Un plan financier qui évolue avec vous.
Votre plan financier Optimize commence par vos objectifs, mais s'adapte aussi à votre vie en évolution. Nous gérerons votre portefeuille pour qu'il suive le rythme de votre réalité quotidienne – et planifierons en fonction des changements futurs du marché.
Le processus de planification Optimize.
Notre processus en six étapes commence par la détermination de vos objectifs à court, moyen et long terme. Ensuite, nous créerons un plan financier détaillé et sur mesure pour chaque facette de votre vie financière, afin de vous donner le plein contrôle de votre argent.
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Nous aurons une discussion ouverte sur vos objectifs de vie, le cadre temporel dans lequel vous souhaitez les atteindre et votre tolérance au risque.
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C'est votre feuille de route personnalisée pour atteindre vos objectifs. Cela inclut une approche d'investissement, des stratégies fiscales et plus encore.
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Nous analyserons vos actifs, vos passifs, vos flux de trésorerie et votre situation fiscale pour voir à quel point vous êtes près d'atteindre vos objectifs.
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La prochaine étape est une analyse approfondie de vos informations et documents financiers pour commencer la mise en œuvre de votre plan.
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Votre équipe dédiée commencera à mettre en œuvre votre plan financier, de la construction de votre portefeuille à l'organisation de vos finances.
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Nous surveillerons constamment le rendement de votre plan et l'ajusterons en fonction des changements sur le marché, dans votre famille et dans votre carrière.
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