale complète, déclarations de revenus, testaments et soutien aux conseillers par l'entremise de la plateforme Optimize.

  • Offrez ce que la plupart des sociétés de gestion de patrimoine ne peuvent offrir : un accès direct à des stratégies institutionnelles généralement réservées aux caisses de retraite et aux fonds de dotation.

  • Renforcez les relations clients avec un système de gestion de la relation client (CRM) intégré et un marketing sur mesure qui sont conçus pour vous aider à rester connecté et réactif.

  • Sans frais d'acquisition. Aucun coût caché. Simplement une structure conçue pour simplifier les décisions, éliminer les obstacles et positionner votre pratique dans le meilleur intérêt de vos clients.

Comment nous vous apportons de la valeur

Intérêts alignés

Devenir membre d'Optimize signifie que vous accédez à une structure de rémunération unique et équitable conçue pour soutenir la croissance à long terme. Pas de grilles, pas de paliers internes — juste de la clarté et de la cohérence qui reflètent la valeur de votre travail et la confiance que vous avez méritée.

Culture entrepreneuriale

Fondée sur un esprit entrepreneurial, cette société indépendante dirigée par son fondateur a été bâtie avec une vision à long terme et un profond respect pour la relation conseiller-client. Libre d'actionnaires externes et de pressions à court terme, l'entreprise est guidée par sa raison d'être, dirigée par l'expérience et engagée à créer une valeur durable. Et ce, tant pour les clients que pour les conseillers qui les servent.

Confiance à long terme

Bâtie sur une fondation de stabilité et d'intégrité, la plateforme combine une approche boutique axée sur le conseiller avec la force et l'envergure du plus grand dépositaire du Canada. Avec plus de 300 milliards de dollars d'actifs sous administration par l'entremise de Banque Nationale Réseau Indépendant (BNRI), les conseillers et les clients bénéficient d'une sécurité de qualité institutionnelle tout en maintenant l'indépendance et la personnalisation qui définissent un partenariat engagé à long terme.

Expérience client supérieure

Tout commence par un plan financier personnel — puis va plus loin. Nos services exclusifs élèvent l'expérience client en donnant accès à des investissements de qualité institutionnelle et à un soutien holistique de type bureau de gestion familiale. Cela vous permet de servir vos clients avec plus de profondeur, plus de précision et un niveau de soin qui distinguera votre pratique.

Témoignages de professionnels de la finance qui ont fait le saut

Lisa Warll

« Les clients apprécient le fait que tous les aspects de leur vie financière soient regroupés au même endroit. »

Lisa Warll
Don Carey

« Nous adoptons de nouvelles idées et technologies afin d’offrir une meilleure expérience à nos clients. »

Don Carey
Grace Chen

« Des technologies et des services à la fine pointe simplifient la vie financière des clients. »

Grace Chen
Darren Macdonald

« Des placements hors pair, un soutien sans faille et la liberté de développer ma pratique. »

Darren Macdonald
Bryan Jamieson

« L'innovation et l'excellence guident la manière dont nous accompagnons nos clients et nos conseillers dans leur croissance. »

Bryan Jamieson
Kathy Klassen

« Des stratégies d'investissement intelligentes et des opérations efficaces me permettent de réussir. »

Kathy Klassen
Carsten Sorensen

« Nous aidons nos clients à croître et à protéger leur patrimoine grâce à une approche rigoureuse et fiscalement avantageuse. »

Carsten Sorensen
Drew Finerty

« Des services efficients et intégrés apportent de la valeur et génèrent fréquemment des références. »

Drew Finerty

Deux voies distinctes. Une décision réfléchie.

croissance

Choisir une nouvelle voie

Découvrez comment Optimize vous aide à croître avec intention, à prendre de l'expansion avec du soutien et à offrir le type d'expérience client qui distingue votre pratique.

Ce n'est pas seulement une question d'échelle. C'est à propos de bâtir quelque chose qui compte — et qui dure.
En savoir plus
RELÈVE

Planifiez votre sortie

Vous avez passé une carrière à bâtir quelque chose de significatif. Il est maintenant temps de considérer ce qui vient après. Ensemble, nous pouvons bâtir un plan de transition aussi intentionnel que le parcours qui vous a mené ici.

Votre héritage est entre bonnes mains.
En savoir plus

Prêt à bâtir un avenir selon vos conditions ?

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