COMPATIBILITÉ ET TRANSITION

Joindre Gestion de Patrimoine Optimize

CRITÈRES DE SÉLECTION

Une plateforme réservée aux bons conseillers

Optimize est bâtie pour un groupe sélect de conseillers inscrits qui partagent notre engagement à offrir des résultats exceptionnels aux clients.

 

Nous croyons que les grands partenariats commencent par l'alignement. C'est pourquoi nous évaluons minutieusement chaque conseiller potentiel afin de nous assurer que les fondations appropriées sont en place, préparant ainsi le terrain vers la réussite.

 

De votre modèle d'expérience client à votre structure de rémunération et à votre approche de gestion des risques, nous examinons attentivement la façon dont vous servez vos clients pour évaluer l'adéquation.

A man in a grey suit and blue tie standing indoors, leaning against a railing while looking down at his phone with a slight smile.

Nous recherchons des conseillers qui possèdent :

  • Nous recherchons des conseillers qui traitent la profession avec respect et leurs clients avec intention.

  • Vous avez bâti des liens avec vos clients fondés sur la confiance, la bienveillance et la constance. Ce sont des relations qui méritent d'être préservées et renforcées.

  • Vous maintenez des normes élevées et attendez la même chose de votre partenaire de plateforme.

  • Vous avez déjà bâti quelque chose qui mérite d'être protégé. Nous sommes là pour vous aider à aller plus loin avec des ressources, des perspectives et une équipe qui respecte ce que vous avez bâti.



   



  

    
    

      
      
        PROGRAMME DE TRANSITION
      
        
      

        Optimize facilite votre prochaine étape
      

       
    


    
    

      
      

        


        

          

            
            

              1
            


            

              
              
              

                Bâti autour de vous
              

              

              
              
              

                
Notre équipe de transition élabore un plan de projet personnalisé ancré sur votre échéancier, la structure de votre équipe et les priorités de vos clients.

              

              
            

          

        

      

      
      

        


        

          

            
            

              2
            


            

              
              
              

                Image de marque prête dès le premier jour
              

              

              
              
              

                
De l'image de marque et des sites Web personnalisés au contenu et aux communications entièrement gérés, nous vous préparons au lancement avec une empreinte professionnelle soignée.

              

              
            

          

        

      

      
      

        


        

          

            
            

              3
            


            

              
              
              

                Formé une fois. Opérez avec aisance.
              

              

              
              
              

                
Grâce à l'Académie Optimize, vous et votre équipe obtenez un accès complet à nos systèmes. Le soutien est disponible en direct, 7 jours sur 7, pour que votre élan ne s'essouffle jamais.

              

              
            

          

        

      

      
      

        


        

          

            
            

              4
            


            

              
              
              

                Propulsé par la gestion de la pratique
              

              

              
              
              

                
Optimize ne se contente pas de rationaliser votre arrière-guichet : nous vous aidons à améliorer l'ensemble de votre entreprise. Tirez parti du coaching, des webinaires et des sessions stratégiques pour améliorer vos flux de travail, développer vos opérations et vous concentrer sur ce qui compte le plus.

              

              
            

          

        

      

      
      

        


        

          

            
            

              5
            


            

              
              
              

                Une technologie au service de vous et de vos clients
              

              

              
              
              

                
Notre plateforme tournée vers l'avenir rassemble tous les outils essentiels en un seul endroit, éliminant les tâches secondaires et vous redonnant du temps. De l'intégration à la production de rapports, tout est automatisé, intégré et conçu pour rehausser l'expérience client.

              

              
            

          

        

      

      
      

        


        

          

            
            

              6
            


            

              
              
              

                Lancement en toute confiance et communauté continue
              

              

              
              
              

                
Dès le premier jour, vous pourrez suivre en temps réel vos comptes, vos transferts et vos progrès. Et une fois que vous serez opérationnel, vous ne serez pas seul : vous ferez partie d'une communauté collaborative de conseillers qui aura accès à des formations continues, à des recherches et à des événements organisés à l'échelle de l'entreprise.

              

              
            

          

        

      

      
    

  



































































  

    
      

        Cela vous ressemble?
      

    

    
      

        Les conseillers qui accordent la priorité aux clients, valorisent la confiance et se fixent des normes élevées sont exactement ceux pour qui nous avons bâti cette firme. Progressez avec le bon soutien derrière vous.
      

    

    

      
        
          Planifier un appel